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趣头条发行区间7至9美元 预计9月14日美国上市

来源:雷帝网     作者:乐天      2018-09-05

导语:趣头条预计9月14日在纳斯达克挂牌交易,股票交易代码为“QTT”,将成为移动内容聚合第一股。

移动内容聚合平台趣头条今日向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,招股书显示,趣头条首次公开募股(IPO)初步确定的发行区间为7至9美元,发行量为1600万股美国存托凭证(ADS)。

趣头条预计9月14日在纳斯达克挂牌交易,股票交易代码为“QTT”,将成为移动内容聚合第一股。

依据更新后的招股书,每4股ADS等于1股趣头条A类普通股,每股A类普通股代表1票投票权,B类普通股代表10票投票权,且可以转换为A级普通股。

趣头条本次IPO的主承销商为花旗银行、德意志银行、招证国际、瑞银集团。按9美元最高发行价计算,趣头条将通过IPO募集1.44亿美元资金。

如果承销商执行240万股美国存托凭证的超额配售权,趣头条将最高募集资金1.66亿美元。招股书显示,趣头条获得了来自京东集团4000万美元的认购意向。

趣头条APP于2016年6月正式上线,以娱乐、生活资讯为主体内容,依托于强大的智能化数据分析系统,为下沉市场受众提供精准的内容分发服务。

招股书显示,截止2018年7月,趣头条APP的累计装机量达1.54亿,月活用户4880万。

趣头条采用了独特的用户体系运营机制,并基于社交关系链推动,以裂变式的传播方式高效触达传统互联网推广模式下无法覆盖的海量用户群体,提升了获客效率,也有效保证了平台的活跃度及粘性。

这种独特的运营机制,也使得趣头条获得了用户长期留存的优势,趣头条用户登录率达95%。这让趣头条更加了解用户,即便用户更换手机,但仍能凭借唯一的账号为用户推荐定制化内容。

招股书数据显示,2016年成立当年的营收为5795万元;2017年就达5.2亿元,同比上一年增长近9倍;2018年上半年营收7.2亿元,较2017年上半年的1.1亿实现5倍以上的增长。

资料显示,趣头条于2017年下半年获得成为资本、红点创投、华人文化的4200万美元A轮融资;

2018年上半年完成超过2亿美元的B轮融资,由腾讯领投,小米及其他财务投资者跟投,B轮投后估值超过18亿美元;

2018年8月,趣头条引入包括人民网旗下基金在内的战略投资者,投资额约6000万美元。

招股书显示,本次IPO募集到的资金,除了用于技术开发及营销推广外,趣头条还将持续拓展和增强平台内容。

趣头条还获得上海报业集团旗下澎湃新闻的战略投资,双方将建立深度合作机制、打通内部沟通渠道,在内容、品牌、流量、数据、技术、内控等方面构建深度战略合作模式。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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