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【原创】外卖行业剧变发生时:保二望一,没有三

来源:艾瑞网    作者:王鑫      2017/8/24 17:29:00

导语:阿里给饿了么10亿美元的融资金额,其中2亿拿来并购百度外卖,错过了顺丰和美团的百度外卖最终情牵饿了么。

美团外卖、饿了么、百度外卖三家制衡的局面终于被一则并购的消息打破。

8月24日,饿了么宣布合并百度外卖。合并完成后,百度外卖成为饿了么的全资子公司。

大家最关注的并购价格百度和饿了么方面并未透露,但据《财经》此前消息称,这次并购总价为8亿美元,百度外卖以5亿美元的价格出售,打包部分流量入口给饿了么,作价3亿美元,包括手机百度、百度糯米、百度地图,使用期限为5年,百度搜索期限则是2年。

饿了么与百度外卖并购后,百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展,包括管理层在内的人员架构保持不变。百度通过换股方式也成为饿了么的股东。

外卖行业“天下三分”局势僵持不下

从2012年开始,外卖O2O进入到资本市场视野,饿了么、美团外卖、百度外卖等相继出现,外卖O2O用户习惯从PC端逐渐向移动端转移。

2014-2015 年更是疯狂的烧钱补贴大战时期,用户增长也基本触顶,外卖市场格局最终确定。

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据艾瑞咨询《2016年中国外卖O2O行业发展报告》显示,2015年中国外卖O2O市场规模为442.4亿元,在外卖O2O市场的渗透率为18.5%,预计到2018年外卖O2O市场将突破1500亿元。

BAT搅局外卖行业,三巨头中只有百度亲挂上阵,却落得被并购的结果。

根据网络公开信息整理(点击看大图) 制图:艾瑞网

阿里就收购口碑网作为在入局餐饮O2O的重要一步,也曾投资美团,后于2015年11月退出,紧接着12月饿了么就宣布获阿里12.5亿美元的投资。根据今年4月阿里向SEC提交的20-F文件显示,阿里系已经成为饿了么最大股东。

近期也有消息传出,阿里及蚂蚁金服计划对饿了么进行G1轮融资,金额为10亿美元,其中2亿美元用来支付收购百度外卖的现金部分。

有阿里做金主,为饿了么与百度外卖的联手围剿美团外卖提供了充足粮弹。

而口碑在阿里的这些年过的不好不坏,最新一季财报显示,口碑给阿里巴巴带来的亏损为3.91亿元,上一季度带来的亏损是5.05亿元。支付宝作为口碑最重要的流量入口,给足了口碑份量,虽几度传闻饿了么将取代口碑在阿里布局外卖行业的入口,但并未得到证实。有专家表示,口碑网在生活服务市场中份额极小,失去支付宝的流量端口,并不会对市场格局造成大的变动,但是对口碑的流量而言将可谓是一个打击。

几度“委身”的百度外卖

天下大势分久必合,这是互联网生态的写照。

百度外卖退出牌局,反手将饿了么和美团推向了双寡头的格局。

马太效应凸显。

有人戏谑道,竞品最后会握手言和,然后携手走上被BAT收购的道路。

两年前的三场大“联姻”充分印证了这几句话,美团与大众点评,滴滴与快的,58同城和赶集网,联合一起为彼此增强实力,争夺更多的市场份额。

美团有了大众点评,底气更足,士气大振,坐稳了行业前三的宝座,称为团购行业的霸主一点不为过;滴滴快的合并后,一家独大,在出行领域表现亮眼,后更是收购了Uber中国,走向全球性共享出行市场……

虽然饿了么并购百度外卖,在市场份额和用户基数上都会得到显著提升,但是否能够发挥出二打一的功效,恐怕并非易事。

命运多舛的百度外卖最初的心仪对象并非饿了么。

百度外卖曾经倾情于顺丰,两家还就外卖业务达成合作,顺丰为百度外卖在北京、上海、广州、深圳等10余个城市的部分商圈提供餐饮外卖配送服务,但由于融资价格和条件未能谈拢,谈判最终走向破裂。

还有传闻称,华兴曾有意撮合百度外卖卖给美团外卖,但美团方面表示,百度外卖所占市场份额较小,双方合并后价值提升不大,在接触了一段时间之后,百度外卖与美团外卖也没了下文。

就这样,投向了饿了么的怀抱。

过去的百度对于O2O的重视无可比拟,狂砸200亿元的回响犹在耳旁,但从16年开始李彦宏已经鲜少在公开场合提及O2O,转折点在现任百度集团总裁兼 COO 陆奇上任之后,百度更是彻底明确了未来将以发展人工智能和内容生态为重点,全面整合,重新调整权重。

