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愉悦资本创始合伙人李潇:资本视野内的汽车电商平台精进之路

来源:艾瑞网    作者:yangkun      2017/3/30 10:32:40

导语:2015年的下半年,整个汽车互联网投资是从泡沫到了机会,部分模式基本上全军覆没,上门保养、汽车电商、P2P租车,细分领域,创业的门槛迅速拉高。

【艾瑞网 直播】2017年3月30日,由嘉定区经济委员会、安亭镇人民政府大力支持,国家汽车及零部件出口基地(上海)主办,艾瑞集团承办的"2017上海汽车电子商务发展论坛"于上海颖奕皇冠假日酒店隆重召开。

论坛汇聚国内众多行业领军人物与业界精英,以"裂变与突围,汽车产业生态圈的蜕变"为主题,围绕新车电商、智能出行、二手车市场、汽车金融、汽车后市场等行业热议话题,由数十位汽车行业、电商领域、投资圈与会大咖以最接地气的主题演讲,脑力激荡的圆桌对话,深入探讨未来互联网与汽车产业生态圈的跨界融合与发展。

以下是愉悦资本创始合伙人李潇发表题为“资本视野内的汽车电商平台精进之路的演讲实录。

未标题-2.jpg愉悦资本创始合伙人李潇

李潇:大家早上好,非常高兴到这里和大家做分享和交流,在座有非常多的行家,让我一个投资人谈对行业的看法有点班门弄斧,我只能从资本的角度谈谈我对汽车互联网领域的看法,还有从资本的角度哪些领域有比较多的创业投资机会。

简单介绍一下愉悦资本,我们2015年4月份成立,过去几个人都在做互联网投资,汽车互联网是我们特别关注的一个大的方向,过去也做了非常多的投资,包括神州租车、易车、神州专车、摩拜单车、未来汽车、优信等等,当然我们在互动娱乐、互联网金融、互联网房产、电子商务领域也做了很多的投资。回顾一下汽车互联网的投资,我总结成空前繁荣的2014和2015,其实中国的创业者和投资人应该感到很幸运,在美国没有那么多产业互联网金融,但是从14年开始,我大概列举了一下,看有多少细分市场多少公司拿到了投资,我估计这只是10%都不到,网约车里面的嘀嘀、神州、51用车、天天用车等等,在二手车电商里面,优信拍、车易拍、车王等等。我们看看到了2015年的下半年,整个汽车互联网投资我认为是从泡沫到了机会,我第一个总结叫百花齐放到几家欢喜几百家愁。部分模式基本上全军覆没,上门保养、汽车电商、P2P租车,细分领域,创业的门槛迅速拉高。为什么呢?

第一,中美差异巨大,很多美国成熟的商业模式在中国没有办法简单复制。所有的创业者包括投资人,其实大家都想找到一个很容易复制的工具,很容易成功的公式,大家先看的就是美国有时间成熟的商业模式,拿到中国做本土化,再复制。但是事实证明大部分都不成功,例如美国的二手车有几家非常大的公司,但是他们都是线下的,而中国的拍卖是从线上开始的,美国的二手车市场产业链非常成熟,分工明确,里面有专门做B2B拍卖的,还有B2C公司,但是中国的情况完全不一样,至今为止中国也没有出现专门做二手车的信息检测特别牛的公司,这里面很有可能像优信、瓜子这些公司直接做了,例如美国的后服务,是线下连锁的,中国一定是线上线下结合。在移动互联网出现之前并没有出现一个全国性的大的连锁公司,为什么失败了呢?很重要的是网约车、二手车这些领域没有留给小型的创业公司太多时间,很快就竞争了一个竞争的魔鬼通道。2013年以前,很少说一个公司出来融资上来以亿美金起步的,大家觉得A轮融资三五百万,B轮一两千万就算多了,但是看看这些巨头公司,融资都是几亿美金起步的,小的公司基本上没有太多的机会。

