“大佬”投资了哪些赛道?9月投融市场全解析

据可查询市场公开信息统计,2018年9月国内资本市场共计投资事件总数达320件,分别涵盖18个行业赛道,相比上月投资事件率减少了31.3%,2018年Q2投资情况整体下滑,新一轮资本寒冬正式到来。

据可查询市场公开信息统计,2018年9月国内资本市场共计投资事件总数达320件,分别涵盖18个行业赛道,相比上月投资事件率减少了31.3%,2018年Q2投资情况整体下滑,新一轮资本寒冬正式到来。

投融资大事件

本月融资前三名为华夏银行、美团点评和蔚来汽车,其中美团点评和蔚来汽车在本月成功IPO。

华夏银行17日公告称,经董事会审议通过,拟非公开发行合计不超过25.65亿股普通股,募集资金总额不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率,支持未来业务持续健康发展。

公告显示,本次非公开发行普通股股票的认购对象包括:首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司和北京市基础设施投资有限公司等3名特定对象,按本次发行上限计算,非公开发行完成后,华夏银行总股本将从128.23亿股增至153.87亿股。

宣布定增方案的同一天,华夏银行公布前次募集金额的使用情况。该行2016年3月非公开发行优先股募集资金200亿元,截至6月末,上述募集资金已全部使用完毕,华夏银行亟待补充资本,持续补充资本的压力明显。

9月20日,期待许久的美团终于正式登陆港交所,成为港交所在完成上市制度改革后第二家同股不同权公司。在上市前一日,美团公布了发售价及配发结果公告,每股发售定价为69港元,也就是说美团的最终估值定价为534亿美元。

据美团方面公开事财务数据显示,从2015年至2017年,美团营业收入分别为40亿元、130亿元和339亿元,同比增长223.2%和161.2%。其中餐饮外卖占据主导地位,占公司年度收益的60%左右,尤其是2015年至2017年,美团点评的餐饮外卖营业收入发展迅速,分别达到了18亿、53亿和210亿元。同一时期下,到店及酒旅的营业收入分别达到了38亿、71亿和109亿。美团的外卖业务目前依然处于亏损阶段,而毛利率高的部分也是来自到店及酒旅,再加上老对手的贴身肉搏,未来外卖行业的竞争格局将进一步白热化。

蔚来汽车于美国时间9月12日正式登陆纽约交易所,IPO发行价6.26美元。截至上市首日收盘,蔚来总市值为67.7亿美元。

从招股书披露信息来看,目前蔚来汽车连续三年亏损超百亿元,账面仅剩下的6亿美元显然难以为继,车辆交付的一再拖延,让在此时选择IPO的蔚来陷入争议中。

据公开信息显示,成立三年多时间以来,蔚来研发出三款车型,首款车型已经投入市场。在上市之后蔚来汽车创始人李斌接受媒体采访时表示,蔚来IPO节奏是早已谋划好的事,股市融资对蔚来而言只是一种融资形式,将来随着公司的成长,融资形式将更加多样化。

本月融资top 10其余几家企业分别为商汤科技SenseTime、OYO酒店、海底捞、新宜中国、山东黄金、大搜车,美团点评在上市之前于本月还曾获得一轮15亿美元来自基石投资者的战略投资,五家基石投资者包括Oppenheimer、腾讯、Landsdowne、Dasarna、中国诚通。

其中, Oppenheimer为最大一家,投资了5亿美元, 腾讯计划投资4亿美元,这意味着中国、美国、欧洲的长线投资人都持有了美团点评的股权。

本月特别关注

今年国内企业IPO数量持续上升,主要集中在本年度Q2-Q3季度,本月陆续有15家企业成功IPO,更多为金融和硬金领域企业。本月推荐关注上市企业为,美团点评、蔚来汽车、海底捞和华兴资本。

华兴资本控股有限公司在港交所挂牌交易,开盘报31.75港元,较发行价跌0.16 %,市值174.1 港元。 “新经济金融第一股”由此诞生。在今年新经济公司上市的风潮中,伴随独角兽一同成长起来的“推手”华兴资本迎势而上,根据招股书,目前,华兴资本有投资银行、投资管理和华菁证券三块主要业务方向,投资银行业务占70%以上营收。

