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“强芯健体 领跑未来” ——第三届芯跑科技论坛完美落幕!

来源:互联网    作者:      2020年12月24日 10:01

导语:

2020年12月20日下午,由芯跑基金、星宸科技、好上好控股、芯智控股、启祥国际、江波龙电子联合举办的《芯跑科技基金2020年技术交流论坛》在深圳市南山区深铁皇冠假日酒店隆重召开。

本次论坛是第三届芯跑科技论坛,以“强芯健体,领跑未来”为主题,围绕半导体及其上下游行业的产业政策、供应链环境、投资等方向展开探讨,致力为芯跑朋友圈搭建合作交流的平台。



一、基金主题报告+特聘芯跑教练

芯跑科技基金管理合伙人杨荩业女士以《芯跑科技基金研究与展望》为主题,她主要分享了过去一年里芯跑科技基金的研究成果以及对未来的展望。在该环节中,杨荩业还为首批特聘芯跑教练颁发了奖杯。



第一,我们身处各种不确定的形势之中。受新冠疫情的影响,今年第一季度,中国的GDP掉到了负值;第三季度,经济持续复苏,国内GDP回到正值,该时间点可视为一个转折点。同时,受疫情和中美科技两极化影响,中美募资和投资案例的数量都在下滑,但中国的投资金额和退出案例的数量同比上升,可以看出中国的市场已经被激活。

日前,IMF最新预测数据显示:今年发达经济体整体的经济发展将萎缩5.8%,其中美国的经济将衰退4.3%,欧元区的经济衰退8.3%,英国的经济衰退9.8%;新兴市场和发展中国家的经济将衰退3.3%。而中国是全球主要经济体中唯一保持正增长的国家,预期今年全年经济增长1.9%,2021年中国经济增速有望达到8.2%。

第二,股权投资转向,集中度骤增。在宏观政策的鼓励和疫情的影响之下,半导体、医疗、健康、汽车、清洁技术急速增长,多家半导体企业获得了巨额融资。新能源造车势力也受到了资本青睐,说明我国整个投资市场的集中度,正从虚拟经济转向实体经济。从去年到今年,企业上市的窗口也正在敞开。杨荩业表示,目前仍有很多不确定性,企业要抓住供应链、把握资源,才能行稳致远。

第三,基金核心的组织能力。芯跑科技基金希望构建一个网状组织,以实现共创和共赢。她列举了“四力”闭环公式,基金组织团队需具备以下能力:首先,要有行业的知识背景,具备专业的研究、沟通总结能力;其次,要有连接力,把资本和企业连接在一起,具备价值创造与输出,因应变化的判断力;再次,要有合规的管控与调整能力;最后,要有细致、快速的执行力。

不过,仅有基金、企业参与并不够,还需要双方互动起来。对此,芯跑科技引入了芯跑科技教练机制,特聘了一批芯跑教练。这些教练的职责包括分享自身专长经验、引导行业资源以及陪跑。

二、圆桌会议:芯屏器短何时休?

2020年,在新冠疫情和中美贸易摩擦双重因素的叠加下,国产半导体产业进入到了一个刻不容缓的时期。《圆桌会议:芯屏器短何时休?》这一环节的安排,非常贴近现实。星宸科技董事长林永育先生、芯智控股董事长田卫东先生、启祥国际董事长李文涛先生、江波龙电子董事长蔡华波先生以及信和达董事长黄健先生,面对主持人杨荩业和现场观众抛出的一系列辛辣问题做了精彩回复。



1、请问当前的供应链问题,是一个全面的问题,还是一个局部的问题?是核心工艺节点问题,还是封测问题?究竟问题出在哪里?为什么这么缺货?

林永育:供应链缺货受多种因素影响,具体可以分成两段。今年上半年的缺货主要是由“宅经济”造成,彩电、游戏机、电脑、路由器、显示器等一系列产品的畅销带动了相关元器件的需求。不过,汽车、安防等其他行业在上半年处于一个很低迷的状态。下半年,华为、海康等企业大量备货,对相关元器件的需求暴涨,最终造成全系列产品的缺货,这些缺货还会持续一段时间。

2、最新数据显示,目前国内已经有超过1万多家芯片设计公司。既然芯片的创业这么热,这种热浪是否也加剧了供应链问题?

