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携程二次赴港上市迎新里程碑,富途与高盛、中金共助力

来源:互联网    作者:      2021年04月19日 17:52

导语:

今日,全球领先的在线旅行平台携程正式在港交所挂牌上市,股份代号为9961,首日高开4.85%,最新市值超1700亿港元。

4月13日,携程集团截止公开认购,此次共发行3163.56万股,每股定价268港元。此次IPO,富途与J.P摩根、高盛、中金公司等顶尖投行机构共同助力携程二次赴港上市。招股期间,富途最终贡献认购金额高达21.6亿港元,认购人数达到16,939人,占全市场26.8%,战绩遥遥领先。

携程集团创立于1999年,于2003年在纳斯达克上市,目前已发展成全球领先的一站式旅行平台,旗下品牌矩阵包括携程、去哪儿、Trip.com及天巡(Skyscanner),为全球用户提供多样化的产品及服务组合。

根据招股书披露,以商品交易总额(GMV)口径统计,公司在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。截至2020年12月31日,公司的产品和服务覆盖全球超过200个的国家和地区,与超过480家的全球航司合作,提供超过120万种的全球住宿服务。

数据来源:携程招股书

财务数据方面,2018年至2020年, 公司的净收入分别为309.65亿元、356.66亿元人民币及183.16亿元人民币,招股书指出,2020年公司的净收入有所下滑,主要是由于新冠病毒疫情带来的重大负面影响,及国内及国际旅行限制。净利润方面,2020年全年亏损32.69亿元,而2018年、2019年分别录得净利润10.96亿元、69.98亿元。

数据来源:携程招股书

行业方面,根据易观报告,疫情之下,各国实施旅游限制,已导致全球及中国旅行市场的需求锐减,但随着疫苗在全球推广,疫情预期将得到控制,旅行需求将会增加,因此中国及全球旅行市场将恢复增长,预期将分别于2021年及2022年恢复到新冠病毒疫情之前的水平,预计2025年全球旅游市场规模将达到7.1万亿美元。

此外,根据招股书披露,携程的明星资本阵容也相当亮眼。百度作为最大股东持股占比为11.5%,普信集团、MIH以及摩根士丹利的持股占比分别为6.2%、5.5%以及5.4%。由众多豪华资本阵容加持,携程的成功赴港二次上市也向市场传递出了积极的信号。

富途一直扮演着中国新经济企业上市途中长期陪伴者的角色。早在2016年,富途就开始为新经济企业提供IPO分销和推广服务。一直以来富途给大量港股美股企业创造了漂亮的IPO分销成绩,目前累计IPO分销服务数已超过百家。

富途在过去的2020年屡屡为在港上市企业获得超百亿的认购成绩。截止目前,富途的百亿认购俱乐部已拥有包括快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技、京东健康在内的21家知名企业。

其中农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。

当然,富途在美股的成绩也毫不逊色。2020年是当之无愧的IPO狂欢年,乘着这股东风,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO。其中知乎、涂鸦智能、容联云、天演药业、雾芯科技、逸仙电商、名创有品、小鹏汽车等八家公司在富途的认购人数突破了3万人。作为「中国SaaS赴美上市第一股」,深耕SaaS赛道的容联云通讯在富途的认购人数更是达到了57944人。

富途在港美股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的的庞大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,且人均客户资产超过55万港币,资金实力不容小觑。

目前富途注册用户数已经超1300万,开户客户数超140万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。

*注:由富途旗下子公司提供服务

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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