还有一类公司为什么死掉呢?是抢了风口,但是商业模式无法得到验证。例如上门保养、上门洗车,有需求,但是它并不是真正的需求,并不是真正有价值的商业模式,大家在模式还没有摸索验证之前就迅速地放量,迅速地烧钱,完完全全是为了迎合这个风口扩大规模,最后死得都很难看。还有一些有的是时间点过早,关键的成功要素还不完善。例如P2P,中国的汽车市场一定会走向大家共享的模式,但是当移动互联网的渗透率还没有那么高的时候,当移动支付的渗透率还没有那么高的时候,当反欺诈还没有做得那么好的时候,很多细节的运营问题无法解决,这个时间点可能有点过早了。我们今天有一个主题,裂变与突围—汽车产业生态圈的蜕变,我举一个汽车后市场行业的发展案例,大家可以简单看一下是一个什么样的发展节奏。

汽车后服务市场从2013年我们投途虎的时候做这个的公司并不是很多,到了2014年突然市场火了,大家想用差异化的商业模式来切入这个市场,市场就变得比较焦灼,出现了上门的一类公司,也出现了流量模式,大家希望通过洗车、停车这种高频服务转化成后服务用户,还有一些希望做工具,通过查违章等等工具先切入,将来再转化,还有O2O的模式,途虎、乐车邦等等,还有一类出现了连锁模式,在2014—2015年上半年,资本市场对这些模式没有形成共识,这里面大部分模式的龙头企业都可以融到钱,因为大家不知道哪种模式可以走到最后,但是到了2015年下半年,基本上逐渐形成了共识,觉得这种补贴换来的用户,通过洗车换来的用户,可能真的最后没有办法转化,大家还是会关注像途虎、乐车邦这些做得比较扎实的公司。

大家想了很多概念,差异化的模式,但是汽车后服务市场很多难点到底有没有被解决呢?很多模式没有被解决。例如用户对汽车相关知识非常匮乏,未来可能也很难改变,想一下子把所有的用户从4S店全部拉过来,短期不现实。还有一些人做汽车零部件的B2B,很难,有上千万SKU,没有基础数据库很难匹配,大家集中在毛利很低的品类里面竞争,难度很大。因为中国的连锁整合业态没有出现,很早做连锁也很难做,IT系统也非常难标准化,汽车后服务频次不高,这个事谁也没有办法解决,教育用户的成本也一直居高不下。如果这些问题不解决,只是迎合风口做了一点小的创新,非常难活下去。

很多人说汽车后服务市场多大,我们很快就能做成一家多大的公司,美国有多少对标公司,确实美国有很多家,市值很高,但是我们仔细看看他们经历了多少年的发展,NAPA,28年成立的公司。Oreily是1957年成立的公司,OUTOZONE是1979年成立的公司。这个东西其实你不能追求它非常快地发展,有的时候就是一个慢的生意,急也急不来,互联网也不能改变商业的本质。美国是先线下再到互联网,中国一定是线上线下同步发展,中国有些创业者过度追求差异化,主要是发现这个领域别人已经做得很大了,我今天再想拿钱,可能唯一的卖点就是差异化,我一定要YY出来一个差异化,别人做B2B,我就要做C2C,实际上这个模式到底成立不成立,是没有办法推敲的。

现在讲未来有哪些机会,未来10年哪些是不变的,马云经常说什么都在变。汽车互联网里面也有变与不变,大家真的交通出行的需求,还要使用交通工具,还要换轮胎、做保养,这些东西都不变,变的可能是交通出行的方式变了,原来坐快车,现在骑摩拜,原来需要买一辆车,现在只要有服务就可以了,这是它变化的东西。从未来我们应该抓哪些机会,我觉得主要是要寻找新的驱动力和变化,再加上你的痛点或者新的需求。举几个整个互联网里面的案例,蛮有意思的,新模式团购和闪购,催生了很多优秀的创业企业,唯品会、聚美、团车等等,基础设施的完善也是让很多的企业获得了快速发展,包括如果没有GPS,很多公司也做不起来。大家为什么现在出境游火热呢?因为今天有智能手机,有谷歌地图,不会说英语也会到美国、欧洲去玩,不会说日文也可以去日本玩。GPS这些技术的成熟,再加上交通体系的完善,催生了嘀嘀。

