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上海疫情,咬住苹果供应链半边天

来源:智东西    作者:      2022年04月22日 10:26

导语:苹果TOP200供应商中,有一半都在上海及周边地区设有工厂,上海的疫情管控措施对部分工厂的生产影响比较明显。

据《日经亚洲》最新报道,苹果TOP200供应商中,有一半都在上海及周边地区设有工厂,上海的疫情管控措施对部分工厂的生产影响比较明显。据报道,有70多家公司都在江苏省设有工厂,并直接为苹果供货,其中大部分工厂都位于昆山和苏州,这两座城市离上海很近。还有30家左右的苹果供应商在上海设有工厂。从地图上看,上海市距离昆山市直线距离约50公里,昆山市距离苏州市直线距离约为38公里。

受影响的苹果供应商所涉及的产品范围十分广泛,从iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook,到屏幕、电路板、电池、声学部件、热敏部件等。

此外,根据官方信息梳理可知,立讯精密、舜宇光学、歌尔股份、闻泰科技等国内果链巨头企业,均在上海或昆山地区设有业务,受到了疫情一定的影响。

上周,华为终端BG CEO、车BU CEO余承东在朋友圈评论何小鹏的汽车供应链警告,并说道:“上海如果继续不能复工复产的话,所有科技/工业产业涉及上海供应链的,都会全面停产,尤其汽车产业!”

▲余承东朋友圈▲余承东朋友圈  

就在余承东发朋友圈的同一天,知名苹果分析师郭明祺发文称,他了解到,苹果正在积极与相关部门进行沟通,以期尽快恢复停工产线的生产。他还补充道,在疫情导致停产后,苹果供应链并没有出现大幅削减订单的情况,苹果的努力也给了供应商一定的信心。

此外,他认为大多数苹果产品的需求都非常强劲,供应商们也不愿意放弃如此大规模的订单。

就在本周一,全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开后,工业和信息化部立即行动,抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度,以支持在沪重点企业稳定生产。

工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”共有666家,涉及汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业链。在用公开名称检索后,我们并没有查到果链头部企业的名字。

4月16日,上海市经济和信息化委员会发布了《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,其中主要提到五点复工复产企业应当注意的要求,分别为要求企业落实主体责任、实施场所分区分类管理、强化企业员工管理、加强物流管理和防疫物资储备,以及做好应急处置预案和工作保障。

上海重点产业链的复工复产,已经在有序进行。

与此同时,上海市七日内新增感染者已经连续四天呈现下降趋势,全国七日内新增感染者数量也连续四天呈现下降趋势。

▲数据来源:国家卫健委▲数据来源:国家卫健委  

01.

代工企业受影响较大

MacBook Pro到货延迟5周

此次受到影响比较明显的,主要是苹果硬件产品的代工厂商,这些厂商以中国台湾企业居多,这些企业多在中国大陆设有工厂。

中国台湾企业广达(Quanta)在苹果供应链中主要负责生产苹果MacBook笔记本电脑。4月13日,配合疫情防控工作,广达一度暂停了上海和昆山的工厂生产活动,但现在正在逐步复工复产。

广达是苹果新款MacBook Pro系列笔记本电脑的唯一供应商,而这些产品在上海疫情加剧后,到货时间都增加了3至5周,可以说初期的停产还是造成了一定的影响。

广达上海制造城共有8个工厂,员工约为4万名。据新华社报道,4月15日,广达约有2000名员工开始复工,复工数量约占总人数的5%。

广达上海制造城相关负责人李国穗称,预计到4月22日,复工人员数量有望达到6000人。

他提到,在松江区政府帮助下,F1工厂和F3工厂已经分别有500人和1500人有序复工复产。这两个工厂分别生产特斯拉配件和苹果笔记本电脑。预计到本周五,广达上海工厂复工人数能达到员工总人数的15%。

李国穗说,复工员工均是隔离满14天并且核酸检测阴性的人员,目前他们要求员工在闭环内工作、生活,并且全程佩戴口罩,每天进行核酸检测。另外他们在员工用餐、住宿等方面都加强了安全卫生防护。