另外,风波不断的乐视在本月又迎来了新变动,从乐视易主到孙宏斌“妖股”言论,乐视与融创的恩怨便难以厘清。

本月21日乐视控股所持股权在北京市第三中级人民法院司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,拍卖标的包括乐融致新和乐视影业等三个项目,总起拍价为7.73亿元。

融创旗下的天津嘉睿以总共7.7亿元的底价拍下乐创文娱21.8122%股权和乐融致新18.38%股权,至此贾跃亭控制的乐视控股彻底失去乐视系两个最优质资产,融创中国将成为乐创文娱和乐融致新实际控制人。处置日之后,乐融致新产生的净利润及现金流量将不再纳入合并范围。

兜兜转转一圈后,融创还是没能完全割舍掉乐视,而乐视网股价也受收购影响在本月有短线回温,乐视网在月底频繁更新公告及董事会换届声明,乐视网在国庆节前以3.91块收盘。

"明星"赛道

9月投资的明星赛道分别为企业服务、硬件与医疗健康。

企服行业在本月的投资事件数为63件,相比上月下降了13.69%,占全月投资事件总数的19.69%,企业服务作为投资赛道中的种子选手,在资本市场环境遇冷的情况下仍然稳居一位。

硬件领域本月获得了37起投资,相比上月减少了24.49%,占9月全月投资情况的11.56%。

明星赛道的第三名为医疗健康,在本月医疗健康赛道投资事件数持续减少,本月仅有30起投资事件数,比上个月减少了36.17%,占全月投资事件总数的9.38%。

“赛道详解”之企业服务

本月企业服务赛道值得关注企业为:商汤科技、云歌智能和云杉网络

据媒体9月10日报道,软银中国已向商汤科技投资10亿美元,后者估值升至60亿美元。虽然商汤科技并未对此次投资作出回应,但成立不到4年,业务发展、融资速度与估值涨幅都异常迅猛,不仅频获巨头注资,商汤科技也开启了投资布局。目前商汤对外公布的投资项目包括51VR、禾连健康、苏宁体育、影谱科技,实际上商汤已投资7个项目,计划投资标的还包括AI芯片、医疗、物联网、手机和互联网、游戏等。

商汤科技自成立以来经历9轮融资,除两笔交易未公开数额外,公布的融资总额超18亿美元,且每笔融资间隔的时间越来越短。之前艾瑞网盘点的互联网未上市独角兽企业榜单,商汤科技稳居人工智能领域独角兽第一把交椅。

快播创始人王欣在本月宣布快播正式倒闭后,又成立了人工智能和区块链公司深圳云歌人工智能技术有限公司,王欣持股比例超过9成,李学凌何小鹏姚劲波悉数入场,王欣妻子彭鹏为法定代表人。云歌智能致力于开发人工智能调度系统,结合最新的区块链技术保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据,让每个独立的个体都能找到自我实现的通道,让万物皆可被调度。

王欣再次创业进军区块链行业是早有计划,目前云歌智能官网只是一个简单的静态页面,尚无具体的业务或产品介绍信息。该公司目前已获得 IDG 和 BAI 领投的超 3000 万美元的天使轮投资。

本月底,SDN软件及服务提供商云杉网络宣布完成1100万美元B+轮融资,由联想创投、华创资本领投,红点资本、北极光创投、经纬中国跟投,据了解本轮融资主要用于强化产品,品牌IP输出以及智能网络生态的打造。

云杉网络成立于2011年,是一家数据中心SDN解决方案提供商,其主推产品DeepFlow一体化网络流量采集和分析平台(以下简称:DeepFlow),以SDN技术为核心,基于x86集群和通用网络设备,为多种云平台提供一体化的网络解决方案。目前,DeepFlow已经在金融、电信、互联网等多个行业的云数据中心落地,并且开拓了50%的头部金融客户,在产品应用和技术服务上获得了客户的认可。

此外,AI文娱企业Video++极链科技也在本月宣布完成C1轮融资,至此在最近的5个月时间里Video++极链科技已融资10.7亿元。本轮融资新晋的投资方包括优必选科技、天狼星资本等。今年4月16日,极链科技Video++还曾宣布完成由阿里巴巴、Face++旷视科技领投,云锋基金、国投、头头是道跟投的3.49亿融资。

