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出品:艾瑞网 日期:2008年2月 策划、编辑:Ivy 美编:Water
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网络购物:2007年中国网络购物爆发式增长 规模达561亿元
电子支付:2007年中国第三方电子支付交易额规模突破1000亿
旅行预定:2007年中国网上旅行预定市场规模达22.7亿元
搜索引擎:2007年搜索引擎市场规模翻番达29亿元
网络游戏:2007中国网络游戏市场规模达128亿,增长66.7%
网络购物    2007年中国网络购物爆发式增长 规模达561亿元
点击放大     根据iResearch艾瑞咨询最新推出的《2007-2008中国网络购物发展报告》数据显示,2007年中国网络购物市场规模为561亿元,同比增长117.4%,艾瑞咨询分析认为这主要得益于占据市场交易份额绝对优势的淘宝2007年交易额的大幅增加以及垂直类B2C电子商务市场的快速增长。
点击放大     艾瑞咨询预计随着2008年奥运会的召开及百度等新进入者对市场发展的拉动,网络购物市场将继续保持95.0%的高速率增长。考虑以下主要影响未来3年中国网络购物市场发展的因素,总体而言利好因素更多,影响也更大,因此艾瑞咨询预测至2011年中国网络购物市场规模将达到4060亿元。

C2C购物市场仍是未来几年增长动力,B2C份额自2010年逐步上升
点击放大     2007年是中国网络购物市场快速发展的一年,无论是C2C电子商务还是B2C电子商务市场交易规模都分别实现了125.2%和92.3%快速增长。
   艾瑞咨询预计未来几年内,C2C购物市场仍然是网络购物市场增长的主要动力,但艾瑞咨询研究预计,随着C2C平台开始逐步增加B2C业务,加上传统零售商的在线零售业务越来越被重视、此外其在线零售网站经过2-3年左右摸索已基本跨越技术和运营等障碍,在线销售额将得到飞速增长,带动B2C市场规模从2010年开始爆发式增长,B2C购物市场份额逐步上升,艾瑞咨询预计B2C电子商务规模占比将由2007年的7.7%上升至2011年的10.4%.

2007年C2C电子商务市场:爆发式增长
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 2007年中国C2C电子商务市场交易规模达到518亿元,其中淘宝网的交易份额占比达到83.6%,由于TOM与易趣合资处于磨合期,因此2007年整体成交状况并不理想,拍拍网成交额首次超越TOM易趣,以8.7%的交易份额位居第二,除此之外,2007年整体C2C购物市场有以下三大特点。
  盈利模式初步探索:与国外C2C电子商务发展不同,中国C2C网站目前仍没有在发展和盈利中找到好的平衡方式,而随着C2C电子商务交易规模和用户规模的扩大,C2C购物网站除了承载交易功能外,还直面消费终端、掌握海量用户购买路径和习惯数据、加上覆盖群体广泛等特征,其蕴含的巨大媒体价值被逐步释放和认可,网络营销等相关盈利模式探索也初步获得成功;

  网购逐步加深渗透:在产品上,除了数字化标准化产品外,早期的网购尝试者渐渐成熟,并逐步影响周围人群和新的加入者的购买行为,网购用户的购买品类逐步向家居百货等生活日常用品转移,从整个网购活动的最后端影响整个市场的发展;在城市渗透上,二线城市的网购市场也呈现了快速增长的势头,随着二线城市网络渗透提高及网民增长,这部分用户将成为未来网购用户规模增长生力军;
  不同模式相互融合:C2C融合B2C——在已有的业务模式基础上,C2C运营商开始纷纷向B2C等其他模式寻求发展的可能和空间,模式融合不仅能实现互补,而且能为C2C提供新的盈利模式;搜索、社区融合C2C——搜索是购物的入口、社区是购物黏性来源,这两大服务都能与C2C模式互动和互补,不论是现有运营商还是新加入者都将推动新模式的发展和进步;

2007年B2C电子商务市场:网上零售持续升温

  从2007年各B2C电子商务运营商,尤其是垂直类的B2C电子商务运营商的在线销售成交额的增长以及风险投资对市场的关注度来看,B2C电子商务市场——更确切的说是在线零售市场都是迅速升温的一年。为更清楚了解和分析该市场发展和变化,艾瑞咨询对市场规模的统计作出重新定义,将在线旅行业务和非在线零售相关销售额剥离出统计范畴,据此统计口径,2007年B2C电子商务市场规模达到43亿元,其中当当以14.6%的市场份额位居第一,卓越与当当份额差距逐步缩小,达到11.9%,随后是北斗手机网、京东商城分别以9.7%和8.1%位列第三、四位。

