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艾瑞集团合伙人邹蕾:让传统行业再迎春天——互联网+汽车之年度发展报告

来源:艾瑞网    作者:Maggie      2016/3/30 9:42:22

导语:互联网对于整个传统产业、传统企业的发展带来的影响之快速,当然也是得益于整个行业的转型,在未来的发展过程中以更低的成本获取用户,以更优质的服务留住用户,以更高的服务和更有优势的产业资源的结合能力来控制产业的发展。

2016年3月30日,由国家汽车及零部件出口基地(上海)主办,艾瑞咨询承办的“2016上海汽车电子商务发展论坛”盛大举行。

论坛借助上海国际汽车城的汽车产业背景优势,围绕汽车电商及产业链最前沿的新技术、新产业、新业态、新模式展开讨论,更多汽车行业与互联网结合的故事,由数十位汽车行业、电商领域、投资圈与会大咖精彩演绎。

以下是艾瑞集团合伙人邹蕾发表题为“让传统行业再迎春天——互联网+汽车之年度发展报告”的演讲实录。

邹蕾3.jpg(图为艾瑞集团合伙人邹蕾)

邹蕾:各位朋友,大家好。

三年前,我们第一次参加了这个会议。三年前,我们在探讨汽车电商,似乎好像是一个可以进行下去的市场。三年后的今天,再看这个市场,我们已经不讨论这个事情本身的可行性,而是讨论如何让这块市场得到更快速、更大的发展。

今天,我们一起来看“互联网+”与汽车传统产业的结合,我们也非常有幸共同经历这个市场的巨大变革。在这里,我们也把艾瑞关于汽车电商行业的研究做一个分享。

从汽车行业的发展来讲,一方面,新车销售是整个汽车电商行业非常重要的组成部分,另一方面,二手车电商市场快速发展。从去年开始,二手车电商铺天盖地推广了许多广告,也让很多人见识到二手车市场的火热。刚刚,我们的主持人也提到的汽车后市场以及上门服务的发展。

首先,我们来看新车市场。新车市场目前正处于多模式并轨的探索中,首先是得益于整个市场体量的发展。整个的中国汽车的总销量和汽车的保有量仍然是占有非常高的比例。整个汽车的保有量在2015年达到1.7亿,同比增长11%左右。

新车市场在发展过程中,构建了一个非常完整的产业链的模型,特别是在整个电商的发展过程中,从厂商到经销商到线上选购平台到线下的渠道,同时在一些进口车的部分,建立了从国外厂商到经销商的线下渠道,乃至后端的服务,包括保险、金融等等一系列的业务,其实也在掺杂其中。

从汽车电商的销量来看,我们可以看到这是一个实际的数据,就是说从2014年的时候我们可以看到整个新车电商的成交量差不多在36万辆汽车,到了2015年这个数字增长了100%左右。然而,新车电商在交易的过程中的渗透比例还是非常低的。应该说是3%,但是这个3%的突破,其实已然是一个非常不容易的状态。我们可以看到,只要当它突破了10%,这个行业的快速发展一定是呈现爆发式的增长。

我们看新车电商的运营模式分类,有来自于垂直汽车媒体类的汽车电商平台,像今天的易车,算是其中一个比较核心的电商平台,它的交易量大概占整个的交易量市场的60%左右。其次是综合类的电商平台,差不多占整个交易量的28%左右。我们可以看到厂商的电商平台是占10%不到。这些构成了整个汽车类电商销量市场的格局。

我们可以看到,这三年来,新车电商市场非常非常快速的变化,三年之前,如果让我们出这样的数据,很坦率地讲,我们几乎是出不来的。三年以后,我们整个团队都会觉得,我们对于汽车电商的研究上了一个台阶,这上了一个台阶不是我们的研究有多深,而是整个行业的发展,整个行业的快速崛起。

我们也看看用户,用户对于通过电商渠道购买新车,这个愿意尝试的仍然是占三分之一左右,绝大部分还是对电商的购买存在一定的顾虑,但是我们可以看到这34%左右的用户仍然还是代表了这个行业的未来发展,我们相信这个用户量仍然会不断地上升。

用户不选择上线购买的主要原因,包括有车况的透明性、安全性的保障、售后的服务等等一系列,都构成了客户在线上进行选择新车的过程中存在的疑虑。我们可以看到,这里面大量的信息也是未来新车电商在服务用户过程中,可以拥有的市场空间和需要改进的服务环节。

与此同时,我们也可以看到,整个电商行业的发展不仅仅是在于产业链的环节打通,同样也在于汽车数据的完善的程度,尤其是对于车企数据的完善程度。汽车作为典型行业,我们构成了这样的一些平台,从左边来看更多的是以线上为核心的平台,我们称为线索主导型的平台,这对于汽车提供的资源更多的是从引流到线下的购车,它的好处是信息的传播速度比较快,用户的流量获取相对比较便捷。与此同时,对于平台而言,它们对于价格的主导因素,对于后续用户的用车环节的黏性控制程度,以及包括用户在价格敏感的时候,对于价格的促销手段,都会相对比较单一。

我们再看看厂商或者说线下资源主导型的电商平台,实际上它们存在的劣势是流量获取的成本相对比较高,然而优势是在于它们具有一定的价格自主权,具有资源调配的能力。当然后续的服务上跟得上,能够有完善的金融业务的支撑。