此前广达曾在智慧工厂领域投入了大量资金,因此广达许多生产、检测流程都可以实现无人化或少人化。

可以看到,在严格的防疫措施下,企业申请复工复产,并对厂区实行闭环管理,是行之有效的。

在手机代工方面,作为全球第二大iPhone代工厂商的和硕(Pegatron),此前已于4月13日前后暂停了上海和昆山两家工厂的生产活动。这两家工厂是和硕目前仅有的已经投产使用的iPhone代工厂,产能占全球iPhone产能的20%到30%。

分析师郭明祺称,新款iPhone SE由和硕独家代工生产,但目前大部分国家的线上苹果Apple Store中仍有该产品的库存,不过这一方面也是因为新款iPhone SE的市场需求比较低迷。

另一家苹果代工厂商仁宝(Compal)主要负责生产Apple Watch、iPad产品,此前已暂停上海和昆山的工厂生产活动,并无更新信息。

同样是中国台湾企业的苹果屏幕供应商之一友达(AUO)此前已经暂停了其位于昆山的工厂生产活动,友达相关负责人称,工厂停产可能会导致供应链中断,对产品的生产影响很大。

他特别提到,现在连一些非常基本的材料都出现了严重的短缺情况,小到包装用的纸箱。

02.

立讯、舜宇、歌尔、闻泰均受影响

有序抗疫进行中

在苹果供应链中,中国大陆企业数量快速增长,仅在去年,苹果最新TOP200供应商名单中就新增了12家供应商。在上海这波疫情中,有多家大陆企业受到一定影响。

在iPhone代工领域,去年立讯精密首次拿下了iPhone 13 Pro高端机型的代工订单,吃走了富士康不小的一块蛋糕。

立讯精密总部位于广东东莞,根据官网信息,在国内,其制造基地主要在广东、江西、江苏、安徽、浙江、山西、河北、四川、台湾等地,并在广东东莞、江苏昆山设有研发中心。

▲立讯精密部分位于昆山市的子公司▲立讯精密部分位于昆山市的子公司  ▲立讯精密部分位于昆山市的子公司▲立讯精密部分位于昆山市的子公司  

根据官网信息,立讯精密在昆山有多家子公司,包括昆山联滔电子有限公司、立讯精密工业(昆山)有限公司、立讯精密组件(昆山)有限公司、立讯电子科技(昆山)有限公司等。

根据立讯精密官方信息,3月18日,立讯精密昆山园区组织了全员核酸检测,共完成30697人核酸采样。同时,工会协同各相关部门,在园区内设置了2个隔离区,累计隔离796人,园区内人员由14人组成的隔离工作小组进行送餐。

▲立讯精密官方公众号发文(部分)▲立讯精密官方公众号发文(部分)  

同样是果链新玩家的舜宇光学科技,在上海有生产基地,我们能够从其官网新闻中了解到,舜宇正在为在沪员工积极提供抗疫支持,比如为居家员工提供食品物资、帮助员工搬迁至临时过渡宿舍等。

▲舜宇光学官网新闻▲舜宇光学官网新闻  

上海舜宇阳明精密光学有限公司是舜宇光学的全资子公司,位于上海松江工业区,占地面积25000平方米,主要产品为手机镜头。

不过舜宇人士告诉智东西,该公司负责部分属于“很小的业务”。

果链老玩家歌尔股份这边,根据官网信息来看,其主要制造工厂分布在中国南宁、沂水、荣成,以及越南北宁桂武、义安,仅有研发部门位于上海地区。

▲歌尔股份官网显示的业务区域分布▲歌尔股份官网显示的业务区域分布  

闻泰科技也是苹果供应链巨头之一,从手机镜头模组到功率半导体,再到整机代工,几乎均有涉足。

根据官网信息来看,闻泰科技目前在上海有研发中心,其在国内的制造中心主要位于无锡、嘉兴、西安和昆明。

▲闻泰科技官网显示的业务布局情况▲闻泰科技官网显示的业务布局情况  

闻泰科技公众号也于上周发布了多篇抗疫相关报道,内容主要是闻泰科技为在酒店、小区隔离的员工发放抗疫物资。

▲闻泰科技官方公众号发文(部分)▲闻泰科技官方公众号发文(部分)  

