分析师介绍

分析师:王刚
教育背景:青岛理工大学
核心领域:网络游戏、移动游戏

2014Q3网络游戏整体情况

2014Q3中国网络游戏保持稳定增长,从市场规模结构来看,PC浏览器端游戏市场规模占比下降幅度放缓,2014Q3仅小幅下滑0.9个百分点。2014Q3移动游戏市场规模环比增长8.2%,其中智能移动游戏市场规模环比增长13.8%。从海内外市场规模来看,中国网络游戏企业积极布局,在开拓海外网页游戏以及智能移动游戏市场上也已经取得了不错的成绩。

2014Q3中国网络游戏行业监测数据
2014Q3中国网络游戏行业市场规模达到277.6亿,环比增长4.1%,同比增长20.3%,其中移动游戏市场规模69.8亿,贡献占比25.1%。

艾瑞认为:
2014Q3中国网络游戏保持稳定增长,从市场规模结构来看,PC浏览器端游戏市场规模占比下降幅度放缓,2014Q3仅小幅下滑0.9个百分点。2014Q3移动游戏市场规模环比增长8.2%,其中智能移动游戏市场规模环比增长13.8%。从海内外市场规模来看,中国网络游戏企业积极布局,在开拓海外网页游戏以及智能移动游戏市场上也已经取得了不错的成绩。

网页游戏市场份额保持稳定,移动游戏市场份额小幅增涨

艾瑞认为:
从细分市场份额来看,客户端游戏依旧是中国网络游戏产业的核心力量,2014Q3客户端游戏市场份额下降开始放缓,移动游戏市场则开始进入相对稳定期。从具体游戏表现上来看,2014Q3中国移动游戏市场上并未出现类似一、二季度游戏产品——《雷霆战机》、《刀塔传奇》那样现象级的新增游戏。从游戏数量上来看,各大移动游戏企业也纷纷开始放缓新游戏的推出力度,沉下心来打磨已经发布的游戏产品,结合移动游戏逐渐开始端游化的市场趋势来看,2014H2或将是中国移动游戏市场上的第一轮盘整期,艾瑞预计此次盘整期所聚集的能量将会在2015H1开始集中爆发。

中国网络游戏上市企业网页、移动端游戏收入持续上涨,非客户端游戏上市企业已经达到7家,占据半壁江山

艾瑞认为:
2014Q3中国网络游戏上市企业收入Top15的榜单排名较二季度稍有变化,凭借移动游戏业务的增长,完美世界取代盛大游戏以及畅游公司进入Top3。纵观整个榜单,中国网络游戏上市企业业务结构逐渐多元化,虽然Top5依旧被5家传统客户端游戏公司所占据,但奇虎360依靠游戏平台、分发业务紧随其后,网页游戏公司——37游戏以及移动游戏公司——CMGE中国手游分列第7名和第9名。综合来看,腾讯公司是唯一一家业务结构与整体网络游戏行业相近,客户端、网页与移动游戏三线齐头并进的企业。通过并购也有越来越多的非传统游戏企业加入进榜单的争夺中来,从目前市场情况来看,影响未来榜单排名变化的主要因素依旧会是移动游戏,相信经过盘整的后移动游戏市场竞争将会越发激烈。

2014Q3中国移动端游戏市场监测数据
2014Q3移动游戏营收69.8亿元,同比增长72.8%,占网络游戏总营收25.1%

艾瑞认为:
中国移动游戏市场份额小幅增长,逐渐进入相对稳定期。受智能移动设备出货量和保有量增速放缓以及用户市场趋于饱和影响,移动游戏市场的增长从前期的用户数量驱动,转向用户ARPU驱动。此外,移动游戏的市场格局愈加清晰,市场逐步分化,移动游戏分发平台,特别是用户量大的平台,在产业链中的地位更加重要。同时,头部产品除腾讯外席位有限,说明可以抗衡渠道优势的、真正优质的游戏产品依然稀缺。

产品及厂商格局初定,Android游戏分发触顶

艾瑞认为:
根据艾瑞mGameTracker数据整理发现,2014年9月中国移动游戏总数量达到4342款,厂商数量为2182个。其中安卓游戏和厂商数量远超过iOS第三方和Appstore市场。从季度数据上来看,2014Q3移动游戏的产品数量和厂商数量相较前两个季度依然保持较快的增长,但是8、9月份的数量相比7月出现明显回落。从渠道而言,Android的数量变化更大,iOS的产品数量以及厂商数量更稳定。在日渐激烈的移动游戏市场中,依然有新的厂商和产品在进入,让有价值的营销推广位置变得更加紧俏。

腾讯系游戏在Android与iOS第三方游戏榜单上数量占比均达到50%,但其对Top榜单的统治力正在下降

艾瑞认为:
2014H1中国移动游戏总数量达到7806款,厂商数量为4202个。其中安卓游戏和厂商数量远超过iOS第三方和iOS官方。目前中国国内市场来说,在Android手机出货量远高于iOS手机的情况下,移动游戏厂商将更多的研发资源和精力倾注在Android渠道上。

2014Q3中国客户端游戏市场监测数据
中国客户端游戏广告主和产品数量持续上升,重回2013年广告投放水平

艾瑞认为:
受暑假季节因素推动,各游戏厂商都加大了客户端游戏的广告投放力度,使得2014Q3客户端游戏的广告主数量以及游戏产品数量都较2014Q2有了大幅度的增长。从绝对数值来看,已经重新回到2013年同期水平。但结合目前客户端游戏市场趋势来看,尽管广告主数量和产品数量有所回升,但可能仅是受暑假季节因素推动。主要原因在于目前客户端游戏企业在客户端游戏研发及代理上的投入较之往年大幅削减,大型企业纷纷将主要精力放在了移动端游戏市场上。

2014Q3中国网页端游戏市场监测数据
中国网页端游戏市场出版规模呈平稳态势,投放广告的广告主及游戏产品数量较2014H1有明显减少

艾瑞认为:
从网页游戏开服情况来看,2014年1-8月有过开服记录的平台商、研发商以及游戏产品数量变动不大,总体数量基本维持稳定。但从网页游戏的广告投放数据来看,从2014Q2开始,投放广告的广告主及游戏产品数量都有较为明显的下降。对于主要依靠网站广告来引流用户的网页游戏来说,这说明网页游戏市场集中度正在往头部企业聚集,投放广告的游戏产品数量减少也说明了网页游戏产品渐呈精品化的趋势。随着市场集中度往头部企业聚集,加之网页游戏市场用户规模增长开始放缓,市场趋于成熟,企业间竞争渐呈现出零和效应。