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分拆平安消金后赴美上市?陆金所未置可否

来源:证券时报    作者:      2020年07月23日 10:14

导语:陆金所上市的消息再度传来。据相关媒体报道,平安集团旗下陆金所寻求最早在今年赴美上市。陆金所已经聘请了美国银行、高盛、汇丰、摩根大通等投行负责上市工作。

陆金所上市的消息再度传来。据相关媒体报道,平安集团旗下陆金所寻求最早在今年赴美上市。陆金所已经聘请了美国银行、高盛、汇丰、摩根大通等投行负责上市工作。陆金所目前正在为IPO准备保密文件,但尚未决定在IPO中的筹资规模或估值。另有业内人士称,陆金所此次融资目标为30亿美金。

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证券时报记者就此向陆金所求证,陆金所方面表示“对传闻没有评论”。

陆金所多次冲击上市

陆金所是中国平安旗下重要的金融科技平台之一。经过9年发展,陆金所已从最初的单纯线上理财平台发展成为涵盖线上财富管理、普惠金融以及机构金融的金融科技公司,旗下拥有中国最大的线上数字化财富管理平台。2018年陆金所控股完成C轮融资,投后估值达394亿美元。

此次陆金所上市消息并非首度传出。作为平安旗下最先具备上市冲击力的“独角兽”,2016年以来,陆金所上市时间和上市地点已经几经变更。在陆金所的计划中,最早是要求2016年下半年完成上市。到了2016年底,陆金所传出已正式启动上市安排,拟于2017年登陆港交所。此后几乎每年都会传出上市消息。

不过作为平安旗下最先传出上市消息的科技平台,陆金所的上市之路颇为曲折。截至2019年 12月31日,平安科技公司中金融壹账通、平安好医生已完成上市,陆金所仍迟迟未能上市。

根据中国平安2020年一季报,截至2020年3月末,陆金所控股客户资产规模较年初增长2.3%至3548.48亿元,管理贷款余额较年初增9.5%至5062.75亿元。

今年4月,陆金所控股获得12.9亿美元(约91.35亿元人民币)境外银团贷款额度。此次银团贷款由汇丰银行和花旗银行牵头,中银、摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞银、美银、日本瑞穗等众多国际银行参与。

作为中国互联网金融的前锋,陆金所的股权投资团队阵容豪华。截至目前,陆金所共完成三轮融资。A轮融资为2015年3月,融资额4.85亿美元,投后估值100亿美元,投资方包括中金公司、鼎晖投资等;B轮融资为2016年1月,融资额12.16亿美元,投后估值185亿美元,投资方包括腾讯产业共赢基金、中银集团投资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、民生商银国际控股有限公司等。2018年底,陆金所完成C轮融资,主要投资者包括卡塔尔主权基金卡塔尔投资局(QIA)、香港全明星投资基金、春华资本以及日本金融公司SBI控股公司等。

转型金融科技公司

近年来,为适应监管和市场环境,陆金所的业务几经调整,2015年将P2P(网贷)业务剥离到了平安普惠。2019年,由于中国互联网金融行业进入合规发展的强监管周期,陆金所配合监管“三降要求”转型,压缩网贷业务。

今年,平安消费金融有限公司在上海开业,此举被认为是陆金所旗下网贷业务转型的一个举措。

业务转型的同时,陆金所也加强了人才布局。今年4月,上海农商行原董事长冀光恒加盟陆金所控股担任联席董事长、党委书记兼执委会主任,全面负责陆金所控股经营管理、战略转型发展。陆控董事长李仁杰全面负责董事会及整体协调管理;CEO计葵生着力金融科技、数字化财富管理平台和国际市场。

6月19日,中国平安总经理兼联席CEO谢永林在陆家嘴论坛上表示,陆金所控股已明确“金融科技公司”战略定位,“将通过2F2C(连接金融机构和C端客户)路径,帮大众理财,实现财富保值增值,满足大众对美好生活的向往;通过2F2B(赋能金融机构和企业)路径,赋能中小金融机构,进一步解决中小微企业融资难题”。

今年6月,陆金所控股旗下公司陆国际(香港)有限公司正式获得香港证监会批复,取得第1类证券交易牌照。结合此前已获得的香港证监会第4类牌照(就证券提供意见)、第9类牌照(提供资产管理),陆金所香港可正式向香港地区所有客户提供线上投资理财和财富管理服务。与此同时,陆金所控股旗下服务香港居民的线上财富管理平台“陆香港”APP预计于8月上线。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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