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海航终止75亿收购当当交易 受海航流动性困扰

来源:雷帝网    作者:雷建平      2018-09-20

导语:另据知情人士对雷帝网透露,当当同意海航终止收购交易,但按照当初协议的要求,当当要求海航赔偿1亿的违约金。


海航科技今日发布公告,宣布终止收购当当交易,海航称,本次重组自2018年1月启动、2018年4月12日披露重组预案,至今历时较长。

目前资本市场等外部环境较预案披露时已发生较大变化,且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见,继续推进本次重组面临较大的不确定因素。

综上,经海航董事会审慎考虑,认为现阶段继续推进本次重组的相关条件不够成熟,为切实保护上市公司和中小股东的利益,公司决定终止本次重组事项。

当当今日也发布公告,称当当网与海航旗下的海航科技2018.4.11签订协议,协议项下并购,现在进入终止谈判阶段。

“海航是令人尊重的集团,25年来驰骋蓝天、开疆拓土,但发展过程中目前存在流动性困扰。”

当当指出,公司深耕文化电商十八年,近年来销售额、利润稳步上升。并购的终止,对当当顾客、当当供应商、当当员工没有影响。

知情人士透露,海航终止收购当当交易的原因是,海航科技没钱履约,涉嫌违约。“海航王建身后,陈峰清洗内部,当当这个项目是王建和海航科技董事长童甫力推,童现在被闲置。”

“海航科技最近会出售旗下的英迈,当年60亿美元买的,海航现在给出的理由是上面要求聚焦航旅主业,不让收购。”

上述人士称,当当私有化后利润非常好,16年1.3亿利润,17年3.6亿,18年预计4亿,营收两位数年增长,图书仍占40%份额领先行业。

另据知情人士对雷帝网透露,当当同意海航终止收购交易,但按照当初协议的要求,当当要求海航赔偿1亿的违约金。

李国庆夫妇曾要淡出当当经营

根据此前重组介绍,海航科技收购当当交易分发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分。

海航科技拟通过发行股份及支付现金的方式向俞渝、李国庆等8名交易对象购买当当100%的股权,即当当科文及北京当当100%股权;

同时,海航科技拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超40.6亿,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本20%。

根据当当的预估结果及交易各方友好协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为75亿元。

本次交易中,海航科技拟以发行股份的方式支付40.6亿元,以现金方式支付34.4亿元。

交易前,海航科技集团直接持有海航科技20.76%股份,为海航科技的控股股东;海航科技集团一致行动人大新华物流持有海航科技9.19%股份;

海航科技集团关联方上海尚融供应链管理有限公司持有海航科技0.01%股份;综上,慈航基金会通过各级子公司间接控制海航科技29.96%股份对应表决权,系海航科技的实际控制人。

交易完成后,在不考虑本次配套融资情况下,海航科技集团直接持有海航科技16.95%股份,仍为海航科技的控股股东;

海通证券高级副总裁陈瑨曾透露,俞渝、李国庆两位是作为标的公司的创始人,历史上为当当的发展做出了非常大的贡献,但近年来两位创始人已逐步在减少参与当当的日常经营管理。

根据海航科技的重组方案,当当成为上市公司的子公司,俞渝、李国庆两位创始人不再拥有当当的控制权。

此前,当当董事长俞渝说,“当当根深叶茂源自当当作为一个商业实体的强壮,当当的前缀、后缀不必永远挂着我和李国庆创始人的名字。”

随着此次海航收购当当交易中止,俞渝、李国庆还将继续经营当当。



(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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