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微盟港交所上市:募资7.5亿港元 成新经济SaaS第一股

来源:雷帝网    作者:雷建平      2019-01-15

导语:微盟今日在港交所上市,发行价为2.8港元,正式成为“新经济SaaS第一股”。

微盟今日在港交所上市,发行价为2.8港元,正式成为“新经济SaaS第一股”。

按发行价2.8港元计算,经扣除包销费用及佣金和本公司应付全球发售相关的估计开支,微盟将收取全球发售所得款项净额7.557亿港元。

微盟集团上市首日开盘价3.10港元,较2.80港元发售价涨10.71%。

微盟CEO孙涛勇在上市致辞中表示,五年前和合伙人带着16名小伙伴,50万启动资金创立微盟,豪言三十岁前不去敲一次钟,人生都不完整。

“此刻离梦想实现只有一步之遥,心情除了激动、喜悦、更多的是感恩。”

孙涛勇说,“五年圆一梦,五年再造一梦,如果要畅想未来的五年微盟会成为什么,我们不再是成中国版某某某,我们希望成为世界的微盟!”

微盟基石投资者包括上海双创基金全资控股的上海文棠及万达控股的丙晟科技、汇付。

根据介绍,上海双创基金是上海市人民政府发起设立的一家专注战略新兴领域的基金及项目投资的创新投融资平台,上海双创通过其全资控股的上海文棠参与微盟的基石投资。

丙晟科技是由万达、腾讯、高朋联合成立的专注于智慧商业的合资公司,双方将围绕万达商业中心线下场景进行全面数字化升级展开合作;

汇付天下是第三方支付服务提供商,2018年登陆港交所,致力于为商户提供支付和金融科技服务,双方将在支付和金融科技领域展开合作。

微盟初步实现扭亏为盈

微盟2018年上半年营收为3.32亿元,上年同期为2.12亿元。微盟2017年营收5.34亿元。

微盟的云产品包括微盟的SaaS产品(即微盟的商业云、营销云及销售云)及微盟的PaaS产品(包括微盟的微盟云平台)。

商户使用微盟的SaaS产品在社交媒体平台上开设个性化店面并管理其主要数字商务营运,包括产品展示、订单获取及支付流程、客户关系管理及社交媒体营销。

截至2018年6月30日,微盟就微盟的SaaS产品及精准营销拥有约270万注册商户,为微盟提供可定期从中获利的庞大的潜在客户群。

微盟SaaS产品付费商户数于2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日分别为23,895名、36,344名、51,494名及56,313名。

使用微盟精准营销的广告主数量于2016年、2017年及截至2018年6月30日止六个月分别为3,217名、17,681名及14,189名。

按照香港的会计准则,由于非自身信贷风险产生的金融负债公平值变动6亿元(主要是由于向C、D系列投资者发行的金融工具的公平值变动而产生的股权与金融负债之间的转换)。

这导致了微盟2018年上半年财报显示亏损6.2亿,剔除这部分非经营性因素,微盟2018年上半年经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3810万元。

微盟2018年上半年经调整净利为2840万,2017年经调整利润1110万,2016年为-7630万,2015年为-5060万元。

微盟CFO曹懿在路演中介绍了公司业务情况,主要有4点概括:

1,收入增长很快。2015—2017年微盟营业收入平均复合年增长率达116.4%,微盟每年的收入都能实现翻一番。

2,收入来源平衡。公司主要有两个业务板块——SaaS和精准营销,这两个业务板块在2017年以及2018年上半年的收入基本各占一半。

3,运营效率改善。随着微盟收入不断攀升,经营费用占收入比也在逐年下降,所以微盟的运营效率在不断的改善。

4,扭亏为盈。微盟在过去三年当中从亏损实现扭亏为盈,从2015、2016年净利率为负提升到2017年正的净利润,微盟的盈利能力在SaaS公司当中是属于实现了扭亏为盈的。

曹懿说,经过五年运营后,微盟初步实现扭亏为盈,且在2017年实现经调整后EBITDA2320万元人民币,经调整后净利润1100万元人民币。

“这一趋势从2018年上半年也得以进一步的延续,2018年上半年调整后的EBITDA是3810万元人民币,调整后的净利润是2840万元人民币。”

腾讯持有微盟3.431%股权 GIC与SIG均为股东

微盟执行董事为孙涛勇、方桐舒、游凤椿、黄骏伟;独立非执行董事为孙明春、李绪富、唐伟。

微盟递交招股书前进行了系列融资:

2014年A系列融资,募集资金1800万元;2015年6月,募集资金1.45亿元;2018年3月至4月募集资金5.6亿元;2018年6月再次募集2亿美元。

IPO前,Sun SPV持股为18.784%,为最大股东;Fang SPV持股为1.3%;You SPV持股为4.154%;Li SPV持股为0.885%;Weimob Teamwork持股为4.123%。

铭映持股为6.638%;星耀持股为2.791%;正睦持股为4.386%;盟想持股为5.702%;富海持股为4.386%;Crescent持股8.333%。

微盟股东阵营中还包括腾讯、GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、国和投资、SIG等知名投资机构。

其中,腾讯通过Tencent Mobility持有微盟股份约3.431%,GIC持有微盟8.333%股份。

凯欣资本持有微盟8.333%股份。SIG持有微盟2.167%股份。

国和投资是由上海市政府金融控股平台——上海国际集团发起设立的基金管理人,管理基金总规模超100亿,通过正睦持有微盟4.386%股份。

与腾讯有多层面合作 未来考虑做并购整合

微盟CEO孙涛勇在路演中表示,腾讯是微盟股东之外,双方在业务层面还有三层合作关系:

第一是在SaaS,微信是微盟主要的运行环境,微盟提供的产品早期是以H5页面为主,现在是以小程序,但微盟的产品可以在任何环境运行,比如H5可以在浏览器,百度等环境运行。

其次在精准营销业务上,目前腾讯社交广告的流量占微盟精准营销业务的绝大部分媒介资源,特别是朋友圈流量,微盟也在不断拓展一些新的流量,比如知乎、百度等新的流量。

在整个底层IaaS这一块,腾讯也是微盟的技术服务提供商。

谈及未来公司的发展战略,孙涛勇说,微盟要大力加大营销云和销售云的收入占比,目前微盟的商业云在行业取得领先地位,营销云是从2017年、2018年开始涉足,销售云也才起步。

“这两块业务对比美国市场的份额,其实在中国将是非常大的市场,这两块云的收入未来微盟预期将有进一步的提升,也会加大投入。”

孙涛勇透露,微盟在商业云上会拓展更多新的垂直行业,从早期以电商为主到拓展至餐饮、酒店、零售、旅游、美业,接下来可能还会拓展到教育等新的行业。

同时微盟也将加强现有客户的变现能力,目前微盟在“工具+营销”上的增值服务变现做的非常不错,从早期通过SaaS切入到客户,然后通过精准营销来做增值服务的变现。

微盟还会加强与腾讯以外的移动流量平台的合作,比如知乎、百度等。微盟的PaaS平台、微盟云也是微盟未来发展的重点。

微盟也会不断打造属于微盟自己的生态,培养更多的开发者一起帮助商家提供更多个性化,更加完整的整体解决方案。

孙涛勇在路演中表示,会探索更多战略合作关系及收购的机会,2018年8月份微盟收购了一家酒店行业的垂直解决方案——广州向蜜鸟。

“未来微盟会探索更多行业并购整合的机会,如果有非常合适的垂直行业优秀的服务商,微盟也可以考虑做一些并购整合。”

以下是微盟CEO孙涛勇致辞内容:

尊敬的港交所领导,女士们、先生们:

大家上午好!

欢迎大家莅临微盟集团在香港联交所主板上市挂牌仪式。

此时此刻,我心情无比激动,五年前,我和我的合伙人带着16名小伙伴,50万的启动资金创立了微盟,并且豪言三十岁前不去敲一次钟,人生都不完整。此时此刻,离梦想实现只有一步之遥,心情除了激动、喜悦、更多的是感恩。

首先感谢270万微盟商户选择我们来完成数字化转型升级,与你们同行是我们的幸运;感谢1500家微盟合作伙伴,感谢你们的陪伴,是你们一起缔造了微盟;

感谢微盟2000多名员工以及曾经为此付出的离职员工;感谢长期支持信任我们的投资人以及继续长久支持我们的投资人。

感谢腾讯把微信变为一个社会的公器,为我们提供一个公平开放的土壤和完善的基础设施;最后,我要感谢这个时代,是时代给与我们这些年轻人机会,让我们可以大胆的去梦想!

“2013”这个数字对我们有着特别的意义,他是微盟创立的年份,感谢港交所给我们这个有意义的代码。

作为中国领军的中小企业云端商业及营销解决方案提供商,我们将继续以“助力中小企业向数字化转型”为使命,通过科技驱动商业革新,让商业变得更智慧。

五年圆一梦,五年再造一梦,如果你要畅想未来的五年微盟会成为什么,我们不再是成为中国版的某某某,我们希望成为世界的微盟!


(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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