去年新进入苹果TOP200供应商名单的京东方,其并没有位于上海或昆山的产线,在上海疫情爆发后,京东方医院还派出了两支医疗队紧急支援上海抗疫。

虽然《日经亚洲》报道中提到苹果电池供应也受到了上海疫情影响,但根据厂商官网信息来看,国内苹果主要电池供应商德赛电池、欣旺达都没有位于上海和昆山的制造工厂。

▲欣旺达官网显示的业务布局情况

苹果PCB板供应商鹏鼎控股的主要生产基地位于广东深圳、江苏淮安以及山东秦皇岛,也未直接受到疫情影响。

其他零部件供应商方面,苹果iPhone、Mac电脑以及手表的蓝宝石玻璃、陶瓷组件及触控贴合部件供应商蓝思科技在湖南浏阳、长沙县、湘潭,广东东莞,江苏泰州及越南等地拥有研发生产基地。

目前蓝思科技公众号从3月中旬至今也发布了多篇抗疫相关文章,但多聚焦于疫情防护指南,文章中提及的地区主要是湖南省部分地区。

▲蓝思科技官方公众号发文(部分)▲蓝思科技官方公众号发文(部分)  

苹果精密零部件供应商领益智造,其生产制造业务在国内主要分布于苏州、东台、无锡、成都、绵阳、郑州以及南部深圳、东莞、珠海、江门、贵港等地。

▲领益智造官网显示的业务布局情况▲领益智造官网显示的业务布局情况  

领益智造今天官方发文称,苏州各厂区积极应对疫情,“最大限度维护员工安全”是首要任务,同时也要最大限度地保障公司的正常运营生产。

▲领益智造官方公众号发文(部分)▲领益智造官方公众号发文(部分)  

03.

中国苹果供应链,牵一发动全身

根据Technode整理数据,在苹果供应链所有工厂中,中国工厂数量占比大约在48%左右,接近一半,有297座。

▲苹果供应链工厂数量分布情况,来源:Technode▲苹果供应链工厂数量分布情况,来源:Technode  

而上海、临近的江苏省以及南方的广东省这三个地区拥有的苹果供应商工厂数量比中国其他地区加起来还要多,约占苹果全球总工厂数的三分之一,占苹果中国工厂总数的61%。

▲中国苹果供应链工厂数量分布情况,来源:Technode▲中国苹果供应链工厂数量分布情况,来源:Technode  

苹果供应链中至少有30多家公司在上海设有工厂,其中就包括富士康(Foxconn)。3月中旬,富士康深圳的iPhone组装厂由于疫情而暂停生产,于一周后复工。目前富士康最大的郑州iPhone组装厂在正常运行中。

有业内分析师认为,苹果的供应链能力一直是其强项,近年来苹果也在分散其供应链的分布,因此苹果的抗风险能力也相对较强。此外苹果一直与中国官方保持良好关系。

但如果供应链企业完全停产,即使苹果也不能避免遇到零部件短缺和代工产能下降的情况。

目前最大的问题是,大家无法准确预计疫情造成的工厂停产会持续多久,一些分析人士认为,一旦停产持续到夏天,可能会给电商大促和暑期销售旺季造成一定影响。

从5月底到6月中旬,国内最大的两家电商平台都会进行购物节活动,而7月、8月的暑假期间也是传统销售的旺季。这些重要销售节点的产品库存,都需要提前积累,如果停产持续,必然会对库存的积累产生影响。

04.

结语:疫情之下,科技产业仍在顽强前行

目前,上海以及昆山地区的疫情,的确给苹果供应链造成了一定的影响,尤其是对Mac电脑以及iPhone的代工业务造成了比较明显的冲击。同时,大陆多家苹果供应商也受到一定波及,但影响并不明显。

智能手机产业类似,汽车产业同样深受供应链影响,不过像特斯拉这种自有工厂,能够一声令下马上复产,而苹果这边,从供应链到代工厂商的分布显然更为复杂。

积极的一面是,我们能够看到,复工复产已经在有序进行中。随着“白名单”模式的积极推进,在上海市政府、企业和广大劳动者的共同努力下,上海科技产业仍旧会顽强生存、逐渐恢复。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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