市场特点
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  竞争差距逐步缩小:B2C电子商务市场属于百花齐放的状态,市场没有公认的绝对领先者,综合B2C凭借先发优势,已获得了相当的品牌认知度,加上用户体验优化等工作加强,都获得了三位数以上的增长,相信随着规模效应带来边际成本快速下降,盈利也将在未来1-3年内实现;而与综合B2C差距较大的垂直B2C在资本等力量支持下获得了高速增长,与综合B2C的差距逐步缩小,部分B2C网站已经在今年开始实现持续盈利;
   衍生业态丰富:随着中小型垂直B2C的崛起,为这类网商及其用户提供相关服务的衍生商业业态逐步形成,如网店及进销存Saas软件服务、第三方物流服务、比较购物服务以及垂直购物搜索服务等;
   传统零售规模开始萌芽:虽然目前传统企业经营电子商务业务普遍都不理想,但随着网络购物行业的快速发展,从企业未来发展潜力和战略规划角度出发,越来越多的品牌商和传统企业开始在电子商务领域布局并积极探索进入和经营模式,而这类在线零售商将凭借零售经验、品牌等优势在未来3年左右快速发展起来;

  艾瑞咨询还关注到在未来一年支付和终端可能的突破也将给电子商务发展带来新的变化,比如随着手机支付、二维码、3G发展的推进以及与电子商务的结合,将重新调整行业竞争态势甚至重新开创一个新的商业模式;此外奥运会的召开也将推动了刺激网络购物、跨国网络消费等一系列的网络购物活动,未来3-5年中国网络购物市场将迎来发展的黄金期,市场结构和运营商都面临新的机遇和挑战。
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电子支付      2007年中国第三方电子支付交易额规模突破1000亿
  根据艾瑞咨询最新推出的《2007-2008年中国电子支付行业发展报告》研究显示,在政策鼓励及第三方电子支付企业的努力和创新下,今年电子支付市场的发展十分迅速,2007年中国第三方电子支付市场交易额规模突破1000亿元,预计2008年仍将保持100%以上的增长,有望达到2100亿元。

交易额高速增长,市场前景广阔
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  交易额超过100%的高速增长,反映出国内电子支付市场广阔的发展空间。艾瑞认为,内部的支付需求、用户基础,外部电子商务的推动,共同促进了电子支付市场的快速发展。
   1、支付需求旺盛:一方面,中国经济的快速稳定发展创造了巨大的财富,这是支付需求产生的基础;另一方面,庞大的互联网用户、手机用户群保证了电子支付的巨大市场需求。
   2、电子商务推动:中国电子商务的快速发展是推动电子支付前进的巨大动力。目前中国C2C电子商务网上支付已经趋于成熟,但B2C和B2B领域的电子支付应用还远未成熟和发展,这正是第三方电子支付未来发展的巨大空间。


市场高度集中,企业竞争激烈
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  当前中国的第三方电子支付市场中,企业集中度非常高。非独立的第三方支付平台,如支付宝、财付通,依托自身C2C购物网站交易额的不断攀升以及背后集团公司的强大资源和实力支持,在商户和用户的开拓方面进展都很迅速,直接拉动其交易额规模的快速增长。艾瑞咨询研究数据显示,2007年支付宝的交易额规模高达476亿元,排名第一;占整个电子支付市场近50%的份额。
   相比较而言,独立的第三方支付平台交易额规模少,但数量众多,分散在10家左右的主要平台上,相互之间的竞争十分激烈,表现在商户及用户的争夺、以及产品服务的创新等方面。
   随着《支付清算组织管理办法》的发布和实施,发放牌照的数量有限,而竞争的企业众多,这必将造成现有诸多第三方支付平台的重新洗牌,大多数实力和规模较小的企业将面临倒闭的危险,这也加剧了市场竞争的激烈。


