研究范围

本次报告对研究范围进行了聚焦：面向3-15岁年龄阶段（即幼儿园、小学、初中学段）儿童提供校外素质类教育培训的教育形态。中国素质教育的目标是通过科学而系统的教育方式，实现学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳的全面发展；而中国素质教育培训行业里，针对学生不同细分维度的素养提升已经形成多样化的培训服务，包括启蒙教育、STEAM、体育、户外营地、艺术以及其他新兴的素养提升品类。这些细分赛道并不完全独立甚至互有交叉彼此关联，共同特点是均服务于中国学生德智体美劳的全面发展。

发展背景

政策监管合规。2018年8月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，明确了校外培训机构在场所与师资条件上需遵循的基本要求。2019年7月，教育部等六部委联合印发了《关于规范校外线上培训的实施意见》，再次明确了教培机构在师资审查与经营规范等方面的整改标准。为落实教育部的有关政策，全国多地先后出台“关于加强中小学生课后服务”的指导意见，要求各学校延长课后服务时间、开放教育资源、为学生提供社团及兴趣小组等课外活动。2021年7月24日，随着国务院《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（“双减”政策）的正式出台，中央对校外培训机构在审批机制、主体性质、上市融资、培训时长等方面作出了严格限制，校外培训机构再次迎来一记重拳。不过综合来看，中央的政策严管对于素质教育行业其实是一把利弊共存的双刃剑。一方面，政策环境监管的趋严导致机构的现金流压力变大，合规成本与运营成本升高。另一方面，政策趋严推动行业良性有序发展，进校服务有望成为未来新的机会点。

教育理念升级。当代中国80后、90后作为新一代家长，他们的教育观念更加超前且具有前瞻性，对子女教育投入了更多的金钱，也对子女核心素质的提升充满了期待。从教育理念来看，他们希望子女成为人格健全、具有理性思维能力、自我管理能力和解决问题能力的全能型选手。根据2020年中国城市家庭子女教育调研结果来看，子女处在不同学业阶段的家长都不同程度的在素质教育课程上有所投入，家长从对孩子智力/技能的过分关注，向个性化和全人化的素质提升方向不断转移。

科技深度赋能。如今，社会正在围绕计算机网络重构，虚拟与现实、原子与比特间的边界日益模糊，体现在教育行业，线上线下融合的OMO模式将成为行业必然。当前，各行各业都开始受数字化、智能化的赋能或颠覆，教育行业也不无例外的处于数字化旋涡之中。数字化、智能化赋能的更有效率的产品呈现及交付方式以及更有效率更科学的运营管理模式正对传统的教育企业经营模式发起冲击，新冠疫情的冲击则进一步加速了素质教育行业企业的数字化转型和OMO探索。

竞争格局重塑。继学科培训后，素质教育市场受到青睐。供给方维度，各互联网巨头、学科培训机构及创业者不断涌入，各机构之间的业务也在相互渗透，竞争加剧；另外，技术持续在素质教育领域渗透，素质教育在线化、OMO浪潮开启，线上化后覆盖空间更广也会带来行业集中度的提升。艾瑞判断，素质教育行业已进入行业格局重塑窗口期，原有极度分散的竞争格局被打破，更多细分赛道龙头将出现。

发展现状

素质教育早已被倡导多年，市场规模不断增长，据艾瑞咨询统计核算，2015至2019年间，素质教育市场规模从2642亿元增长到5286亿元，CAGR为19%。新冠疫情对素质教育短期造成了一定影响，但需求持续存在且在政策严管学科教育、鼓励素质教育的大背景下，素质教育需求和供给有望迎来新增长。在培养目标方面，伴随经济和社会发展，在显性技能之外，家长也会愈加重视隐性素质和面向未来的能力的培养，注重对儿童底层品格的塑造，素质教育迎来新的发展阶段。

与此同时，素质教育行业存在不少的发展痛点。首先从用户层面来看，在高考的“指挥棒”下，学生的升学竞争压力随着年龄的增长而不断加大，导致家长对素质教育虽存在一定需求但刚需程度相对较小，加之素质教育品类虽然众多但各品类之间的关联性相对较弱，因此单用户生命周期普遍较短、扩科续费较难。其次从产品层面来看，一方面素质教育缺乏标准化的教学体系，产品内容可复制性较低；另一方面，不同于以往的学科辅导可以通过学生的考试成绩直观地感受到培训效果的好坏，素质教育的教学效果往往难以量化、效果呈现也相对缓慢。最后从服务层面来看，属技能性培训的音乐、美术、舞蹈等赛道由于其教学过程重在老师指导、强调互动体验，对线下教学的依赖性较强，因此教学场景的线上化发展受到一定限制。

未来趋势

“双减”背景下，K12学科培训机构该如何转型？哪些素质教育品类更适合学科培训机构关注？在科技的加持之下，实现数字化转型的素质教育机构将迎来怎样的变化？有哪些数字化解决方案能够切实落地执行？素质教育机构应当关注转型升级过程中的哪些指标变化？

未来已来，校外教育培训行业面临深刻变革，我们为机构转型提供了一系列方案，详情请参考完整报告。

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