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小米赴港上市进程又进一步 中介人士:已大幅超额认购

来源:证券时报网    作者:      2018-06-21

导语:决定推迟A股CDR发行后的小米,在港股上市进程加快。最新消息显示,小米已通过了港交所聆讯,已引入7名基石投资者。

最新消息显示,小米已通过了港交所聆讯,已引入7名基石投资者。据中介人士透露,据目前下单意向来算,小米已经大幅超额认购。有消息称,小米计划发行21.8亿股股票,最高募资61亿美元,IPO定价区间在17—22港元/股,预计将于7月9日在香港上市。

小米推迟A股CDR发行

6月14日,小米在中国证监会网站更新了公开发行存托凭证股说明书。称本次发行的CDR所对应的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低50%。

小米集团CDR发行原定于6月19日上会,但当日证监会发文称,小米集团经慎重研究,决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划,先发行港股,然后择机在境内发行中国存托凭证,为此向证监会申请推迟发审会时间。证监会尊重小米集团的选择,决定取消对该公司发行申报文件的审核。

按照证监会有关创新企业境内发行存托凭证试点的门槛要求,小米在香港上市后若市值达到2000亿元人民币以上,仍满足发行CDR回归A股的条件。

赴港上市进程加快

21日早间,小米集团在港交所网站更新了招股说明书,更新后的招数说明书达695页,这意味着小米通过了港交所聆讯。

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聆讯后资料显示,小米法定股本总面值67.5万美元,由700亿A类股(面值17.5万美元)和2000亿B类股(面值50万美元)组成。

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此外,资料还更新了小米金融的估值,2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币,每股估值3.8325元(共计1亿股)。

有消息称,小米计划发行21.8亿股股票,最高募资61亿美元,IPO定价区间在17—22港元/股,预计将于7月9日在香港上市。

据媒体报道,小米IPO已引入7名基石投资者,共认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。其中,CICFHEntertainment(中投中财娱乐)认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;CDB Private Equity(国开行旗下私募股权)认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

此次小米香港IPO的定价区间为550亿-700亿美元,这个定价低于此前高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等多家机构给出的定价区间。

最新消息显示,上述7家基石投资者已经全部签约认购小米,均接受700亿美元的上限估值。据相关投资机构中介人士透露,据目前下单意向来算,小米已经大幅超额认购。

此前招股书显示,小米计划将30%IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品;30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链;30%用于全球扩展;10%用作一般营运用途。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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