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金山云上市暴涨40% 雷军身价增百亿

导语:金山云成功登陆纳斯达克,开盘价20.37美元,当日报收23.84美元,股价暴涨40.24%,总市值逼近50亿美元。

2012年,金山云正式创建。2014年,雷军宣布All in Cloud战略,从此拉开金山云在云计算市场快速发展的序幕并为金山云的“上市”之路打下坚实基础。”终于在5月8号,金山云正式在美国纳斯达克挂牌交易,股票代码 “KC”,成为当前美股中唯一一个中国纯云服务商。

独角兽之路不好走 上市实属迫不得已

在全球疫情和美股中概股信任危机的双重阴影笼罩下,经历了四天“云路演”,最终“云敲钟”,金山云成功登陆纳斯达克,开盘价20.37美元,当日报收23.84美元,股价暴涨40.24%,总市值逼近50亿美元。

疫情之下,云计算市场需求大幅增长,金山云此时上市来获取资本市场的认可也是理所应当。但是往深了看,金山云在美股上市也是中国云计算企业的无奈之举。虽然整个云计算市场处在高速增长阶段,但金山云与其他中国云计算企业一样,却面临着连年亏损的窘境。根据公司财报显示,金山云三年来净亏损分别为7.14亿元、10.06亿元、以及11.11亿,总计28.31亿元。

虽然金山云背靠小米这样的干爹客户,但是比起腾讯云和阿里云这样的亲儿子,作为一个独立云服务商资金营收还是有点捉襟见肘。高额的IDC费用和研发费用这两大方面的持续三年成本支出,已经有些入不敷出,上市也是迫不得已。

但是长期来看,金山云表面上保持中立的姿态换回了很多高端潜在客户的市场。小米集团的收入总计分别占金山云2017年,2018年和2019年总收入的27.0%,24.6%和14.4%,目前虽然依然是前三大客户之一,但随着自身业务的扩大,比例在逐年下降,但小米生态圈+雷军人脉圈的占比份额却在提升:

视频行业:包括快手、爱奇艺、B站、陌陌、秒拍、美图、花椒等视频行业的头部和知名客户,并逐渐形成了一定的服务公信力。

游戏行业:包括完美世界、巨人网络、英雄互娱、B站游戏、搜狐畅游、天象互动等客户,同时也包括自家金山软件旗下的西山居。

金融行业:包括招商银行、建设银行、新网银行、华泰证券、北大方正人寿等,也包括自身的小米金融。

这些头部客户们和腾讯阿里或多或少都有商业竞争上的利益冲突,且这两者由于体量巨大,往往处于行业老大、老二的位置,客户基于自身商业和数据敏感性、隐私性考量,很难下决心选用他们的云服务,而金山云虽然部分领域也都有涉足,但往往在业内排名和影响力可以忽略不计,况且雷老板的人缘一向不错。

但是市场从来不缺对手,金山云的关键之战才刚刚开始。

云计算将改变世界

在众多独角兽企业涌现的同时,云计算业务也成为诸多平台巨头企业的主要利润来源。如今在疫情期间的资本大势下,云计算业务甚至成为几大平台公司稳住“排面”的定海神针。

阿里巴巴近期刚刚宣布,计划在未来三年内向其云计算部门投资2000亿元人民币(280亿美元)。云计算业务部门是阿里巴巴增长最快的业务之一:2019年第四季度云收入增长62%超过100亿元。根据研究公司Canalys的数据,阿里巴巴在该季度占据了中国云市场的46.4%。

腾讯云在近期也密集发布了在区块链、音视频、智能识物等各种细分领域的服务,正在展现腾讯云在基础设施、底层平台、服务平台、应用组件以及产业应用等全链路的布局。

云计算作为典型的赢家通吃市场,各平台企业之间的争夺只会越来激烈。其他新进企业被平台扼杀(当然也包括收购)的几率也大大增加。

而金山云上市首日的亮眼表现,是投资人对未来的肯定,尤其是来自做多中国的信心。行业内部人士分析原因:1、金山云定位准确,战略性地选择具有高增长的垂直行业2、金山系软件近30年服务于企业客户的经验沉淀,金山云的服务标准和能力也不会太低。

并不能狭隘的认为:云计算的风口来了是猪就能飞,所以主观就认为金山云只是头会飞的猪,股价迟早会狠狠掉下来,从而做空。建议应积极看待后市,短期内市值看空,长期看涨,看好的是整个大盘下的云市场份额暴涨,不远的将来可能会有十倍、甚至百倍的大盘增长,尤其是随着国内新基建、5G的提速落地。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
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