万亿赛道 | 中国智能家电家居的品牌AI机遇

9月6日，由中国人工智能学会主办、京东家电家居承办的“家电家居智享AI家·发展论坛”在深圳举行。活动期间，艾瑞咨询与京东家电家居联合发布《2026中国智能家电家居行业AI化趋势白皮书》（以下简称《白皮书》），艾瑞咨询研究副总裁王芝兰受邀出席论坛，并参与圆桌对话环节，与南开大学软件学院院长张海宁、清华大学软件学院长聘教授何源等嘉宾同台交流。

《白皮书》以“AI创生·智享未来”为主题，围绕产业现状、用户需求、品牌战略与未来展望展开研究，系统拆解四大典型人群的差异化诉求与五大空间场景的落地逻辑，归纳品牌AI战略的三种代表性范式，提出技术演进、价值重塑、场景深耕、商业重构、架构协同五大趋势方向。

万亿赛道：AI正在成为行业增长新引擎

《白皮书》指出，受生成式AI技术突破、强制性新国标落地、消费结构升级与社会需求变迁的多重驱动，中国智能家电家居行业正经历从“人适应设备”到“设备理解人”的根本性跃迁。2024年中国智能家电家居市场规模约8,300亿元，同比增长17%，折射出AI大模型驱动的产品换代与政策补贴形成的共振；预计2026年市场规模将达9,500亿元，逼近万亿关口，AI家电家居正在进入规模化落地阶段。

从演进路径看，智能家电家居经历了三次代际跃迁：1.0连接时代（2018年及以前），设备联网、远程控制是全部价值，连接只是入场券；2.0交互时代（2019—2023年），语音交互与预设场景联动成为标配，但判别式AI锁死了体验上限；3.0智能时代（2024年至今），AI大模型驱动感知、理解、决策与生成，设备开始学习理解人，行业正从“人适应机器”走向“机器适应人”、人机共生。

《白皮书》认为，智家3.0时代的爆发是政策、经济、技术、社会四重驱动同频共振的结果：政策端，顶层规划持续加码，GB/T 2828.1-2021与GB/T 46505.1-2025两项新国标于2026年4月1日实施，首次以L1—L5五级分类定义能力等级；经济端，2026年一季度家电渗透率突破50%，AI家电销量突破800万台、市场规模同比增长60%，预计全年渗透率将达65%以上；技术端，端侧大模型在算力、功耗、延迟上同时突破，AI能力下沉至端侧，多模态与云边协同成为行业共识；社会端，老龄化加深、独居群体扩大与生活节奏加快，使家务替代、无感照护与健康管理成为刚需。

与此同时，智能家电家居的竞争已不是单一品类的比拼，而是一条横跨上中下游的全角色生态链，任何一个环节都无法独立闭环，生态协同能力正在取代单点产品力成为竞争的核心变量。生成式AI不是功能升级，而是技术范式的根本性更替，主动智能成为行业新基线；企业真正的壁垒在于“产品知识+场景知识+用户数据+人群定制化”环环相扣的系统能力。没有任何一家企业能独吞全场景，下半场属于在开放生态中占据不可替代位置的企业。

体验为王：四大人群与五大场景重塑需求版图

《白皮书》指出，AI正在改写用户对智能家电家居的评判标准，用户需求正从“能用、好用、耐用”的功能导向，跃迁为“懂我、省心、悦我、融我”的体验导向，其本质是从被动响应的工具关系，走向主动服务的伙伴关系。

围绕差异化诉求，《白皮书》将用户划分为四大典型人群：悦己新世代是追求新潮科技、愿为情绪价值支付溢价的数字原住民，需要人格化的温度、高颜值的表达与社交传播属性；家务设备党是上有老下有小的家庭中坚力量，需要“一键托管”的家务神队友，而非被伺候的新负担；银发生活家对智能产品的要求不是功能降级而是交互升维，“安全是刚需、简单是门槛、陪伴是惊喜”；亲子同行者高度关注儿童安全、健康成长与启蒙教育，安全可信、科学健康是入场券，任何一次事故都意味着永久出局。

