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艾瑞咨询合伙人严芩:中国智造投资机会

来源:艾瑞网    作者:yangkun      2018-08-23

导语:今天的主题是人工智能、智能制造,我会很快从投资的角度来看这两个行业,从数据的角度看这两个行业,并且从市场的需求来看这个行业。

【艾瑞网 直播】2018艾瑞(深圳)年度高峰会于2018年8月23日在深圳瑞吉酒店召开。此次峰会以 “智能·无界·决策”为主题,通过艾瑞多年的研究经验及海量数据分析结果,透析中国新经济领域现状及未来发展趋势,共同探讨2018年中国新经济领域投资行业投资趋势与动向,并通过思想的交流与碰撞,掀开对新一轮互联网成长的憧憬与展望,以期探索更高效的投资策略。

以下是艾瑞咨询合伙人严芩发表题为“中国智造投资机会”的演讲实录。

严芩.png艾瑞咨询合伙人严芩

今天的演讲内容分为三个部分,今天的主题是人工智能、智能制造,我会很快从投资的角度来看这两个行业,从数据的角度看这两个行业,并且从市场的需求来看这两个行业。刚才杨洪涛先生的演讲,华为的演讲已经从具象化的技术、具象化的商业场景的解决方案给我们做了很多的诠释。作为艾瑞投资研究院的负责人,我会从一个比较广泛的视角来看这个行业。

先从投资的角度来看行业,我们通常在研究一个行业的时候,我们会看行业图谱,今天重点不在这个地方。我们从投资的视角来看行业的时候,除了看行业整个生态系统,上中下游,这个产业链,以及所有的生态逻辑、行业逻辑,我们最重要的是从投资视角把这个行业分为投资赛道,这是投资赛道的简单图谱。

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针对这两个行业,我们会从两个纬度来看,一个是驱动这个行业的底层核心技术是什么?这些核心技术又驱动了怎样的、具体的商业场景的应用?从这个角度来看的时候,我们就可以把这两个行业从投资的角度细分成投资赛道、行业应用场景赛道,这只是我们的一级赛道,我们围绕一级赛道还会细分二级、三级赛道。针对这些,我们会梳理投资机会。 梳理投资机会之后,我们会看如何评判这两个行业的投资机会,哪些机会在未来三到五年最具成长性。

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当我们在考虑一个行业是否最具成长性,我们最看重什么?第一是看未来这个行业能够带来的商业规模是多大,商业增速是多少?细化到具象化的条件,我们也会看整个产业刚需规模到底是多大?它能够在人工落地的场景下,可以带来可量化的经济规模是怎样的?

人工智能,大家通过看很多的科幻片,其实已经知道人工智能在未来是无所不能的,但人工智能发展到今天,它虽然有着更加深度的发展和更多地应用场景,它的确不是无所不能。我们提供人工智能产业投资的时候,它是否有着清晰的应用边界,这样使得我们的用户不会因为科幻化而产生失败感。

下面我就不一一罗列,大家有兴趣可以拍照片,用华为的科技把它变成非常工整的PPT。刚才我们CEO作演讲的时候已经跟大家分享了,这张图片是我们分别在4、5月份请了超过100位行业专家来给我们针对这些投资机会做一个预测,这是行业专家预测的结果。这些行业专家都是一些什么人?他们分别是知名投资机构的合伙人、知名创业企业的创始人、CEO,以及知名人工智能大企业,例如像华为、腾讯、百度、微软、谷歌这样的企业高管跟我们共同做的预测。

我只举两个例子,我们的预测结果有很多。在人工智能未来三年成长性最高的应用场景,分别是公共安全、零售、金融、医疗等等;在智能制造未来三年成长性最高的技术赛道,刚才讲到我们是看技术,还看应用,我分别挑了一个跟大家做分享,分别是工业机器人、芯片设计等等。我们在高峰论坛也会对这些场景、对行业的从业者是如何最大化优化、最大化应用进行尝试。

杨伟庆先生刚才说了,今年的逢8魔咒,在经济看冷、资本看冷的环境下,这两个行业,人工智能和智能制造到底处于什么位置?第一组数据是说明人工智能产业经济,23.4%、26.5%、12.8%…...全球AI投融资规模是152美元,中国占48%,美国占38%。

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今年中兴事件,使得我们对中美之间的技术,包括人工智能技术和芯片技术产生重大的好奇心,我们相比较美国到底怎么样?这里有一些数字做分享,总体而言,美国依然领先,但中国迎头赶上。美国在产业布局上是全产业链布局,在技术层有很好的突破;中国在应用层有很好地应用。商业模式,技术平台化战略和对行业需求提供技术解决方案是实现商业化的两个途径,国内AI技术公司以"平台+赛道"的产业发展战略,通过下游公司的业务场景来实现。

中国发布了《中国制造2025》,我们希望到2025年关键工序数控化率达到64%,工业成本能够降低50%。自从2015年国家颁布《中国制造2025》,有十个部委发布了文件,这对产业来讲是很大的利好。

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最后从市场的需求来看一下行业,这只是给大家展示一下,从技术到需求、商业化,中间最直接的表现,这个市场有刚需,用户有需求,愿意为此花钱买单。人工智能现在是赋能各行各业,从金融,后面有很多具象化的例子,金融、医疗,现在医院经常会用图像识别辅助医生做更好的医疗判断。安防场景中,有一个业内流传的张学友演唱会的故事,张学友开演唱会,必然会在他的演唱会上抓到一个逃犯,这也是由人脸识别的技术来实现的。在售前、售中、售后的整个环节中,人工智能都发挥了非常大的作用。

自从中兴事件爆发之后,只要对芯片有关注的人都知道,芯片的需求是海量的,但中国的芯片自给率非常低,这对人工智能来说这是一个非常大的机遇。工业机器人,我只挑了两个赛道来做例子。工业机器人的需求与现状的差距也是非常巨大的,我们也期待智能制造领域,尤其是在深圳,智能制造有很多知名的企业、有很多的创业者,这个在未来的若干年,我们会迎来爆发。

逢8魔咒,杨伟庆先生做了诠释,这是一个最坏的时代,当然它也是一个最好的时代。我们看到人工智能在各行各业全面发展。昨天我们和几个朋友聊到这个事情,熟知产品生命曲线的人都知道,我们现在正在接近死亡谷,但是跃过死亡谷之后,这个行业周期一定会迎来新一轮爆发,我们期待行业的从业者砥砺前行,给我们带来更多的惊喜,谢谢大家!

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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