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阿里腾讯继续争霸共享单车 烧钱能维持多久?

来源:南华早报    作者:乐邦      2018-07-10

导语:共享单车是中国两大互联网巨头围绕电商主导地位的争斗的新战线。阿里巴巴和腾讯均大举押注共享单车市场将消费者圈到各自的电商生态圈当中。

2017年,中国的共享单车公司似乎一夜之间如雨后春笋般涌现,各大城市的街道上挤满了五颜六色的自行车。到2018年春天,成千上万辆这样的自行车被遗弃在操场和停车场里,为摄影师贡献好素材。

不过,尽管最初的热潮已经消退,但这场规模达数十亿美元的商业大战还远未结束,反而成为中国两大互联网巨头阿里巴巴和腾讯旗下的移动支付系统支付宝和微信支付之间的又一个战场。

维持这场斗争所需的资金,包括自行车和其他很多的成本,显然将会来自这些公司,赢家有望分羹中国的每一笔消费交易。

但是,共享单车怎么会卷入中国移动支付市场的战争的呢?

这一切始于2014年,当时由戴威领导的五名年轻大学生共同创立了ofo。到2015年,主要竞争对手摩拜单车成立,到2016年,数十家其他的竞争对手也加入了战局。

它们的想法简单明了。通勤者需要在公交车站、地铁车站、办公室和家之间走过很短的距离,因此随处可见的自行车会使得“最后一公里”的行程快速而轻松。为了满足这一需求,自行车必须要大量提供,乘客需要找到它们,解锁,并通过应用程序付费,而不用担心把它们送回特定的位置。公司追踪它们的自行车,并在此过程中收集了大量的数据。

艾媒咨询的数据显示,从2016年到2017年,用户数量同比增长630%。风险资本大量涌入,其中包括红杉资本(Sequoia capital)、高瓴资本、蚂蚁金服、贝塔斯曼亚洲(Bertelsmann Asia)和淡马锡控股(Temasek Holdings)。据另一家研究机构Cheetah Research估计,仅在2017年,就有40亿美元投资于中国共享单车领域——约占当年在中国投资的风险资本的10%。到2017年9月,据中国交通部门估计,全国共有1600万辆共享单车投放到城市街道上。

IDC中国研究经理余雪估计,两家领先的公司——ofo和摩拜单车——占据了90%以上的市场份额,每家都至少获得了20亿美元的融资。根据Crunchbase的数据,至少有45亿美元投资于中国四大共享单车公司,而中金投X的报告则称这一数字约为50亿美元。

到目前为止,中国还没有哪家共享单车公司实现收支平衡,但有报道称,摩拜单车、ofo和哈罗单车目前的估值都在10亿美元以上。

它们还得应对城市政府施加的限制,由于街道上的废弃自行车随处可见,政府非常不满。财新网援引艾媒咨询的一份研究报告称,尽管预计2018年骑共享单车的人数将增长14.6%,2019年将增长逾17%,但共享单车是一项成本高昂的业务。

除了购买自行车和在街上保持足够多的自行车来方便使用的成本之外,还有持续不断的维护费用,公司也需要提供激励优惠来吸引骑车者选择自己的自行车,而不是竞争对手的自行车。

北京大学光华管理学院投资教授杰弗里·陶森(Jeffrey Towson)表示,在共享单车行业,“资金就是武器。”“你亏得比别人多,你就能赢他们。”他估计,要实现盈利,共享单车公司每天需要用户用三到五趟车。

这就是它们需要财力雄厚的两个巨头阿里巴巴和腾讯的地方。两家公司都试图利用自己的投资和收购交易,来将用户引导到自己的生态系统当中。另外,鉴于中国人更喜欢在线购物和更愿意共享数据,围绕移动支付系统的战争很值得一打。

两家知名风投公司高瓴资本和Kleiner Perkins在其2018年互联网趋势年度报告中指出,中国的移动支付交易额已经从2012年的近乎为零增长到2017年的近16万亿美元,其中支付宝占据54%的市场份额,微信支付占38%,其余的服务占8%。支付宝的份额在2014年高达84%。

随着阿里巴巴和腾讯越来越多地参与到共享单车市场中来,战局变得越发复杂,企业要烧掉更多的钱,还造成了一些“伤亡”——2017年6月,在成立仅仅6个月后,重庆的悟空单车公司宣告关闭。由于没有给旗下单车装上GPS监测器,它丢掉了90%的单车。

与此同时,有报道称ofo和摩拜单车最早的风险投资者曾希望两家公司合并,可能是为了停止它们的巨额竞争性支出。不过,阿里巴巴和腾讯越来越多地介入该领域,终结了这一想法。

浙江大学管理学院教授吴东指出,中国互联网巨头正将共享单车视作“其商业生态系统的入口”,它们收集的数据包括用户信用和消费习惯。由于阿里巴巴和腾讯的大量投资布局,那些生态系统正变得越来越复杂。

“随着众多的共享单车公司纷纷消亡,剩下的公司将继续烧钱,直至其他人出局或者它们合并成一家。”吴东说道。

哈罗单车和永安单车于2017年合并,而后获得了阿里巴巴及其附属公司蚂蚁金服的巨额投资。腾讯投资的摩拜单车,在2018年4月被美团点评以27亿美元的价格收归门下。美团点评自身至少有20%的股份为腾讯所有。该笔收购令美团花掉了2017年约一半的营收。

与此同时,ofo今年3月获得了阿里巴巴牵头的8.86亿美元投资,而滴滴出行——其投资者包括阿里巴巴和腾讯——据报道正在考虑推出自有的共享单车服务。

蚂蚁金服在一份邮件声明中表示,“我们期待着未来与更多的共享单车公司展开合作,利用蚂蚁金服的支付、风险管理和移动平台技术,支持共享单车市场的进一步发展。”

该声明援引报告数据称,自2018年3月借助芝麻信用开始免押金以来,哈罗单车的用户数量增加了70%,日订单量也增加了一倍。

ofo仍然是整个共享单车领域的领先者,在“全球范围”占有65%的市场份额。ofo发言人表示,该公司正在22个国家的250多个城市开展业务。

摩拜单车说,它目前在18个国家的200多个城市开展业务,拥有2亿注册用户和900万辆单车。7月5日,科技博客TechCrunch报道称,摩拜单车的应用程序将被整合到美团的“超级”应用中,后者拥有3.1亿用户。摩拜单车还通过取消押金和返还已经支付的押金来吸引新用户,“为整个共享单车行业建立一个无门槛、零负担和零条件的免押金标准。”

瑞银全球财富管理公司分析师甘托利桑迪普·甘托里(Sundeep Gantori)表示,归根结底,无论是共享单车还是其他领域,中国O2O商业世界的成功将取决于规模大小。

“在中国成为成功的O2O玩家的两个主要壁垒,一个是获取大量数据的渠道,另一个是有雄厚的财力来持续进行投资。在这方面,我们认为大型企业拥有独特的优势,行业整合将会持续增多。”甘托里指出。

在那之前,预计中国各大城市的自行车会越来越多。


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