“赛道详解”之硬件

本月金融赛道值得关注企业为:云米科技、珞石机器人、看到科技

9月25日,小米生态链企业云米科技正式在美国纳斯达克上市。投行摩根士丹利、中金公司为云米公开募股的联席主承销商。云米招股书显示,云米创始人兼CEO陈小平持股42.5%,投票权66.5%;顺为资本持股17.1%,投票权2.8%;小米旗下基金Red Better Limited持有16.3%的股权,投票权26.7%;红杉资本旗下基金SCC Venture V Holdco I.Ltd持股5.2%,投票权为0.9%。雷军系占比33.4%。

上市后,云米科技开盘涨幅为5.56%,报价9.50美元。美国时间中午时分,云米科技一度破发,最终涨幅为0.89%,报价9.08美元。

9月20日,珞石宣布公司完成1.6亿人民币B轮融资,本轮融资由顺为资本领投,金沙江联合资本、清控银杏、梅花创投跟投。本轮融资将用于智能装备及自动化解决方案领域持续投入研发,并将投资建设约百亩智能装备产业园,用来扩大机器人产能,应对市场需求。

珞石是一家以提供工业自动化产品及解决方案为核心的高科技公司。本轮融资的领投方顺为资本执行董事孟醒表示,国产工业机器人产业正在迎来前所未有的变革和增长机会。随着工业人口的持续流失和用工成本的持续上升,以及元器件国产化带来的成本下降,机器人的投资回报周期已经从3年降低到了1年左右。成本的降低使机器人的使用边界得到了拓宽,3C、服装、新能源等机器人的“新兴行业”逐渐在成为工业机器人产业的主要客户群。

VR视频软硬件研发商看到科技在本月获得富士康投资,双方将联合打造8K VR全景的生态系统,并正式推出全球首个8K3D全景VR直播系统。据了解,该8K 3D全景VR直播系统主要利用黑曜石进行影像采集、处理传输和播放。用户无需前往现场,通过头戴式显示器即可获得高度逼真的现场体验。

目前,看到科技已经针对商业项目开发了一系列VR影像生产方案,从拍摄硬件、后期拼接、VR直播推流到高清回放技术,一站式解决VR内容的生产与传播。此外,看到科技还推出了一系列VR相机。

“赛道详解”之医疗健康

本月医疗健康赛道值得关注企业为:联合丽格、一脉阳光、健客

9月18日,医美连锁联合丽格集团正式宣布完成远洋资本独家投资的4亿元C轮融资,成为中国医疗美容行业实体医疗企业的“领头羊”。这笔融资主要用于联合丽格进一步的运营发展。目前联合丽格在北京、上海、天津、重庆、大连、南京、广州、深圳、杭州等15个城市筹建了40余家医疗美容机构。至于具体的股东数量,团队表示不便透露。

联合丽格成立于2013年初,定位于“消费类实体医生创业平台”——帮助有技术但缺乏运营能力的医生进行个人诊所的搭建和运营,而这种诊所将被划入联合丽格的医美网络布局,由联合丽格控股,医生参股,医生端输出医疗技能,联合丽格主要负责后端管理。

而除了从医生个人诊所切入布局医美网络外,联合丽格目前还打通了“医、教、研”,包括和公立医院、学术机构合作,进行学科共建,帮助平台签约医生进行持续性学术输入。远洋资本副总经理林川表示:双方在核心城市的发展布局、中高收入的客户群体上有很高共通性,双方合作既是优势叠加,又是生态圈互补。

据媒体消息称,一脉阳光透露本月已完成1.3亿元B+轮融资,本轮投资由中金资本领投,晓沨投资参与跟投。

目前,一脉阳光已成为中国获得独立医学影像中心牌照数量领先的公司,在综合实力上跻身行业独角兽。一脉阳光在影像中心的布局上以大型公立三甲医院为依托设立区域共享影像中心,同时探索独立非依托医学影像中心,提升医疗的服务质量。

一脉阳光在先后获得由美国高盛和百度资本领投的A、B轮融资后,再度获得中金资本、晓沨投资的青睐。集团投融资副总裁胡刚表示,在资本市场有着深厚影响力的中金资本和目前非常活跃的晓沨投资的加入,代表着集团在国内资本市场被认可程度的进一步提升。

