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新氧发行价定为11.8至13.8美元 最多募资2.06亿美元

来源:腾讯科技    作者:      2019-04-23

导语:新氧科技周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1),拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。

新氧科技周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1),拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。

新氧科技在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在11.80美元至13.80美元。该公司将在首次公开募股中发行1300万股美国存托凭证,按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售的195万股美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,新氧科技将最多募集到2.063亿美元。新氧科技每1.3股美国存托凭证相当于1股A级普通股。

新氧科技在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,新氧科技创始人、董事会主席兼首席执行官金星将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权,金星在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。如果承销商执行超额配售权,新氧科技的董事、高管和主要股东将在首次公开募股后持有公司约95.8%的投票权。新氧科技的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含30股表决权,可转换为A类普通股。

对于募集资金的用途,新氧科技将主要用于:1)投资于技术和研发;2)品牌推广和用户获取努力;3)横向和纵向业务扩展;4)增强该公司的内容提供;5)一般企业用途和运营资本。

投行德意志银行和中金公司为新氧科技首次公开募股的联席主承销商;Canaccord Genuity、工银国际和Needham & Company为联席副承销商。

2018年主要业绩:

--总营收为人民币6.172亿元(约合8980万美元),高于上年的人民币2.593亿元。其中,信息服务营收为人民币4.151亿元(约合6040万美元),高于上年的人民币1.436亿元;预订服务营收为人民币2.201亿元(约合2940万美元),高于上年的人民币1.157亿元。

--营收成本为人民币9160万元(约合1330万美元),高于上年的人民币4480万元。

--毛利润为人民币5.257亿元(约合7450万美元),高于上年的人民币2.145亿元。

--总运营支出为人民币4.765亿元(约合6930万美元),高于上年的人民币1.897亿元。其中,销售与营销支出为人民币3.064亿元(约合4460万美元),高于上年的人民币1.275亿元;总务和行政支出为人民币7540万元(约合1100万美元),高于上年的人民币2970万元;研发支出为人民币9470万元(约合1380万美元),高于上年的人民币3260万元。

--运营利润为人民币4910万元(约合710万美元),高于上年的人民币2480万元。

--净利润为人民币5510万元(约合800万美元),高于上年的人民币1720万元。

--归属普通股股东的净亏损为人民币4910万元(约合710万美元),上年同期的净亏损为人民币1130万元。

--截至2018年12月31日,新氧科技持有的现金和现金等价物总额为人民币5.634亿元(约合8190万美元),截至2017年12月31日为人民币4.409亿元。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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