SDN市场自2020年前后高速发展，近年来受经济环境影响增速略有下滑。经计算，2023年中国SDN市场规模为96亿元，由于网络基础设施渗透率逐渐提升，未来主要增量来源于旧设备更新和控制器等软件服务销售，同时算力网络建设和智算中心网络管理也将带动SDN市场的发展。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。相比2022年，2023年SD-WAN增速有所下滑，主要原因有：①2022年受在线教育市场冲击，影响辐射至未来2-3年；②2023年消费疲软影响带来商贸零售行业需求下降影响。2024年随着经济回暖、金融SD-WAN覆盖向核心区业务铺开和政务国密信创设备升级替代，SD-WAN市场增速有望小幅回升。

注释：

1.SD-WAN市场仅计入分布式网络设备管理控制器及SD-WAN一体化解决方案的规模，不含网络资源及服务费；

2.仅计入国内收入部分，不含国内企业出海及国内厂商服务海外客户获得的收入，但包括海外厂商在国内的收入；

3.SD-WAN市场不含网络流量费用；4.所有市场规模不含厂商自研内部使用的SDN。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。