蔡华波:上半年供应链主要受“宅经济”影响,下半年供应链主要受政治因素影响,但存储行业没有受到这些因素太大的影响。不过,目前来看明年存储器件会比较缺货。主要原因在于,今年汽车的产能受到一定的制约,智能汽车的成长并没有很快。到明年,智能汽车的增长速度加快,它对于存储的需求也会加大。我们相信,明年NOR Flash、从小能量的MLC或者NAND Flash,甚至到DRAM都会出现缺货的情况。

目前,芯片设计创业热度高,主要由资本、国产化因素驱动。随着资本更越集于头部企业,创业公司若不能跻身TOP 3,未来可能会被并购甚至消失,这一趋势最早或将在明年出现。

3、这一次供应链缺货,有一个比较大因素是由下游需求拉动带来。此背景下,一些企业可能会增加备货,后续是否会带来库存过量的问题?

田卫东:核心是看市场需求。从第三季度开始,业内的缺货潮兴起。大多数人认为,这种缺货趋势会持续到明年。不过,“宅经济”虽然带来了一定的增长,但是2021年仍面临一些不确定性。对于库存问题,我们仍然非常谨慎。很多工程的情况、大订单,对明年的延续性是有一定的不确定性。另外,今年缺货还有一个重要原因,即由海思替代带来的缺货,它们备足了今后一、两年的产量需求,这些需求是向未来透支的,加剧了晶圆厂、封测厂供应紧张。

4、中国的显示行业表现非常突出,全球最大显示屏供应商在中国。即使这样,今年国内的屏幕还是供不应求,究竟是什么原因导致了该现象?

李文涛:截止到今天为止,今年的屏幕仍处于非常紧缺的状态。比如,32英寸从28美金涨到70多美金,商显的86英寸现在涨到了500多美金。原因主要有以下:第一,韩国LG、三星等大厂放弃了LCD,疫情的爆发影响到了屏幕的供应。第二,供应商停电等意外因素导致的一系列问题,进一步加剧了业界的恐慌情绪。我对明年的预测是,到下半年,屏幕缺货的情况可能会逐渐缓解。因为新增的玻璃产能会让供应逐渐跟上需求,但驱动屏幕的芯片将是制约明年屏幕交货的重要原因。

5、您认为,缺货会持续到什么时候?

黄健:从被动元器件的角度来说,短期来看,代理在起着均衡的作用。以信和达为例,我们有帮助客户与供应商去签LTA(长期供货合同),供应商主要以日韩企业居多,最近这几个月,他们承诺的产品一定会给到客户。加上代理商的判断和均衡作用,保证企业在缺货情况下去找平衡点。我个人认为,在被动(器件)这一块,肯定会长期缺货。随着中美贸易关系正常化,预计明年一季度结束,国内新能源汽车的需求会增加,对被动器件的需求也出现量级的提升,相关被动器件将会长期缺货。

6、现在国内10000多家芯片设计企业,到最后会剩下多少家才能让市场达到平衡?

林永育:我只能从美国、中国台湾等比较成熟的市场出发来分析。大家可以参考美国半导体市场现存的芯片设计还有多少家?中国的半导体市场比美国大,我们可以在美国的基础上乘以二或乘以五。最终可大致推算出,包括半导体设备、材料等全产业链企业在内,能活下来的在两三百家左右。

三、集成电路行业政策+存储产业趋势分享

在专业分析与分享的环节, 毕马威中国私人和家族企业税务主管合伙人唐艳茜女士做了《集成电路行业及重点自贸区(港)税优惠政策分享》的报告,智慧终端存储协会秘书长邰炜分享了《存储产业趋势与新标准》。

·集成电路行业优惠政策梳理

唐艳茜的报告主要分为两部分,第一部分是针对集成电路和工业税收优惠政策进行了梳理;第二部分是对重点自贸区(港)优惠政策做了介绍。

首先,唐艳茜重点梳理了国发[2020]8号《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》和国发[2020]45号《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策公告》。

在国发8号文细则中,有很多都是历史的延续,如小“于65nm的经营期限,在15年以上的集成电路的生产企业和项目,享受企业所得税的5免5减半”;“小于130nm 10年以上经营的生产企业,享受2免3减半”。同时,8号文也增加了“小于28nm且具有15年以上的集成电路的生产企业或者10年项目,10年内可免征企业所得税”。

另外,针对亏损的弥补8号文和45号文均配套了一些特殊的政策。值得注意的是,在国发45号公告里,关于亏损的弥补比8号文更好。“国家鼓励的线宽小于130nm(含)的集成电路生产企业清单年度之前5个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损,准予向以后年度结转,总结转年限最长不超过10年。”每年的3月底,工信部是会向财政部和税务机关提供上一年可以享受优惠企业的清单,集成电路企业能不能享受该税收优惠,需要经过这两个部门的审核。

