特许财富管理师资格（Chartered Wealth Manager，简称CWM）是由英国皇家特许证券与投资协会CISI（The Chartered Institute for Securities & Investment）主办的研究生级别的专业资格认证，处于欧美职业资格认证体系的最高等级，其学习认证内容包含了为客户提供高质量投资与财富管理服务所需的广泛知识与技能。

CWM资格认证包括一系列的三个级别证书的考试，分别为财富与投资管理国际证书（ICWIM），高级财富管理国际证书（ICAWM）和特许财富管理师（CWM）。为便于考生快速学习国际先进的专业知识与技能，ICWIM和ICAWM两个级别的考试在中国采用中文教学、中英双语考试；CWM则采用全英文考试。前两个级别的考试均采取计算机考试，题型为单项选择题，中国大陆共有12个常规考点，考生可选择就近考点进行考试。CWM的考试每年举行两次，分别在6月和12月，其题型以简答和论述为主，通过笔试进行评估。

在此，需要重点注意的是：

CISI会对教材进行定期的更新和升级。从2021年9月20日起，财富与投资管理国际证书考试将启用新的教材，即第5版中文财富与投资管理国际证书教材。在此，特别提醒，如果考生是在此日期之前使用旧版教材学习但未在此日期之前参加考试的，将需要重新报名和购买新版教材进行备考。所以，考生在准备考试时，需要关注教材的有效期，并最好在教材有效期内完成考试。

在ICWIM和ICAWM的考位安排方面，考虑到考生的增多以及COVID-19的不确定性带来的防疫要求，CISI会根据整体预约情况等调整考试窗口，从2022年开始，CISI中国区考位预约将在不同的月份开放，同时，考生将可以直接登陆中文官网自行报名预约考试。请密切关注CISI的中文官网。

有关考试的详细信息您可登陆CISI的中文官网详细了解：https://www.cisi.org/cisiweb2/chinamicrosite/china-home/，或发送邮件至chinaexams@cisi.org咨询CISI中国办公室。

此外，尽管新冠疫情在中国已经普遍得到了有效控制，但是考虑到新冠疫情存在区域性反复的情况，请考生在考前务必详细了解和配合各地的疫情防控要求，除了考试项目指定的合格证件外，务必携带身份证以及本人手机，出示健康码（或核酸检测报告），行程记录，务必佩戴口罩，做好体温测量等工作。

关于CISI

英国特许证券与投资协会（The Chartered Institute for Securities & Investment）是聚集了证券、投资、财富和金融规划专业人士的领先专业机构。

自1992年由伦敦证券交易所创建以来，CISI一直致力于专业精神，倡导终身学习和诚信，以期实现在全球范围内提高个人的知识、技能和行为标准的目标，以增强公众对金融服务的信任和信心。CISI主要通过向在金融服务领域工作或有意向在金融服务领域工作的人提供资格认证和会员认证来实现这一目标。

作为一家非营利性机构，自创立之日起，CISI一直致力于推广最高标准的行业规范、诚信准则及卓越表现，受到世界上监管最完善的英国金融行为监管局FCA的严格监管和权威认可。其职业资格认证权威受到包括国际证券事务监察委员会组织IOSCO以及全球70多个国家监管机构的官方认可，其认证会员已经遍布全球主要的投资银行、托管银行和财富管理机构，分布在欧洲、美国、亚洲和中东等全球100多个国家和地区。

CISI与中国也结缘多年。

2015年，习主席对伦敦进行国事访问期间，作为伦敦金融城市长的CISI主席叶兰亚伦爵士荣幸地接待了他。在此次会谈期间，习主席多次谈到了关于“一带一路”的倡议，期待伦敦金融城共同参与到其金融服务项目的建设中。同年，青岛市市长与地方金融监管局局长到访伦敦金融城，在到CISI交流访问时表达了将CISI财富管理师国际认证落地青岛的美好意愿。

2017 年6月，在青岛市政府的支持与见证下，CISI与上海财经大学青岛财富管理师研究院签署战略合作协议，双方合作将财富管理认证正式落地青岛，并由上海财经大学（SUFE）对部分教材实施汉化和提供培训课程。青岛成为国内首个引入推广CISI财富管理资格认证的城市。自此，CWM认证正式进入中国。

2021CISI中国财富管理峰会在11月18日已圆满结束，后续我们将针对峰会嘉宾的议题进行总结分享（文字或视频），敬请期待！也可关注我们的中文官网，了解其他活动信息！