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财富管理行业迎黄金发展十年 看排排网财富管理合伙人如何挥斥方遒

来源:互联网    作者:      2021年03月05日 17:35

导语:

排排网财富管理合伙人云平台迎来了这样一位有才华、有理想、有抱负的财富管理合伙人。

她为了家庭财富管理需求发奋考取理财规划师,后来立志把财富管理当成一份成人达己的事业,最终目标是和客户一起慢慢变富。

她就是私募排排网首批财富管理合伙人之一马曼溪(化名),加入私募排排网财富管理合伙人,就是希望借助排排网财富管理合伙人平台赋能,帮助她尽快实现财富自由的人生目标。

人性化的规章制度抢手的金牌理财师加入排排网财富管理合伙人

排排网财富管理合伙人马曼溪(化名)表示,她最开始接触财富管理行业是基于自己家庭有财富管理需求,为了能够更好的胜任财富管理这个工作,她还因此花了大量的时间和精力去学习,让自己从一个对理财一无所知的小白,一跃成为了一个具有理财师资格证的优秀理财师。

慢慢的,随着马曼溪(化名)不断深入接触到财富管理行业之后,她发现财富管理这个行业能够获取最前端的金融资讯,有利于她在管理好自己家庭财富的同时,还能给身边的亲朋好友带去有价值的理财建议。

于是,找到了行业价值的马曼溪(化名)立志把财富管理当成一份成人达己的事业去做,并且专注于财富管理行业一做就是近十年,现在的她已然成为了一位“抢手”的金牌理财师,获得了很多大型金融机构的招揽。

结合自身多年的经验,马曼溪(化名)一直坚信,热爱学习、真诚待人、善于沟通、乐于分享、换位思考是做好财富管理应该具备的基本条件。自己这么多年来,也一直是围绕着这个信念在做财富管理工作,为客户提供优质的服务,兢兢业业。

但在金融机构就职,KPI的考核压力之下,在她看来,所谓的换位思考、热爱学习慢慢变成了一种奢望,她开始寻求一种新的财富管理模式。

一次偶然的机会,让马曼溪(化名)有幸了解到了排排网财富管理合伙人模式。她说:“是我一个朋友参加了排排网财富管理合伙人计划宣传活动,然后她觉得我特别适合,就把我推荐给了私募排排网领导。”

“排排网财富管理合伙人人性化的规章制度让我眼前一亮。”马曼溪(化名)表示,移动办公,不用坐堂,没有KPI考核,合理的利润分红。除此之外,还能获得私募排排网这么多年的品牌和平台力量支持。这让她想想就兴奋。

财富管理合伙人平台六大赋能助力合伙人尽快实现财富自由

“现在来看,我当初做了一个非常正确的决定,而且我相信这个决定有利于我尽快实现财富自由的人生目标,因为排排网财富管理平台能给予的支持超乎我的预期。”马曼溪(化名)细细道来。

1、私募排排网丰富的产品线,更有利于我给客户做好资产配置。私募排排网数据跟全国9000多家私募建立了一对一的连接,同时私募排排网各地都有私募尽调团队,每年要尽调2000家私募基金,可以说跟全国所有的私募基金都建立了有温度的合作。而且他们自己有一套科学的策略分类体系,把所有的私募产品进行了策略分类,分为了8大主策略,23个子策略,客户的资产配置现状在私募排排网的策略体系下一目了然。

2、经验丰富的客户成功经理随时解惑,大大提升了我的工作效率。跟客户沟通本来就是一个繁琐的过程,任何一个客户购买私募产品都会对产品进行仔细研究,合同里面有的和没有的都会成为他们的疑问。以前碰到客户的问题,我总需要绕一大圈才能找到满意的答复。现在不一样了,私募排排网的客户成功经理都拥有丰富的经验,对客户关注的问题有非常清晰的认知,并且他们能直连私募管理人,对我工作效率的提升帮助很大,客户体验也得到了提升。

3、定期的产品培训,让我能随时掌握最新行业动态和热门产品。私募排排网有专门的产品部门,会定期跟踪市场上所有的私募产品,并且每周会拿出当前最受欢迎的产品给我们培训,而且培训的角度完全是站着三方研究机构的角度,对于产品的利弊说的清清楚楚,方便我们根据客户的风险偏好来推送给客户相应的产品,同时也方便我们跟客户分享当下热门产品,完善客户现有的资产配置矩阵。

4、定期的私募管理人线上路演,有利于我们做好客户维护。客户维护是做好财富管理中最重要的环节,好的理财师并不是把产品卖给客户就完事了,而是要不断去跟踪客户购买产品的情况,一旦出现异动,要第一时间跟客户做好沟通,让客户清楚了解到其购买产品目前所处的情况,这样才能坚定客户持有产品的信心,提升客户盈利的概率。

5、私募排排网品牌背书,提升了客户信任度。我很多客户都对私募排排网都有所了解,都知道私募排排网是一个以强大的私募数据为基础,在私募基金研究领域有着非常深造诣的专业评级研究机构。

马曼溪(化名)表示,财富管理行业未来前景非常光明,行业发展有望迎来黄金十年。她认为,过去十多年中国老百姓的财富增值是靠房地产,现在国家的政策已经明显发生变化,未来十年,老百姓的财富增长一定是要利用金融产品的合理配置来做下一阶段的保值增值。

因此,马曼溪(化名)强调,理财师要想抓住行业发展的重大机遇,好的平台和好的制度对于理财师来讲非常重要。一方面,她建议理财师还是要找到类似于排排网这样优秀的平台,依靠平台优势和团队一起成长;另一方面她表示,理财师自己要兢兢业业勤勤恳恳,提升自我的专业和沟通能力,站在客户的角度,陪伴客户一起成长,这样未来一定会非常好。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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