网上支付为主,多元化支付方式并进

  艾瑞研究认为,支付手段多元化已经成为中国第三方支付企业的共识。在当前的第三方支付市场中,网上支付仍为最主要的支付方式,07年仅第三方网上支付交易额规模就达976亿元。电话支付07年也取得了不错的进展,主要第三方支付平台均集成了电话支付的方式,信用卡离线电话支付以及智能电话刷卡支付也成为市场热点。手机支付方面,中国移动于年底重新启动B2C小额支付、诺基亚NFC在多个城市试点运营,包括移动现场支付、远程支付在内的手机支付正以其便捷的特性受到越来越多的关注,未来的市场潜力巨大。
   此外,随着电子支付领域竞争的加剧,终端创新已经成为提高支付企业竞争能力、促进电子支付产业发展的重要手段。近年来出现的数字电视机顶盒、公交一卡通、生物识别支付等创新的支付终端均纷纷出现。
   艾瑞认为,支付产品的多元化创新已经成为第三方电子支付的重点和方向。第三方支付企业之间的竞争也由初期的价格战逐步转向价值竞争。2007年从投资的角度看,整体电子支付市场的投资热度在下降,但投资的案例均集中在服务创新的企业,如智能刷卡终端拉卡啦支付和指纹支付平台立佰趣。

  2007年是中国电子支付快速发展、调整和创新的一年。交易额的高速增长凸显了市场广阔前景,支付企业之间的竞争也逐步走向产品创新、增值服务和用户黏性提升等更深层次的竞争。相信随着政策的出台和市场的规范,中国电子支付市场必将迎来更快更好的发展。艾瑞最新报告将对07年中国第三方电子支付整体及细分领域的发展现状、特色及趋势等进行详细研究,希望能为中国电子支付行业研究贡献力量。
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旅行预定      2007年中国网上旅行预定市场规模达22.7亿元
2007年中国网上旅行预定市场规模达22.7亿元,年同比增长47.5%
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  根据iResearch艾瑞咨询《2007-2008年中国网上旅行预定发展报告》显示,2007年中国网上旅行预定市场规模达22.7亿元,相比2006年同比增长47.5%.而由于2008年奥运会以及2010年世博会的举办,艾瑞咨询预计在未来三年内,网上旅行预订市场将保持平稳较快发展,预计2008年市场规模达36.3亿元,到2010年市场规模达75.2亿元,而到2011年,中国网上旅行预订市场规模将突破100亿元。
   艾瑞咨询预判2008-2010年网上旅行预订市场高速发展的有利因素在于:
   第一,中国网上旅行预订市场正进行线上资源和线下资源的整合,而未来三年伴随热点事件的旅游商机恰好为运营商的转型与整合提供了契机;
   第二,机票预订佣金营收逐步成为旅行预订市场营收的主要来源,酒店预订佣金营收的地位有所下降,而未来几年中国航空业将保持快速发展,机票预订佣金营收将会持续增长。


2007年携程营收份额占有达56.3%,芒果网发展迅猛
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  从行业竞争情况来看,携程在2007年扩大了营收市场份额占有,达56.3%,相比2006年的54.2%提升了近2个百分点;而艺龙营收份额则有所下降,占13.7%的营收份额,相比2006年17.8%下降了4个百分点;而芒果网则依托丰富的线下旅游资源取得了快速增长,挤身于三大旅行预订网站。
   艾瑞咨询分析中国网上旅行预订市场的竞争格局认为:
   1. 相比其他互联网产业,旅行预定行业与传统行业的结合更为紧密,也更需要有线下丰富的资源做依托,充分整合线上线下的运营商更具备可持续发展的动力。
   2. 由于携程、艺龙和芒果已经垄断了超75%的市场份额,同质化的竞争环境会使得其他二线运营商生存和立足困难,更需要开发差异化的产品,进军蓝海市场,已有运营商专注于高端商旅市场,也有运营商着力开发海外旅游市场,这是值得新兴运营商学习借鉴的。

