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阅文集团11月8日在港上市:市值最高将达近500亿港元

来源:    作者:      2017/10/27 10:33:26

导语:阅文集团于港交所披露了全球发售文件。阅文集团全球项目下发售股份数目为1.51亿股,每股股份发售价不超过55港元,不低于48港元,股份代号为772,预期股份将于2017年11月8日上午9时开始在联交所买卖。

10月26日清晨,阅文集团于港交所披露了全球发售文件。阅文集团全球项目下发售股份数目为1.51亿股,每股股份发售价不超过55港元,不低于48港元,股份代号为772,预期股份将于2017年11月8日上午9时开始在联交所买卖。

阅文集团的前身是腾讯文学。2015年,腾讯文学收购盛大文学后,联合成立了新公司阅文集团,统一管理和运营起点中文网、创世中文网、云起书院、潇湘书院等网络文学品牌,以及QQ阅读、起点读书等移动阅读APP。

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腾讯(00700.HK)也在当天发布相关公告称,根据全球发售将提呈发售的阅文股份的数目及上述预期发售价范围,阅文的市值将为435.08亿港元至498.5亿港元间。

阅文集团上市联席保荐人为摩根士丹利、BankofAmericaMerrillLynch和瑞信。

根据招股书,腾讯通过全资附属公司THLA13、TencentGrowthfund及QinghaiLake间接持有阅文集团61.95%已发行股份。在全球配售完成后,腾讯对阅文集团的间接持股将下降至52.66%,阅文集团表示,本公司于上市后将仍为腾讯的附属公司。

在阅文集团组建前,现阅文集团CEO吴文辉就曾两次带领盛大文学冲击赴美IPO但未果,在出走盛大文学加入腾讯后,吴文辉也一直未放弃上市想法。

在2016年6月的阅文“IP生态大会上”,吴文辉曾明确表示:“我们是腾讯的一家参股公司,但阅文本身是一家独立的公司,我们本来就会追求独立上市。”但关于上市时间,吴文辉称没有具体时间表,“在资本市场表现比较好的时候上市。”

今年3月22日,在腾讯全年业绩记者会上,腾讯总裁兼执行董事刘炽平透露,腾讯确实在准备将阅文集团分拆上市,目标上市地点为香港。

上市后,阅文集团董事会将由9位董事组成,包括两位执行董事、四位非执行董事及三位独立非执行董事。

现年39岁的阅文集团掌舵者吴文辉为阅文集团执行董事兼首席执行官,负责整体战略规划及业务方向。另一位执行董事为梁晓东,兼任联席首席执行官。梁晓东来自于盛大文学。

四位非执行董事中,有三位来自于腾讯:JamesGordonMitchell为腾讯首席战略官,李明伟为腾讯集团营销及公共关系部、影视及版权业务部、互动娱乐集团(IEG)营销平台部及IEG研发设计部副总经理,林海峰为腾讯科技(深圳)有限公司并购部总经理。另外一位非执行董事杨向东是凯雷集团在亚洲的旗舰并购基金的董事总经理及联席主管。

三位独立非执行董事为VirtuesHoldingLimited的首席执行官余楚媛、LionAcademyTrust主席梁秀婷和南开大学经济学院教授刘骏民。

阅文集团在中国网络文学领域占据了“半壁江山”,在作家书目、内容库规模、用户群规模等方面位居中国网络文学平台首位。

根据招股书,按照2016年平均移动日活跃用户数统计的中国五大网络文学公司为阅文集团、掌阅、阿里文学、中文在线及百度文学,这5家公司的活跃日活用户占中国网络文学市场移动日活跃用户总数的百分比分别为48.4%、25.0%、2.3%、2.0%及0.8%。按照所产生的在线阅读收入计的五大网络文学公司为阅文集团、掌阅、中文在线、百度文学及阿里文学,市场份额分别为43.2%、14.9%、6.6%、1.8%及1.4%。

2017年上半年,阅文及合作伙伴分销平台上的阅文自营渠道的平均月活跃用户达1.9亿,包括1.79亿手机用户及1250万电脑用户。

阅文集团的旗舰产品为QQ阅读,在手机QQ、QQ浏览器、腾讯新闻及微信阅读上拥有分发途径,另外,阅文集团还将内容授权给了百度、搜狗、京东商城及小米多看等第三方分销渠道。

在触达用户的这些渠道背后,阅文集团最为核心的还是文学内容库。

阅文在招股文件中表示,通过对原创内容的长期合约,阅文对大部分内容进行独家直接分发并通过在线付费阅读及改编成其他媒体形式来变现,而这个长期合约通常在20年或是更长。截至2017年6月30日,阅文集团内容库包括920万部原创文学作品,涵盖200多种载体。

阅文集团2015年总营收为16亿元,2016年总营收较上年增长59.1%至26亿元,2017年上半年,阅文集团录得营收19亿元,较上年同期几乎翻番。2015年,阅文集团亏损净额为3.54亿元,2016年实现盈利,纯利为3040万元,2016年上半年,阅文集团纯利大幅增加至2.13亿元。

阅文集团表示,为进一步巩固行业领先地位,拟推行以下战略:系统地吸引、培育及推广作家,进一步扩大移动阅读的市场份额,释放版权变现能力,促进中国版权保护,进行战略联盟、投资及收购,扩张国际业务。

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