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支付战终极对决:支付宝微信火拼线下场景、海外市场

来源:全天候科技    作者:      2017/11/29 18:42:18

导语:小马哥(马化腾)并不吝于为自家产品站台,但为同一项业务连续几次披挂上阵,却是小概率事件:继两个月前在合肥亲自示范如何刷“码”乘公交后,11月16日,马化腾出现在广州,再次示范了一把如何用乘车码扫码入闸搭乘地铁。

小马哥(马化腾)并不吝于为自家产品站台,但为同一项业务连续几次披挂上阵,却是小概率事件:继两个月前在合肥亲自示范如何刷“码”乘公交后,11月16日,马化腾出现在广州,再次示范了一把如何用乘车码扫码入闸搭乘地铁。

小马哥现身广州示范“乘车码”搭乘地铁小马哥现身广州示范“乘车码”搭乘地铁

腾讯乘车码——这个马化腾的“一把手工程”在线下疯狂扩张,背后是微信支付在公共交通领域跑马圈地。

最近一段时间,微信支付在交通出行领域中与老对手支付宝近乎“肉搏”。对这两大覆盖中国移动支付市场逾九成份额的国民级App来说,公共交通这一高频、高粘度的应用场景是移动支付最后的一块必争之地。

据一位微信支付内部人士称,过去微信几乎布局了便利店、超市、餐饮等所有高频场景,今年微信支付的地推逻辑是联合“小程序”打造线下生态,这里面的“头号工程”便是乘车码。蚂蚁金服方面则表示,支付宝的目标是要布局全国的交通领域。

微信支付需要在这场乘车码的争夺中胜出。今年上半年的市场数据显示,在第三方移动支付市场,腾讯财付通(微信支付+QQ钱包)份额出现了下滑:据艾瑞数据,2017年第二季度,财付通份额从上季度的40%环比回落至39.8%,支付宝占比则从54%扩大到了54.5%。

这是支付宝在微信支付的步步紧逼下,又一次重拾升势。自2014年微信红包推出以来,支付宝的市场份额便一直在被微信支付蚕食,占比从80%下滑到逼近50%。中金公司基于支付清算协会数据测算,2014年至2016年,支付宝年均复合增长率为118.6%,而微信支付增速高达326.9%。

腾讯猛攻线下生态化,蚂蚁金服也在今年调整了策略,放弃社交,回归线下支付和金融。微信、支付宝决战线下,未来的移动支付格局会发生改变吗?支付宝和财付通合计占据移动支付市场94.3%的份额(来源:艾瑞咨询)支付宝和财付通合计占据移动支付市场94.3%的份额(来源:艾瑞咨询)

公共交通:最后的必争之地

“乘车码所覆盖的公共交通系统,是下一个高频、高黏度、低额度的交易场景。”马化腾在合肥推广乘车码时这样表示。

9月以来,微信和支付宝一直在公共交通领域“攻城略地”。根据腾讯公布的数据,目前腾讯乘车码已登陆广州、青岛、驻马店、佛山、合肥等11座城市的公交系统。公开资料显示,支付宝也已和全国10多个城市的公交系统达成合作,其中杭州、武汉两个城市的公交车已经全线覆盖。

11月16日,腾讯发布广州地铁乘车码,这是腾讯首次拿下地铁领域的移动支付系统;支付宝也在布局北京地铁系统,预计明年一季度北京所有地铁线路和车站都能接入。

11月23日,微信支付正式接入12306铁路售票平台,这是一个原本由支付宝全面主导的移动支付市场。据悉,支付宝接入12306时,还通过阿里云对其进行了技术输出。

此外,11月以来,香港的出租车和地铁市场也相继被微信和支付宝“攻克”。

腾讯副总裁郑浩剑表示,乘车码只是腾讯构建整个城市智慧公交系统的一个切入点。此前腾讯已投资滴滴和摩拜,乘车码在公交、地铁、铁路等公共交通系统的布局,使得腾讯在交通出行领域的移动支付布局日渐清晰。