其次,我们来看二手车电商。三年前,讲二手车的时候,大家似乎觉得是一个挺远的事情,但是今天再看这个二手车,例如优信二手车等行业里各家汽车公司都是异军突起。我们二手车行业的市场规模其实在整个的行业发展过程中,我们新车销量其实是在2015年差不多2500万台以内,二手车的销量接近千万台,也就是说差不多接近一半不到,市场交易中有40%左右是二手车交易。

看它的增长速度,新车和二手车差不多的增长速度,二手车的增速通过互联网的发展,实际上也解决了买家和卖家的痛点问题,比如说二手车的用户需要价格公开透明,车型的需求可以得到很好的匹配,车主的销售过程中希望能够减缓我们的交易流程,同时对售卖的价格也不会过长的交易时间而流失。

我们可以看到在整个的二手车的交易过程中,从过去的单纯信息发布,到大数据的匹配、交易匹配的过程,实际上这也是得益于很多大量的二手车服务市场的企业已经开始逐步完善二手车市场的数据库,也就是信息。这些信息的不断完善,乃至车况的评估过程的建立,其实都是有助于推动整个二手车市场的快速健康发展的。

整个的二手车市场在2015年的融资,易车、优信等等都在2015年获得了C轮、A轮、B轮的融资,在这个广告获取用户的大战中,实际上各家都在出手。二手车电商也在针对互联网的广告做一定的投放,更多的都是在品牌形象的宣传过程中。

现在进入第三个部分,就是自营型的养护电商,也就包括在汽车后市场当中。其中自营型养护电商已经开始进入了稳步发展的阶段,当然在这个过程中因为汽车后市场的消费特点,随着移动端的发展,大量的服务已经开始依赖移动端建立起来。

具体来看,汽车的养护市场规模已经突破了5400亿左右,不知道这个规模算不算带来惊喜,但是增长是比较平稳的增长状态。我们估算2015年,这个市场应该在接近一万亿左右的市场规模。如果说我们看到汽车后市场中4S店整个渠道的分布比例,4S店差不多占70%左右,其它的渠道差不多占30%左右,这样的一个规模。

我们可以看到,线上的渠道仍然在不断地扩张和扩大,线上的渠道从2015年的上半年4%左右的市场渗透率到2015年下半年,这个渗透率差不多达到了6.2%左右,今年可能要增长在接近渗透率8%到10%之间。整个在线养护行业市场的渗透率增长是在50%左右,而它的发展就在这么短短半年左右的时间。

在线养护的平台或后市场的平台有哪些类型?其中,有自建O2O的服务网络,从2015年上半年的市场份额是在1.4%,到下半年直接增长到了6.1%,整个增长率在500%以上。导流平台是消费稳定,所占的比例在6%到4.7%之间。其中还有一个是上门养护,我觉得应该是去年下半年开始,这个行业竞争或者说资本运作也好,这个行业的运作也好,成为最为惨烈的一个行业。但是我们可以看到2015年的上半年,这个行业大概在线养护的市场模式中占比是在18.2%左右。到下半年的时候,这个市场所占的比例直接跌了33%,达到了8.2%,跌破了市场份额10%。我们需要思考的是,上门养护的商业模式能不能成型,这是一个值得行业探讨的话题。其次还有综合电商、自营电商,这些都呈现一个比较良性的发展速度。

整个自营电商的布局中,PC端和手机端,就是桌面电脑的订单和手机端的订单相比,我们可以看到50%的墙已经打破了,过去可能PC端占大头,但是到了2015年,整个行业的平均值已经被移动端占了大部分,应该是已经超过54.6%以上。也就是说我们可以看到,在整个汽车行业的后市场,我们的服务也好、消费者的引流也好,移动端已经成为了一个非常重要的入口。

后市场的服务核心竞争,怎么样能够在激烈的竞争中赢得用户?首先,我们要保持价格优势,在这个过程中要获得更多的上游的资源。其次,需要建立自己的品牌形象,加大品牌的力度。最为重要的是我们如何能够提升线下的服务质量,而不是说一块钱让用户上门,上门完了以后用户第二天就把你的APP卸载掉,这是非常高的用户使用成本。

那么,我们这里也有一个案例——车享通过线上线下的闭环为用户提供客户体验。三年前,车享提出了它们的想法,三年后,我们看到这个市场的时候,这已经是成为事实。在两三年前我们当时还探讨过整个中国会不会出现,五年以后会不会出现自己造的特斯拉或者是自己制造的互联网汽车?那个市场环境下,我记得当时现场在座的大概60%、70%以上的人举手认为不可能,十年以后也不会出现。但是今天我们再坐在这里探讨这个话题的时候,我们已经觉得这不是值得探讨的话题。

我们可以看到,互联网对于整个传统产业、传统企业的发展带来的影响之快速,当然也是得益于整个行业的转型,也是得益于整个行业在未来的发展过程中以更低的成本获取用户,以更优质的服务留住用户,以更高的服务和更有优势的产业资源的结合能力来控制产业的发展。这是我们很多的企业也都希望参与到其中的。

今天也非常有幸在安亭见证汽车电商的发展,与此同时,我们可以看到,接下来的发展不仅仅是电商,不仅仅是互联网,前一段时间机器人已经进入市场了。对于汽车这个领域,无人驾驶也好,智能汽车也好,人工智能也好,它接下来将会撬动这个产业什么样的发展?我们将会更多地拭目以待。非常感谢大家的聆听,谢谢。 

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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