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艾瑞咨询合伙人兼研究院院长曹军波:After Mobile

来源:艾瑞网    作者:yangkun      2016/6/17 9:01:18

导语:如果要是看整个中国的互联网经济的话,我们一般愿意把中国的互联网企业的收入的加总作为一个核心的指标,然后来去对比中国的各个细分领域里的它的增速变化。中国互联网22年,真的是奇迹之年,远远高于中国的整体GDP增速。

【艾瑞网 直播】2016年6月16-17日,由艾瑞集团主办的2016第十一届艾瑞年度高峰会议在北京盛大开幕。

本次峰会以“预/遇见未来”为主题,一起探讨如何在合适的时间、合适的地点审时度势,把握最佳机遇?并通过六大主题板块,围绕已经出现和即将出现的创新科技,从不同领域和角度阐释科技改变生活的力量,为坚持创新、期待未来的人们开启一条通往未来的制胜之道。

以下是艾瑞咨询合伙人兼研究院院长曹军波发表题为“After Mobile”的演讲实录。

IMG_9176.jpg艾瑞咨询合伙人兼研究院院长曹军波

曹军波:谢谢大家参加艾瑞峰会,在我印象中今年的这次年会应该是艾瑞的第十一年,2006年是艾瑞峰会第一年,艾瑞用年会观察分享互联网已经十年了,作为一个分析研究的人员,我是感慨万千。为什么把这个主题定为After Mobile,其实我们也是深思熟虑,十年的研究,我们想在这个时候给大家带来更多有价值的分享。如果我们来看中国的互联网是22年,22年来我们发现它的整个的进化是让人惊异的,从网民几万到现在的7个亿,从整个网络经济不足几亿到现在的上万亿,从整个的网络广告,从几亿到现在的两千亿,它经历了一个非常非常高速发展的过程,远远地高于中国的各个细分行业,或者主要的三四产业的发展的速度。

如果要是看整个中国的互联网经济的话,我们一般愿意把中国的互联网企业的收入的加总作为一个核心的指标,然后来去对比中国的各个细分领域里的它的增速变化。中国互联网22年,真的是奇迹之年,远远高于中国的整体GDP增速。

这22年的成就,其实我觉得它的成功来自于多个方面,核心一点是中国网民人口活力,以及市场化的运作。人口红利加市场化运作。应该来讲中国互联网是中国经济里面最市场化的一个领域了。我们看到这个图不够长,我只列出了2010年到2019年的预测,一个是移动支付,一个电子商务,一个是网络支付,一个是网络广告,一个是网络游戏,这个基数是蛮震撼的。基本上要知道网络广告到将近五千亿它基本上是2016年所有广告的加总,单单网络广告。

但是另一方面我们再看这一幅图,在基数不断创新高的形势下,另一方面就是它的增速,增速我们也看到,在这样的基数下,增速继续要保持百分之百、70%、80%这样的高速增长不可能了,大部分领域基本上处于20%到30%的区间,有一部分是在15%到20%之间,这是互联网各个细分经历的领域里面未来的四年到五年的年均增速。所以这里就有一个,接下来高增长具有突破创新的新的领域和新的目标在哪里?这个问题其实最近的两年,业内人士都在讨论。因为我们发现,当中国的主要的几个红利已经消耗完之后,我们新的动力在哪里?这也是After Mobile想去探讨的一个核心问题。

大家想想,我们PC互联网,从1994年到2010年,是推动整个互联网发展的核心的领域,到2011年至2015年,非常清晰的演进就是从PC到移动,仅仅五年的时间,中国的互联网经济已经完全地进入到了移动互联网时代,这样的经济非常清晰,BAT四到五年的核心目标是移动、移动、移动,目标很清晰,精细化超级之快。PC网用了15年的时间干的事情移动互联网基本上4年搞定,格局也定了,基本上就是这样。我们在座还有来自于阿里巴巴的,我相信你们的广告收入,以及流量资源,在2016年一定是一半以上的都已经是移动了,所以这个意味着当非常清晰战略演进路线已经确认的时候它的路线是非常迅速的。我们再来看在PPT里面我们没有把一幅图表现出来,但是这一幅图表现出来可能会给大家一些震撼的思考。