目前,腾讯已形成一个“0-1-3-5-7”智慧交通布局(0公里:停车场无感支付;1公里:共享单车;3公里:腾讯乘车码;5公里:滴滴打车),初步完成了对城市公共交通的完整覆盖。

腾讯内部报告显示,2016年,中国城市公共客运量近1300亿次,在公共交通领域每天有超过4亿笔交易,这接近微信支付每天6亿笔的交易规模;且公共交通目前移动支付渗透率低,目前仍在大量使用现金或交通卡进行交易。

在易观互联网金融研究中心分析师王蓬博看来,这也是线下支付的最后一块必争之地,“交通的特性是高频、刚需,现在看来,有这两个特点的领域几乎已全被占满”。

微信支付:乘车码背后的秘密

随着交通大战的打响,移动支付的竞争已全面转入线下。但有趣的是,腾讯设立的“游戏规则”是通过乘车码,而非简单的进行移动支付改造。为什么?

严格来说,“腾讯乘车码”是基于微信小程序开发的服务模块。乘客用微信打开小程序产生二维码,然后将二维码对着扫码器,刷码成功后即可乘车。据微信相关人士透露,腾讯的“无感支付”也是一款小程序,在停车场一键绑定车牌,即可实现入场无需领卡、离场无需扫码的支付体验。

今年1月9日,微信正式上线小程序。“腾讯一直在为微信支付寻找更多的落地场景,并希望通过小程序创造新的生态”,上述微信人士告诉全天候科技。例如,用户用乘车码乘坐地铁后,还可以根据腾讯信用分,直接在乘车码小程序内免押金使用摩拜——这是摩拜首次推出免现金押金服务。

10月31日,微信上线小程序“红包店”,微信联合300家品牌商户,用户可通过“社交+消费”的方式获得红包,时间持续至2018年1月7日,腾讯预计累计补贴红包的金额将超过1.88亿元。

微信小程序与红包店的联合作战,使得微信进一步深入到支付宝优势的线下零售领域。据小程序统计平台阿拉丁的监测,目前零售类小程序占比为20%,在数量上仅次于工具类小程序。

艾瑞发布的《2017年中国第三方支付市场监测报告》指出,第三方支付已进入线下消费时代,未来,酒店、娱乐、医疗等平均消费相对较高的场景将是线下支付规模增长的爆发点。

同时,艾瑞报告也指出:截至2016年底,线下二维码支付业务(不含个人码当面付及聚合POS扫码产生的交易规模)中微信支付市场份额已过半,暂时处于领先地位。2017年初有报道称,马化腾在内部宣布微信支付线下份额已全面超越支付宝。

据全天候科技了解,下一步微信进攻线下的路径有两条:一是通过微信小程序、二是三四线城市的拓展。分析认为,随着微信的用户和社交场景进一步下沉到三四线城市,微信支付的优势将进一步展现出来。根据《2017微信数据报告》,截至2017年9月,微信支付月线下支付次数较去年增长280%,月社交支付次数较去年增长23%。

支付宝:修复增长路径

即便如此,支付宝仍在二季度扩大了与微信支付的份额差距。据全天候科技了解,这与两个策略有关:

一是依靠蚂蚁金服的理财、保险、信用、银行等金融生态体系,对抗微信支付高频的冲击。据天弘基金公告,余额宝2017年上半年规模比去年年底激增80%,达到了1.43万亿元。

其二,支付宝今年将重心转到线下,特别在便利商超、休闲娱乐、交通出行等小额高频领域。为此,支付宝在今年2月推出收钱码,服务线下数以千万计的小商户,并提出提现免费延长3年。

收钱码的推出,直接对标微信的“面对面收付款”,产生了不小的冲击。

去年,面对微信支付的竞争,支付宝曾尝试通过高频服务提升活跃度,并做了一系列社交方面的尝试,如支付宝圈子。蚂蚁金服副总裁袁雷鸣在接受采访时坦言,“(去年)确实走过一段弯路,现在重新聚焦小微商家服务,综合优势就出来了”。