中国未来几个领域还是有巨大的机会,第一,非常大的三四五线城市和消费升级的机会,未来中国可能在三线以下城市新车销售占比超过70%,还有在北京有很大的感触,七八年以前宝马、奔驰、路虎这些车不是很多,但是现在大街上跑的遍地都是,未来在三四五线城市会有同样的发展趋势。这个就不用说了,二手车后服务市场潜力也是非常大的。还有中国有限的道路资源带来的共享机会,我不认为中国能像美国一样人均汽车保有量做到那么大,特别是在大城市里面,因为中国还是一个城市化居住特征非常明显的国家,很多基础设施在小的城市是不完善的,大家都集中住在一个地方,你的道路交通、道路基础设施达不到,北京为什么那么堵车,一方面是车多,另一方面路上停的都是车,没有地方停车,如果不限牌照,按照现在的速度发展,几年之后你开车会变得很困难,而且我自己很明显地感受,现在用车的成本在大城市变得越来越高,原来停车费根本不需要考虑,但是现在在北京、上海一个月的停车费已经很高了,未来年轻人不一定非要拥有一辆车,可能就是需要的时候去使用就可以了,只要你提供给我的服务非常方便、快捷就可以了。

还有新能源汽车,这是巨大的机会,中国已经是全球最大的新能源汽车销量国了,未来还有很大的潜力。这是对投资人而言蛮大的挑战和变化,过去我们投资大部分都集中在左侧,汽车相关的服务,现在有一个新的趋势,汽车科技,包括了造车涉及到的相关技术、产品,还有包括新能源汽车、无人驾驶、车联网技术,这是新出来的巨大的创业和投资的机会。有的是独立的机会,有的可能和原有的汽车服务形成一个融合,这是蛮多新的创业和投资的机会。

最后谈谈创业者应该如何创造独特的价值,很多创业者都非常勤奋,也很多决心做成一个事情,为什么做不成呢?很多时候是因为你创造的价值并没有什么独特性,好的公司基本上都是通过这两条获取了用户,形成了很高的壁垒。一类是无与伦比的刚需产品或者体验,一类是颠覆式的成本结构的变化。Airbnb,是不是无与伦比的体验?当你是一个家庭出去旅行的时候,当你和你的朋友一块出去旅行的时候,有四五个人,你在酒店里面绝对感受不到Airbnb独特地探索式的无与伦比的体验。Uber、嘀嘀不用说了,摩拜单车,过去可能在短途3公里坐专车、出租车需要20—40元左右的费用,堵车之后基本上需要40分钟,今天花1元,只需要15—20分钟就可以到达目的地。

今日头条,原来所有人看东西都是一样的,今天每个人看的东西都非常不一样,读懂你的需求和内心。现金贷,现金贷给很多银行没有覆盖到的人群带来了极致体验,原来你去银行贷款没有人搭理你,通过线上,我可以在3分钟之内把钱打到你账户里,这是不是极致体验?Wework,原来两个人想租一个办公室,太麻烦了,现在可以拎包入住,享受所有的服务而且可以随意在不同的办公室当中切换。微信支付、支付宝就不用说了,外卖,改变了中国人的餐饮方式。当你设计你的商业模式的时候,一定要想到如何能创造一个非常独特的价值。

总结一下,整个汽车互联网领域的投资从盲目转向了理性,部分细分领域棋至中局。未来这个领域还有巨大的创业和投资的机会,最后建议创业的朋友们真的要回归商业本质,寻找颠覆性的创新机会。谢谢大家。

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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