在重点自贸区(港)优惠政策部分。唐艳茜列举了上海临港新片区、粤港澳大湾区、海南自贸港三个自贸区(港)的优惠政策。其中,海南自贸港的重点产业是信息产业;粤港澳大湾区的重点产业是信息服务、科技服务;临港新片区的重点产业有集成电路、人工智能。在她看来,这三个自贸区(港)的优惠政策各有特色:海南自贸港鼓励的产业更为全面,粤港澳大湾区更偏向服务产业,临港新片区在主营业务收入比例方面更具灵活性。总体来说,海南自贸港、粤港澳大湾区较临港新片区的优惠政策更有针对性、类型更丰富。



·存储产业趋势分享

邰炜表示,2020年嵌入式产品市场受疫情影响下滑严重,在数据中心和PC市场需求的推动下,SSD的市场份额增加。此外,新款游戏机上的上市,也增加了对存储芯片的需求。预计2021年嵌入式产品对NAND Flash的需求会较今年有所增加;在智能手机市场,2021年5G手机大量出货将推动对大容量移动存储的需求,而华为(包括荣耀)2021年的市场份额或将下跌至5%-8%。

针对2021年的NAND Flash和DRAM,他预测说,NAND Flash产能增加幅度将高于DRAM,主要可从技术进展、工厂投产、行情变化三个维度上来分析。

在技术进展方面,目前美光的176层3D NAND Flash已经在新加坡工厂量产,到2021年将推出基于该技术的新产品;SK海力士会将于2021年推出176层4D NAND Flash新技术的UFS和SSD产品;三星的V7将在2021年量产;三星、SK海力士与美光也将在2021年带来1αnm DRAM。总之,2021年下一代产品的竞争非常激烈。

工厂投产方面,2021年三星、铠侠/西部数据、SK海力士、美光2021年的新增产能主要集中在NAND Flash上。比如,三星2021年年中投产的西安二期二阶段将量产V5,2021年下半年的P2工厂扩建的生产项目为V7。

行情变化方面,备货需求是近期主要驱动力。随着最近芯片缺货越演越烈,再叠加美光停电和SK海力士重庆工厂停工事件,备货需求有所增长。不过,实际需求有起色,但还未恢复到同期水平。



四、洞察交流:疫情改变了什么?

最后的《洞察交流:疫情改变了什么?》环节由好上好控股董事长王玉成主持,深圳市集成电路产业协会执行会长林昕博士、星宸科技董事长林永育、王玉成分别从世界政治格局、电子产业生态、个人生活方式的角度出发,分析了疫情带来的各种改变。

·疫情改变了世界政治格局

林昕博士从“为什么说新冠加速中国崛起?”“为什么说新冠加速世界格局巨变?”“为什么说新冠后中美产业脱钩不会成功”等17个问题出发,深度剖析了新冠后国际关系和全球产业链的巨变。他认为,当前正是中国科技产业链崛起的大好时机,光纤通信、智能手机、移动支付、人脸识别、电动汽车等产业正迎来弯道超车的机遇。在此背景下,未来十年内将是半导体产业发展的关键时机,同时中国产业链地位也将上升。

在新冠疫情之后,中国要持续产业升级,关注5G、云计算、万物互联、人工智能、大数据、深度学习,努力加大集成电路、操作系统、大飞机航空发动机的核心技术国产化。



·疫情改变了需求和供应

林永育在《战“疫”新机遇——疫情对电子行业的影响》的报告中表示,疫情改变了需求。从今年上半年开始,跟疫情相关的居家产品,比如电视机、路由器、游戏机、个人电脑、数据中心等的销量都有了增长。以电视机整机的销售为例,从今年年初到目前电视机一直处于旺盛的状况,星宸科技的电视芯片也一直在缺货。总之,贯穿一整年的“宅经济”对需求的拉动非常大。

疫情也改变了供应和交付方式。从今年下半年开始,中国疫情防控得力,再加上国产替代风潮空前,国内新增了许多芯片设计公司。海外产能不足、成本提升,逐步向国内转移,中国制造的比重进一步拉大。同时,中国是电子行业最大的消费市场,供应地向市场转移。另外,下半年需求爆发,加剧了供不应求的局面。但我国主要的半导体企业并非采用IDM模式,芯片制造、封测各环节之间无法无缝衔接。欧美IDM大厂因疫情的原因开工不足,供应无法得到较好的跟随,导致国内产能失衡严重。



·疫情改变了个人生活

王玉成在《疫情对个人生活的影响》中表示,经过这次疫情让更多的人不再迷信美国,更加热爱中国;不再出去聚会,待在家里消费;出行都带口罩,少见感冒发烧。最后,他还呼吁大家加入芯跑会,选择一种更健康的生活方式。




(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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