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阿里和腾讯主宰外卖行业:3亿人一年吃掉2000亿元

来源:cnBeta.COM    作者:      2017/8/25 9:55:20

导语:交易双方未透露交易形式与金额,仅提及,“阿里巴巴为此次交易向饿了么提供了融资支持,百度则通过换股的方式成为饿了么股东。”

有些同学可能暂时接受不了这个变化,昨天我们还在浴血对抗,今天就已握手言欢。”8月24日下午,百度外卖发内部邮件,“百度外卖的兄弟姐妹:今天,百度外卖和饿了么正式成为一家人。”一场卖身传闻,一年之后,落幕,饿了么成为“买主”。

经此一役,美团和饿了么瓜分外卖市场。前者背靠腾讯,后者背靠阿里。从支付端、出行端,再到眼下的外卖市场端,肇始于2010年的O2O掘金战,渐渐异化成腾讯与阿里的寡头之争。

交易金额是多少

交易双方未透露交易形式与金额,仅提及,“阿里巴巴为此次交易向饿了么提供了融资支持,百度则通过换股的方式成为饿了么股东。”

坊间版本是,百度外卖5亿美元出售;另外,百度打包一些流量入口资源给饿了么,作价3亿美元,包括手机百度、百度糯米、百度地图,年限为五年,百度搜索年限为两年。因此,总共收购价格为8亿美元。其中2亿美元为现金,饿了么增发股份3亿美元,交易完成后百度占饿了么股份5%,剩余3亿美元锁定期为五年。

合并后如何运作

与之前盛传的“收购”不一样,此次交易,官方表述是“合并”。

合并后,百度外卖成饿了么全资子公司,以独立品牌和运营体系发展,管理层在内的人员架构保持不变。

饿了么CEO张旭豪在内部沟通会上表示,未来,饿了么和百度外卖将采取双品牌模式,差异化发展,百度外卖专攻中高端市场。

百度外卖的内部邮件的表述是:“百度外卖在白领市场领先,尤其用户画像清晰准确,能以人群场景区隔用户并进行精准营销;饿了么成立时间较早,在整体市场和商户资源上均具有先发优势,双方优势结合后将会迅速产生协同效应。”

能实现“1+1>2”效果吗

饿了么与百度外卖的合并是否能够创造出“1+1>2”的效果?

至少百度外卖的内部邮件充满期待,“百度和阿里巴巴也将给予我们全方位、更大力度的支持。这也意味着,从此我们将获得双倍的资源支持,强强联合所带来的加乘效应也势必绽放光芒。”

不过,中国电子商务研究中心生活服务部O2O助理分析师陈礼腾对记者表示,“百度外卖与饿了么所偏重的市场不一样,双方的合并,至少是1+1=2的结果,至于能否达到1+1>2的效果还需看双方之后的业务调整。”

阿里为何接盘

据记者了解,百度外卖此前曾与美团等洽谈过相关交易,但均未成功。

美团官方在回应《国际金融报》记者采访时表示,美团外卖不愿意买下百度外卖的原因是,百度外卖在全国市场所占份额较小,双方合并的价值并不大。

那么,美团“看不上”的百度外卖,阿里为何收下?

华融证券上海并购融资部高级副总裁赵笏阳对《国际金融报》记者表示,“原因之一应该是便宜,比此前的报价降了很多。”

据悉,去年,百度外卖的估值是20亿美元,对比如今传言的5亿美元,缩水了75%。

除了价格因素,对于饿了么来说,百度外卖的诱人之处还有哪些?

陈礼腾对记者分析,首先,饿了么与百度外卖更有互补性。其次,百度外卖的同城物流有吸引力。如果饿了么能获得百度外卖的配送能力,会更有竞争力。

多位业内人士对记者指出,对于饿了么来说,百度外卖手中的流量更加吸引人,因为流量的费用越来越贵。从此前媒体披露的交易细节中就可以发现,本次交易中就包括了3亿美元的流量。

“从价值上来看,这一部分应该才是饿了么真正想要的。”上述业内人士直言。

此外,陈礼腾对《国际金融报》记者提出了一个可能性,“饿了么拿下百度外卖,有可能为以后的上市打下基础。”

行业格局如何变化

此前,美团和大众点评的合并,一度让饿了么的地位略显尴尬,如今,饿了么联手阿里,会对美团构成怎样的冲击?

据中国电子商务研究中心监测数据显示,截至2016年末,美团外卖的市场份额为40.7%。另外,饿了么市场份额约35%,百度外卖市场份额为18.4%。

比达咨询发布的2017年第一季度外卖市场数据报告显示,饿了么的市场份额已经达到36.5%,位列第一,美团外卖位列第二,市场份额达到33%,百度外卖位列第三,市场份额达到17.3%。

陈礼腾对《国际金融报》记者表示:“虽然各家统计数据存在差距,但基本确定的是,饿了么与美团占据外卖市场前两名,差距不大,百度外卖位居第三位,且与饿了么、美团存在较大差距。”

陈礼腾认为,“合并对美团的冲击肯定存在,但影响不大。”

易观智库最新数据显示,中国互联网餐饮外卖市场交易规模近两年持续快速增长,截至2017年第二季度,交易规模已经达到459.5亿元,环比增长28.1%。据艾媒咨询的报告预测,2017年外卖市场整体交易额将达2045.6亿元,用户将突破3亿。

此次合并结束过后,外卖行业已经由“三国鼎立”的状态转变为“两强争霸”的格局。

美团背靠腾讯,饿了么背靠阿里巴巴。经此一役,餐饮O2O市场也变成了腾讯、阿里之间的战争。

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