医药电商企业健客完成新一轮1.3亿美元融资,高特佳领投、HBM、凯欣亚洲投资等基金。互联网医疗虽然近两年在行业内发展势头迅猛,但仍未找到明确的盈利发展模式,医药服务的市场痛点虽然催生了在线智慧健康服务,但由于优质医疗资源分布不均,导致中小城市或偏远地区患者买不到所需的药品、得不到专业的医药服务,从而带来中国患者特别是慢病患者用药依从性低的问题。本轮融资后健客将着重患者慢病管理的智能应用升级换代、互联网医院的建设。

有知情人士透露:健客目前估值在5亿美元-6亿美元之间;公司已聘请审计师和律师进行首次公开募股,并正向投资银行介绍美国股票市场的上市准备情况;另外,计划在2019年上半年上市前完成另一轮私募融资。由此业内分析人士表示,医药电商正在迎来上市潮。

“大佬”投资方向

本月投资市场整体状况不太理想,明星投资事件同样吸引了多家有实力的资本方进入,投资重叠率较高,投资数量且金额相比前几个月有所下降,整体行业获投情况增速放缓,赴港上市情况也在本月尤为集中。

艾瑞网整理2018年9月投资行业事件发现,本月资本方投资行业事件数前三名分别为红杉资本、经纬中国和华创资本。

红杉资本本月投资事件数一共9件,主要集中在企业服务领域,投资了云徙科技、Moka希瑞亚斯和深度视觉三家企业,其中Moka希瑞亚斯为印度尼西亚端对端零售业务平台,此轮融资跟投方,还包括软银集团韩国分公司、新加坡经济发展局投资私人有限公司(EDBI)、风险投资基金EV Growth,以及其他原有投资方,此轮融资将主要用于产品开发进程的加速。

成立不足一月的爱奇艺体育再获A轮3.5亿元人民币融资,其中华人文化与红杉资本联合成立的中国健腾体育产业基金出资3亿元,姚明参与成立的曜为资本出资0.5亿元。

经纬中国本月共投资8起,集中在企业服务和医疗健康领域,且本月尚无过亿美元投资。投资的新氧及微脉都是医疗健康领域的排头兵,新氧更是成为互联网医疗领域又一家独角兽企业,经纬中国累计5次投资。

华创资本在9月投资5起,其中3起是企业服务领域,其余两起分别为教育和硬件赛道。其中参与了新型分布式关系型数据库领域的最大笔融资PingCAP 的C轮融资,加码了闯关式青少儿在线编程教育的创新者斑码编程的Pre-A轮融资。

2018年9月投资盘点企业方投资行业事件数前三名分别为阿里巴巴(含阿里系)、腾讯与上汽投资,上汽投资是上海汽车集团全资子公司。

阿里巴巴(含阿里系)在本月投资仍然位居一位,共计10起投资事件,其中包括口碑网、菜鸟网络、钉钉和蚂蚁金服阿里系企业投资。其中对大搜车和高鑫零售大再次加码投资值得关注。

本月淘宝中国收购高鑫零售26%股份。此前阿里巴巴与一致行动人士曾获得高鑫零售71.98%股份,成为高鑫零售第二大股东。2012年创立的大搜车,业务覆盖汽车经销商Saas系统、新车和二手车交易+金融、渠道服务,新车和二手车B2B业务等。在本轮融资之前,大搜车官方总共宣布获得5轮融资。

亚军本月为腾讯,共计7起投资事件,投资多为较成熟阶段,美团点评、每日优鲜、考虫英语、途虎养车、易久批皆为D轮及以上投资,其中美团点评成功赴港上市,而腾讯继续加码每日优鲜也是看好其对生鲜电商供应链和用户持续深耕,成为生鲜电商赛道的领跑者,规模快速发展。

就在国庆长假前一天,腾讯在零售行业再落一子,名创优品宣布获得腾讯、高瓴资本共计10亿元的战略投资,是其自2013年创立以来首次外部融资。

上汽投资本月仅投资2起,均为汽车交通领域,领投了汽车金融风控服务公司车晓科技。斑马智行是2015年由阿里巴巴集团和上汽集团共同投资成立的,本月宣布获得首轮融资超16亿,本轮融资主要用于顶尖人才的引进和前瞻性技术研发,以推进各业务线迅速扩张和生态开放,继续扩大斑马网络的领先优势。

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