  2007年网上旅行预订市场结构调整,度假产品需待奥运拉动
  艾瑞咨询总结2007年网上旅行预订市场的发展特色,认为主要体现在三个方面:
   1. 订票业务渐成为主收入来源:相比2006年,2007年订票业务给运营商带来的佣金收入逐渐赶上订房业务的佣金收入,未来将成为市场发展的主要动因;但艾瑞同时认为此方面还需要优化流程以提高利润;
   2. 度假产品的能量尚未得到释放:度假产品为运营商带来的收入,在2007年中并没有大幅增长,始终保持在占总营收的10%以下水平,艺龙甚至不再主推度假业务,而在2008年随着奥运会带来的旅游商机,度假产品的会得到更多的市场认可;
   3. 直销模式和旅游搜索冲击佣金模式:2007年旅行预订行业中的新兴的酒店/航空公司直销模式对酒店预订/机票预订代理运营商起到了一定冲击作用,直销模式能有效减缩佣金成本,切合用户预订需求,而代理运营商的优势在于旅行资源丰富,所以需要继续与酒店/航空公司加强合作,覆盖更多的地区,以保持市场占有。此外,旅游搜索使得各运营商的预订价格透明化,围绕价格的竞争将会使用户成为最终收益者。
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搜索引擎      2007年搜索引擎市场规模翻番达29亿元
多重因素促进,市场规模翻番增长
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  根据iResearch艾瑞咨询最新推出的《2007年中国搜索引擎市场份额报告》统计,以运营商营收总和计算中国搜索引擎市场规模,2007年中国搜索引擎市场规模达29.0亿人民币(约合3.86亿美元),相比2006年的13.9亿人民币年同比翻番增长108.3%.同时2007年中国搜索引擎市场规模增速加快,增长曲线回归到指数增长。
   艾瑞咨询分析以上数据认为,2007年是中国搜索引擎市场迅猛发展的一年,促使其高速发展的有利原因在于:
   第一,中国总体经济环境的快速发展,带动各行各业的营销需求;
   第二,信息化及网络营销越发得到企业重视,推动网站和网页数量的猛增;
   第三,搜索引擎用户数量的增长,促使搜索引擎成为细分覆盖最高的新媒体;
   第四,基于搜索引擎的营销手段日趋完善,力图满足大中小企业的多样化需求。


行业竞争加剧,百度营收份额超六成
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  从行业竞争情况来看,2007年中国搜索引擎运营商竞争加剧,领先的搜索引擎运营商继续扩大其市场占有,07年百度、Google中国和中国雅虎三家的搜索引擎营收份额之和超95%,基本垄断搜索引擎市场。
   百度依托广告主数量拓展以及ARPU提升,占据了60.4%的市场营收份额,相比06年55.2%的市场占有提高了5.2个百分点;而Google中国依靠其高端用户人群,吸引了较多房地产、教育、健康等领域的广告主,营收相比06年有大幅增长,市场份额达21.2%;而中国雅虎借助阿里集团的优势,为广告主提供多平台的整合营销,获得了较多中小广告主的青睐,占据13.8%的市场份额。


搜索服务普及,商业价值依然偏低
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  艾瑞咨询总结2007年中国搜索引擎的发展历程,发现搜索引擎在互联网用户中的覆盖率已达95.8%,中国的搜索引擎用户数量决定了每日有海量的关键词被检索,造就了2007年中国搜索引擎单月搜索请求量超过美国和日本。
   但考察美国、日本、中国的搜索引擎市场规模数据,艾瑞咨询发现,中国搜索服务的商业价值依然偏低。2007年中国搜索引擎市场规模近3.86亿美元,但总规模却不到美国的1/30,每次搜索请求所创造的商业价值更是远低于美国。


艾瑞咨询分析阻碍中国搜索引擎发挥商业价值的不利因素在于:

  第一,企业客户应用层次偏低,较多企业对搜索引擎营销的手段运用尚不纯熟,对细分覆盖率与细分曝光率理解尚不透彻,没有充分购买与本企业业务相关的“间接关键词”;
   第二,诚信问题困扰企业用户,少数代理商和运营商存在恶意点击与敲诈行为,影响企业客户的营销体验,同时败坏了搜索营销的量化管理优势;
   第三,搜索用户年龄层次偏低,导致搜索内容泛娱乐化,免费影音娱乐是年轻用户搜索的主要内容,无法与民生电子商务结合,更无法创造商机;
   第四, 搜索请求内容非主流,用户素质有待提高,热门搜索内容多为非主流的情色、暴力内容,广告主无法依托非主流内容树立品牌。
   艾瑞咨询同时坚信,随着中国经济发展和高等教育普及,搜索用户的年龄层次、收入水平、学历素质会有较大提高;企业客户对搜索营销的运用水平同时也会随着信息化的普及而提升,阻碍搜索引擎发挥商业价值的不利因素在一定程度上会被有效制止。


未来商用为主,四年内市场规模赶超日本

  艾瑞咨询展望2008年中国搜索引擎市场发展,搜索引擎市场的发展将从量变过渡到质变,本质变化是与商业应用的结合越发紧密,其表现有三:
   其一,基于搜索的多样商业应用会陆续开展,搜索引擎与电子商务的结合,特别是与B2B和C2C业务的有效结合将会让用户搜索请求的商业价值大大提升;
   其二,基于排名类广告的多元盈利模式会全面铺设,为大企业广告主提供的品牌广告能达成高效的品牌曝光,为中小企业提供的社区口碑营销能达成有效的销售促进;
   其三,中国搜索引擎将覆盖到海外市场,为本土出口导向企业提供了海外广告和商务平台,成为新经济中为数不多的跨国媒体。