2016年网络广告,电商交易额,网络游戏,我们再来看它的市场份额、市场集中度的指标,其实会更让人产生思考。网络广告2000亿,BAT三家加起来占中国网络广告2000亿的多少?大家知道是多少?刚刚说了,70%。非常正确。如果三家加起来,只是这三家应该是66.2%,如果要是把优酷和爱奇艺加起来是超过70%。前一段时间有一个PPT里面也有一个观点,在美国Facebook加GOOGLE整个网络广告占75%。另一个电商,去年3.8万亿,阿里一家占了80%。京东再加进去,两家加起来90%。游戏,腾讯加网易加起来绝对超过70%。所以中国互联网发展到22年,从PC到移动4年完成格局的转换,它说明一个什么问题?到转量到结构到增速,说明需要新的增长点,需要进行新的创新和新的融合。

所以在这里我们可以看到,在PC的流量和移动的流量都已经开始出现平稳增长的时候,PC已经下滑了,移动其实逐步从今天开始,大家知道终端的销售出货量都已经到个位数的增速了,这是最近的5年非常让大家吃惊一个情况。在这样大的背景下未来流量在哪里,未来人口红利在哪里,未来高增长战略目标在哪里?这是所有人都在思考的,不仅是互联网公司,包括传统企业也在思考,下一轮的大势在哪里,所以我们看到最近两年到三年,无人驾驶汽车、AR、VR、穿戴设备以及更多相关的无人机等等都是大家所去进行思考的,认为除了手机以外下一个终端到底是什么?这个格局是否足够大,我们是否能够抓得住?

中国和美国也有非常非常强烈的特点在这个方向上,因为大家估值都是中国和美国,只有一个日本雅虎。美国的市场潜力和快速迭代的特点,让中美两国其实都站在了这个时间窗口上,大家把核心的突破点分别投向了包括自动驾驶,包括AR、VR,包括人工智能,各个新的领域,而在这个新的领域里面,艾瑞作为研究中国互联网14年的研究机构,我们说我们光说不行,我们也得练练,我们也要保持一下活力,所以我去带了艾瑞团队,我去做相关的研究跟大家分享,中国在VR,中国在无人机,中国在医疗是什么市场。我们对中国从VR终端到用户我们看看,从出货量到活跃设备到用户,在两年之内如果让它成为一个承接手机的连接终端计算平台,其实我觉得是比较难的。大家可以看一下相关的出货量和相关的用户,今天用户按月活跃用户和日活跃用户,还要再除年度用户,所以在日活跃用户没有达到数百万和数千万规模的情况下,互联网的很多商业模式和生态模式其实很难直接平移化过去。

所以我们再来看一下无人机,无人机为此我也专门买了一台,做测试,无人机的出货量我们可以看看无人机的市场规模我们全球到中国也都做了相应的测算,如果针对个人市场来源,我们看现在无人机的价格和它的电池性能,基本是20分钟,15分钟就要返还了,大家喜欢出去玩儿那着无人机拍照和摄像,时间太短,怎么办再来两块电池,一块电池小一千五,再买几块就是够你买一个无人机了。这个玩儿法,其实你要把它作为下一个终端三年之内不现实,除非像手机终端手机能用五六个小时,还有一键跟随,这个技术两年我觉得还达不到。

人工智能市场在最近一两年时间里面是非常热,艾瑞也出了人工智能一系列的报告,传播非常广,人工智能一份报告大概传阅3000万次。我们发现一系列的主题都围绕它进行展开。我们看从市场规模看全球还是看中国,未来几年,这个数字跟互联网现在任何一个细分领域的数字,大家发现差距还是蛮大的。因为互联网无论是电商广告还是游戏都是数千亿规模,现在人工智能这个市场两之内很难直接我们像PC互联网转移动互联网那么坚定的主题。