需求最终要在具体空间中落地。《白皮书》系统梳理了五大空间场景的智能化演进方向：智慧客厅从视听中心跃迁为家庭情感交互中心，内容逻辑从“人找内容”反转为“内容找人”；智慧厨房从烹饪场所升级为家庭健康管理中心，覆盖食材管理、营养管理、烹饪辅助、清洁维护的全链路重构；智慧卧室从休息空间进化为睡眠健康监测与干预中心；智慧卫浴将马桶、镜子、淋浴等高频触点转化为无感健康监测终端；全屋智能则以“感知层—决策层—执行层”架构，基于用户意图实现跨场景的协同决策与执行。

群雄逐鹿：品牌AI战略的三种范式

《白皮书》认为，大模型时代品牌的AI路径选择不是“用不用”，而是“怎么用、跟谁合作、能力建在谁那里”。品牌战略正经历从单品智能、场景智能到生态智慧的三级跃迁，并分化出三种代表性范式：品牌借力型——保留产品定义与核心硬件技术，按需接入主流AI平台的通用大模型，以最低成本、最快速度获得生成式AI能力；垂直深耕型——以自研或微调垂直模型，将行业Know-how注入AI，构建专业壁垒；生态共建型——平台型企业牵头、品牌深度共创，以AI技术底座为核心，共建覆盖全品类、全场景的智慧家居生态。三种范式没有最优解，只有最适配：品牌借力是起点而非终点，垂直深耕是护城河，生态共建是产业重要演进方向。

未来展望：五大趋势指向家庭Agent时代

面向未来，《白皮书》提出五大趋势方向：技术演进上，家电家居AI将沿“识别—感知—理解—决策—执行”五级阶梯跃迁，家庭Agent将成为与水、电、煤同级的住宅基础设施；价值重塑上，用户不为功能付费、而为结果付费，行业将从功能智能化转向结果自动化与个性化；场景深耕上，谁先在一个高频场景做到不可替代，谁就先建立用户心智；商业重构上，硬件利润见顶，“硬件+内容+服务”的长效订阅模式正在成为新增长曲线；架构协同上，隐私、延迟与场景知识的三重约束，决定了未来属于云边端协同的体系化Agent，家庭的智能化不再是一台聪明的设备，而是一个会协同的系统。

生态共建：JoyInside免费开放，AI家电家居加速走进千家万户

本次论坛上，京东宣布将面向所有家电家居品牌免费开放京东JoyInside技术能力的接入，并联合美的、TCL、童视界、恒洁、新飞、路福等品牌，共同发起“JoyInside AI家电家居领航者计划”，承诺未来三年投入10亿元营销资源，计划助力300个品牌推出搭载JoyInside的智能产品走进千家万户。《白皮书》提出的“生态共建型”范式正在产业实践中落地生根：截至目前，京东JoyInside已与近200家品牌达成技术合作，智能硬件累计上新近百款，新增接入设备量较2025年双11期间增长超3倍；童视界D6 AI伴学大路灯开售10分钟销量突破100台、首发登顶京东健康照明类目三榜第一，惠达小京灵AI卫浴套系首发28小时销售额突破百万元，AI正由附加功能转化为用户能够直接感知和使用的产品体验。

在圆桌对话环节，王芝兰结合《白皮书》研究成果分享了对行业的观察：AI家电家居竞争的重点正在从“能否接入AI”转向“能否形成稳定、好用的产品体验”，行业正从概念普及迈入体验落地的关键阶段；对品牌而言，主动拥抱AI、开发匹配用户真实诉求的产品是必然选择，而在开放生态中找准不可替代的位置、把高频场景打穿，是穿越周期的确定性所在。

从连接到交互再到智能，每一次代际跃迁都在重新定义人与家的关系。艾瑞咨询将持续以专业研究陪伴产业前行，见证AI家电家居走进千家万户。