  综上,艾瑞咨询预计,中国搜索引擎市场将在未来四年将会保持高速发展势头,到2010年,市场规模将突破百亿人民币,到2011年搜索引擎市场规模则有望赶上甚至超过日本。


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网络游戏      2007中国网络游戏市场规模达128亿,增长66.7%
点击放大     根据iResearch艾瑞咨询最新推出的《2007-2008中国网络游戏发展报告》数据显示,2007年中国网络游戏市场规模为128亿元,同比增长66.7%.预计在未来的4-5年间,网络游戏还将继续保持20%以上的增幅,在2011年整个市场规模将达到401亿元。艾瑞认为,网络游戏的快速发展主要得益于中国庞大的用户基数与游戏运营商对用户的深度挖掘。
点击放大     2007年中国收入排名前15的网络游戏运营商中,有10家为上市企业,上市企业的收入约为98.7亿元,占总收入的77.1%.排名前10的非上市企业有久游与光宇华夏,而这两家企业也将于2008年上市,预计到2009年上市企业的市场份额将占到90%以上。
网游企业关键词:洗牌

    2007年市场排名前三企业(CR3)的份额为45.5%,而从赫希曼指数(HHI)来看,前15家运营商的总合为977.64,指数大于500小于1000,处于低竞争型区间。通过以上两个指标艾瑞咨询分析认为,2007年中国网络游戏市场寡头企业优势相对明显,行业竞争主要集中在3-10名之间,10之后企业的劣势较大,缺乏竞争力。因此艾瑞认为随着网游企业上市后资金的积累与竞争的加剧,网络游戏产业在今后的两到三年内必将面临一次洗牌过程,通过这次洗牌,中国网络游戏运营商总数会减少到50家左右。此外由于政策原因国外企业也极有可能通过收购进入中国市场,这也将是推动洗牌过程的主要因素,因此艾瑞咨询认为未来两三年将是网游行业重整时期,而赫希曼指数也将在两年前上升至1400至1000的低寡区间。


网游产品关键词:融合
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  2007年出现的另一个变化是多人在线游戏MOG(注1)与大型多人在线游戏MMOG(注2)之间开始相互渗透,由于MOG游戏低黏着度与用户的低消费率使这类游戏的生存压力增大,而用户对游戏产品质量要求的提高则促使着MOG必须不断增加新游戏元素才能满足用户需求,因此艾瑞咨询分析认为,MOG与MMOG间的渗透预计在2009年时达到顶峰。此时用户已经很难使用简单的定义来区别两者间的区别,两类游戏最终融合成一类游戏,或者说MOG将被MMOG并吞。
   注1:大型多人在线游戏MMOG(Massive Multiplayer Online Game),支持多人同时出现在同一场景中,游戏过程持续且不是以局或盘等作为限制的一种游戏类型。
   注2:多人在线游戏MOG(Multiplayer Online Game),游戏过程通常有时间与空间的限制,这类游戏一般采用回合制的方式,玩家能够自主控制游戏时间在较短的时间内重复地进行游戏。


网游产业关键词:互补

  2007年盛大推出了一款名为《纵横天下》的网页游戏,从而将网页游戏重新包装整合后推向前台。网页游戏虽然是最早出现的游戏类型,但当时由于没有完善的收费模式,因此该类游戏在发展中一直面临着盈利困难,道具收费的出现使网页游戏重新获得生机。艾瑞分析认为,网页游戏弥补其他网络游戏在游戏题材上的不足,特别是策略类与经营类游戏在网页游戏这种形式上被发挥得淋漓尽致。所以艾瑞认为网页游戏与其他游戏间的竞争关系不大,反而是在游戏类型上达到互补。特别是当网页游戏被移植到其他终端后,这类游戏的发展空间将更大。

  综上所述,艾瑞认为在网络游戏在未来几年间仍会保持良好的发展势头,但企业间的竞争会加剧,市场份额在20名开外的企业生存空间将日趋难,因此整个行业则将大量资本涌入后逐步开始洗牌过程。随着政策与市场的规范,预计在明年,中国网络游戏在全球网络游戏份额中所占的比重将达到20%以上。

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