基因测序,我们当时研究这个一头雾水,但非常坚信,所以连续拜访了数名国际专家以及数十名国内专家对基因测序的专家,写了一份报告,传播非常广,出去演讲引用的图都是用艾瑞的,我们很高兴为行业作出我们的贡献。而基因测序这个行业从全球角度来看,加上硬件,加上软件,加上数据分析,加服务,它的市场规模不同的机构有不同的预测,最高的预测到2022年才300亿美元。所以这说明什么问题?这一系列创新的领域,在在短期之内,三年之内不会能够承接移动互联网之后下一个计算平台,下一个连接平台,下一个结构性的巨大的市场空间的路线。但是为什么它还这么热?我想核心原因是因为人性不变,人性总是忽视远期的结果,或者是低估远期的结果,高估近期的结果。

杨伟庆昨天讲到过智人,人类没有改变过,无论是现在都没有改变,我们人还是智人。这八个曲线都是这样计划的,肯定有泡沫,肯定有低估,还有一个持续成熟的演进阶段。所以在这个过程里面,我们来想,我们应该怎么去破这个局,我们应该怎么战略性地去考虑这个问题进行相应的抉择和相应的准备和行动?

我想分享几个观点吧,这也是我最近一段时间一直在思考的。第一个观点,既然我们现在已经进入到一个新的时代阶段,就是后移动时代,就是移动互联网之后我们都在期盼它下一个巨大的成长空间在哪里。分析新的科技和新的领域,我们发现单突破单一领域承接我们所有转移的一个机会和一个领域我觉得是很难成立的,未来的市场空间新的领域,它是依赖于技术的相互支撑,然后来去出现一个结构性的涌现的一个点。比如说像5G技术,5G连接速度,电池改进,高智能计算改进,云计算技术效率的提升,当它们分别按照自己领域进化的时候,达到三到五年之后它会实现一个爆发的创新点,所以这个判断这个假设我觉得是对未来一个逻辑上的前提的支撑。

在这个逻辑前提和支撑的情况下来看,从最近两年和未来三年,中国应该会出现双跨界,这个双跨界是什么呢?一方面互联网公司开始向新的领域里面进行跨界融合发展。前天阿里巴巴专门成立了大娱乐集团,余永福去做娱乐圈了,这说明什么,在互联网公司跨界是非常显著的特征,传统互联网企业跨界互联网跨界新媒体,双向整合,这是最近两年和未来几年的主题。然后就是进入无人区,这是新的历史上没有的。亚马逊还能跟阿里巴巴对标吗,对标不了,腾讯还能跟Facebook对标吗?对标不了。所以在这样一个大背景下我们算一下怎么去进行破局,作为跨界转型的每一个企业和每一个个人,他应该怎么去做?这个是大家都在去思考的。

我想答案不是唯一的,但是艾瑞能够提供的答案是什么呢?我觉得是一起学习,一起学习是我觉得是在进化过程中,人类进化,现在大家都喜欢谈进化论,为什么人类都把方法论转移到了进化论?是因为在这个时候,清晰的途径已经没有了,最容易做的事情都做了,我们要进入创新和探索时代,而谁能够迎接和抓住这个创新的时代,谁就准备的更足。艾瑞成立了i学社,这是艾瑞创始人杨伟庆一手推进的,在这个i学社里面有做咨询,有专门服务于做投资的滴滴服务,还有很多跨界专家汇集在我们平台上,在这样一个平台里,可以让同学们一起加速进化自己的学习能力,快速高效地掌握相关领域里面的信息,帮助自己了解自己,做出在这样一个快速的环境里面适合自己特长,结合自己特长的选择。所以我们也希望各界的优秀的同学们能够跟艾瑞一起,我们共同迎接After Mobile后移动时代的挑战,在整个结构性的机会涌现之时,我们都能够跟上。

好,谢谢大家,谢谢大家聆听,希望能为大家的未来提供收获,谢谢!

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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