此次挂售百度外卖对百度而言并不是坏事,积极瘦身,为处理资产做后续准备。

新零售成下一个竞逐战场

几大外卖平台近年频频在新场景动作不断,不再局限餐饮外卖,开拓了夜宵、零售超市,鲜花蛋糕多种品类等,甚至还有跑腿代办业务。

艾瑞咨询7月发布的《2017中国本地生活O2O行业研究报告》中指出,国内的本地生活服务O2O的业务类型和格局正在发生质的变化,传统的团购模式正逐渐被商家抛弃,新零售领域成为下一个业务增长点,也成为行业竞逐的新战场。

美团外卖也在尝试布局新零售领域,通过开放即时配送能力,来获得配送外卖之外商品的收益。

美团点评早在2016年就提出过“互联网已经进入下半场”、“移动互联网红利消失殆尽”的观点。

事实上,目前的美团点评不仅有吃喝玩乐,还有电影、出游,酒店机票预定等,形成了餐饮平台、酒店旅游、到店综合三驾马车的新架构。

王兴表示,美团点评做O2O,从开始到现在,也只做了很薄的一层,主要还是线上引流,也就是帮助商户做营销,做整个产业链最后的那一小段。往后看,“互联网+”要做的是各个行业从上游到下游的产业互联网化,不是仅仅停留在最末端做营销、做交易那一小段,而是真正能够用互联网、用IT全面提升整个行业的效率。

如何看待此次竞争对手的并购行为,美团外卖内部人士透露:“热闹的事永远很多,实际上大多数都不会影响格局。”

这次美团早就做好了准备。

附内部信全文:

各位百度外卖的兄弟姐妹:

今天,百度外卖和饿了么正式成为一家人,我们将携手共创中国O2O更加精彩的未来。

百度外卖成立三年多以来,一直秉持“正直、自省、坚韧、协作”的初心,坚守品质,锐意创新,自我革命,让我们收获了一亿多用户的认可和信赖!在这里,我要感谢所有兄弟姐妹们,是你们夜以继日勤勉敬业的付出,是你们做出的巨大贡献与努力,才让我们在每一次变革中愈加强大!

奎科二楼凌晨三点的灯光、雾霾雨雪天气下送餐骑士的身影、每一次技术难题攻克时的击掌相庆……这一幕幕的画面早已深深刻入我的脑海,此刻依然历历在目。我知道,充满勇气与智慧的“骑士精神”早就被我们写进血液里,成为我们每位互联网人的梦想和担当。

面对过往,我们感到骄傲与欣慰,面向未来,我们充满信心与期待。感慨之余,更重要的是思考如何在新的征程中再出发。可以肯定的是,全新的合作带来了新的大格局,将为整个外卖市场带来更多新的机会。合并后,百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展,包括管理层在内的人员架构保持不变。我们将全力加强与饿了么的战略协同,实现共赢效应。这是行业发展的趋势,也是管理层共同的选择。有些同学可能暂时接受不了这个变化,昨天我们还在浴血对抗,今天就已握手言欢。然而,改变一定是为了更好的出发!

请相信,一个新的时代将会由此到来。伴随外卖消费日渐品质化和多元化,百度外卖与饿了么两大平台优势互补,将充分整合各自在交易、配送等领域的优势资源。而百度和阿里巴巴也将给予我们全方位、更大力度的支持。这也意味着,从此我们将获得双倍的资源支持,强强联合所带来的加乘效应也势必绽放光芒。

1、资源协同互补。百度外卖在白领市场领先,尤其用户画像清晰准确,能以人群场景区隔用户并进行精准营销;饿了么成立时间较早,在整体市场和商户资源上均具有先发优势,双方优势结合后将会迅速产生协同效应。

2、配送能力提升。双方将继续以用户为出发点,进一步提升物流能力,保证配送的时效性与稳定性,构建核心竞争力。

3、服务品质升级。双方将加大在产品和服务创新上的投入力度,从而更好满足用户需求,提升用户体验。

4、平台优势凸显。我们将成为具有绝对竞争优势的大平台,更好的服务C端用户和B端商户,推动整个外卖行业良性、健康发展。

我们始终认为:人才是企业赖以发展的基石及最大的财富,公司将提供更大的空间和更多的资源给积极创新、努力实现自我价值的『你』。为此,公司将在年底加大奖励力度,让每一位做出贡献的同学都能收获更多的回报。

创业之途路必多艰,在为用户提供优质便捷服务的道路上没有上下半场,只有新起点,新高度。让我们与饿了么的兄弟姐妹们一起携手向前,以更积极的心态、更顽强的“骑士精神”再出发,重新定义中国O2O行业。

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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