1.迷你小票引领行业增速，占比持续增长

中国零担市场按照公斤段，可划分为迷你小票、小票零担与大票零担，大票零担具有最高的市场份额。但随大件电商蓬勃发展与供应链扁平化下，零担物流对象正由大批量、少批次、低时效的原材料、工业品B2B 逐步向小批量、多批次、高时效的商品B2B、消费品B2C转变，大票货物被拆分至小票与快递中，因此，迷你小票与小票零担增速领先。同时，随专线线路优化与拉直，部分零担企业大票零担业务向整车业务转移，大票零担市场规模有所下降。

来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

2. 全网快运市场增速领先，有望实现持续渗透

受疫情影响，2022年中国零担市场规模由2021年的1.63万亿元下降至1.62万亿元，未来五年预计以2.1%的年复合增长率增长。 零担行业存在全网型、区域网型、专线型三种运输网络，整体上呈现规模“专线>区域网>全网”，增速“全网>区域网>专线” 的格局。其中，受益于迷你小票与小票零担市场规模的增长与全网快运企业网络优势，全网快运目前虽仅有7.2%的渗透，但预计未来五年以9.0%的年复合增长率增长至1796.8亿元，在零担市场中占比有望提升至10%。

注释：区域网型零担市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入。

来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

3. 中国全网快运市场以加盟模式为主

全网快运存在直营与加盟两种运营管理模式。其中，加盟制拥有快速起网、扩张的优势，因此新进入者多以加盟模式入场并已实现可观货量规模与营收；直营玩家拥有更优质的服务质量，且近年来也通过类加盟或“直营+加盟”双网运营等模式巧用加盟商/合伙人力量实现网络布局的完善。2018年至2022年，中国加盟制全网快运市场规模从378.6亿元增长至629.2亿元，在全网快运占比近54%。2027年，加盟制全网快运市场规模预计以9.1%的年复合增长率增长至973.2亿元。

来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。