在“去社交”之后,支付宝开始着眼线下。除收钱码外,今年年初,支付宝成立线下支付事业部,并通过支付宝口碑打通“二维码-店铺-支付”通道。

在线下领域,支付宝继承了阿里系强大的地推能力。今年6月艾瑞的一份移动支付调研报告显示,过去三年口碑的线下参与商家数从原来的2万增加到了200万,日均交易笔数超越美团。报告认为,口碑属独立业务线,已成为微信支付线下竞争新的劲敌。

袁雷鸣指出:“线下支付的市场增长非常快,超出我们的预期,而且空间非常大,可以说线下支付体量是线上的10倍,如果丢失线下市场,会失去很大的一个机会。”

去年10月以来,阿里巴巴全力推进新零售战略。据全天候科技统计,一年之内阿里已投资500亿元加快商场、超市等线下布局。“新零售的搭建,也将为支付宝开拓更多的线下场景。”王蓬博表示。

海外圈地:社交PK电商

随着国内支付格局趋于稳定,移动支付的中国故事,正在更多的国家和地区上演。其中,香港是最大的国际化试验场。

今年,微信和支付宝分别在香港推出了WeChatPay HK(微信香港钱包)和“支付宝HK”App,从此,香港用户的移动支付生活体验与内地全面接轨。从便利商店、出租车到地铁,在香港这个与内地粘合度最高的市场的争夺中,微信和支付宝的拓展速度几乎同步。

作为总部在深圳的港股王,腾讯与香港有着天然的联系。马化腾年初就表示,今年腾讯会努力拓展香港线下移动支付应用场景。

不过总体而言,支付宝出海圈地的步伐比微信支付更大。资料显示,包括香港在内,目前支付宝已在全球33个国家和地区接入了线下商户门店,微信支付也已登陆超过13个国家和地区,支持12种以上的外币结算。今年十一黄金周期间,在境外用支付宝付款的人次同比激增7倍多,人均消费金额达1480元。

微信支付出海与微信全球化面临的问题一样,虽然曾拿下多个国家社交排行榜第一名,但微信在使用广泛程度上不及美国的WhatsApp、日本的LINE。例如在香港,最受欢迎的社交软件便是WhatsApp。而支付宝在境外推广中重要的形式还是电商,例如在俄罗斯、巴西等热衷于从淘宝海淘的国家,支付宝与当地的支付合作正在落地。

微信和支付宝都瞄准了出境游这一快速增长的群体。相对而言,双方真正来自境外的用户数增长并不多。以支付宝为例,截至今年8月,支付宝海外版的用户数为 4000 万;相比之下,截至今年6月,支付宝在国内的活跃用户已经达到5.2亿。

据第三方数据公司对全天候科技透露,在境外线下消费时,只有通过国内登记的银行卡通道生成的支付数据才被计入支付份额,由于境内人群出国消费属于低频场景,因此,移动支付海外使用情况对二者市场份额的影响并不大。

王蓬博认为,未来移动支付的增长点主要在海外和付费市场。11月7日,微信支付公告称,自2017年12月1日起,将对每位用户每个自然月累计信用卡还款额超出5000元的部分按0.1%进行收费。

对于收费的原因,腾讯方面解释称,用户的每一笔还款都会产生支付的通道手续费,财付通对此一直在投入补贴。随着信用卡还款业务的迅猛增长,补贴的支付通道手续费也大幅增加,为了适当平衡成本和可持续发展,不得不对业务规则做出调整。2016年,微信和支付宝也相继宣布了提现收费的规则。

“当用户数量和交易规模增长到了一个分水岭,微信和支付宝会考虑减少支出,并开展一系列业务获得盈利,例如互联网金融,以及推出针对B端的营销、增值服务类产品。”王蓬博分析称。

实际上,微信支付的崛起,正在对腾讯的整体收入产生积极影响。腾讯最新财报显示,2017年第三季度,腾讯支付相关服务及云服务收入同比增长143%至人民币120.44亿元,线下支付月交易次数同比增加280%。

相比之下,蚂蚁金服尚未公开财务数据,市场估计,蚂蚁金服每年获利高达200亿元人民币。马云11月初在香港表示,未来12至18个月都不考虑蚂蚁金服上市计划,上市地点也未能确定。

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