OKR（目标与关键成果法），相信现在很多企业已经对它不再陌生。

这种起源于英特尔，成名于字节跳动、谷歌、甲骨文和亚马逊等科技巨头的绩效管理工具，在最近几年大受关注。这种管理理念的流行，也催生了一个火热的市场：OKR管理软件。据研究机构报告显示，中国OKR SaaS市场收入预计在2025年可达到7.44亿元人民币。放眼全球，预计OKR SaaS全球市场规模将于2025年达到14.45亿美元。

时势造英雄，不少OKR管理软件迎来了业务快速增长，这其中，EC服务的一家OKR SaaS工具后起之秀：【源目标OKR】抓住了时代的脉动，乘势而起，凭借自己卓越的产品实力以及借助销售数字化升级形成的智能化客户关系管理能力，在过去的三年时间里，业绩保持高速增长，在新蓝海中占得一席之地。

成立于2019年的源目标OKR是一款年轻化的目标管理SaaS工具，主要应用于以TMT为代表的科技、媒体、通信等要求创新 的领域，帮助客户解决组织以及个人目标不清晰、不统一，工作没重点，沟通成本高，员工内在动力不足，缺乏创 新和挑战等问题。

近年来随着字节跳动、百度、腾讯、华为等国内大厂都在陆续使用OKR目标管理法，逐渐吸引越来越多的企业开始导入此法。因此，源目标OKR的客户也不断增加，迎来业务的高速发展。

传统的客户管理方式，让高速发展按下缓行键

然而高速发展就像汹涌的浪潮，带着他们向前奔涌、迎来大量客户的同时，也带来了客户关系管理以及销售跟进效率上的难题。据源目标OKR负责人李金成介绍，在源目标客户数量开始不断增加时，还是用很传统的方式在管理客户和销售团队，例如用Excel表格、文档来记录客户信息，但服务的行业有高科技、互联网、新兴媒体等，每个企业的性质又有不同，需求也不一样，仅用表格没办法动态标记各类客户来高效跟进。而销售团队的工作进度，也仅能用最基本的开会谈话来了解，管理上容易产生信息不完整、不对称，销售的工作效率也比较低，导致流失不少客户。

基于源目标OKR希望通过数字化手段提升“触达客户、管理客户以及销售管理”等多重场景上的需求，源目标OKR与EC SCRM达成了合作，借助EC提供的社交化客户运营管理系统，源目标得以实现了客户信息线上化、标准化的统一管理和线索分配，从线索到成交全链条实时打标签、智能化推动销售跟进，步步留痕事事分析，在合作的近三年里多维度推动销售团队的整体效能提升。

全渠道智能聚拢客户信息，突破管理瓶颈

在客户信息管理上，通过EC，腾讯/百度/抖音/头条等互联网公域流量入口、线下活动营销等产生的线索、社交工具上裂变得到的线索都可进行自动化的统一归集和分配，提升数据流入效率，让各线索获取渠道的ROI清晰可见。并结合系统内丰富的客户标签、任务模板等功能，清晰了解客户需求同时，也能够让系统自动化推进销售每天完成拓客任务，管理人员也可以同步看到团队的计划完成情况，实时掌握进度，保证团队轨迹始终在正向的航道上。

多工具赋能销售连接客户，实现精准触达

除了帮助源目标将大量的客户信息自动流转到后端CRM系统中沉淀，EC还将微信、QQ、多种主流沟通工具都无缝整合到系统中，销售通过电脑或手机在一个界面上即可直接点击发起QQ、电话、邮件、短信、微信等不同方式联络客户，让沟通效率和跟进量都得到了大幅提高。而沟通过程中的电话呼出录音、短信发送内容、微信沟通记录等都能够完整留档记录，信息实时在客户库更新，管理层可以清晰、全面的知道客户跟进情况，在团队分享复盘时能更针对性的解决客户问题，高效总结出销售SOP快速培育销售精英群。

此外，由于源目标经常会对客户做一些关怀计划，例如在一些特殊的节日里向用户发送福利，或者官网营销活动，都要第一时间来通知客户。使用EC系统里的短信推送工具，直接选中对应标签的客户，就可以实现自动推送信息给到客户，代替了以往的人工操作，更加的及时准确，帮助源目标节省不少在人力和时间上的成本，触达客户的时效性也更强。

“EC不光帮助我们解决了客户管理的难题，我们的销售团队的管理也变得更加的有序，更加高效了。在系统中管理者可以随时掌握销售对客户的跟踪进度阶段和不同的周期，实现了一点之全局的效果，更方便更有针对性的对客户进行介入和辅导，对推动我们整个销售团队的业绩，提高客户服务质量起到了非常大的助力作用”。

——源目标OKR负责人李金成